■今年以來,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速增長,總體加大了對電力的需求,使得電力行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)供需緊張的狀況。行業(yè)用電和居民生活用電需求增長較快,電力生產(chǎn)和供應(yīng)均處于旺盛態(tài)勢。電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高,投資增速有所回升、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,體制改革也在逐步深化。
■總體上看,我國電力供需已經(jīng)從1996年以來有效需求不足、用電低速增長的局面,到2000年電力總體供需平衡、局部供應(yīng)存在缺口,進(jìn)而發(fā)展到目前供求總體偏緊的運行格局。電力需求增長快速旺盛、而電力生產(chǎn)能力發(fā)展相對較慢的格局,需要電力行業(yè)擴大電力裝機容量,加快生產(chǎn)的發(fā)展。
■由于我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速增長,行業(yè)用電和居民生活用電需求增長較快,電力生產(chǎn)和供應(yīng)均處于偏緊的狀態(tài)。局部電力供應(yīng)存在缺口的地區(qū),電力供應(yīng)形勢依然不容樂觀,部分電網(wǎng)仍存在拉閘限電的可能,對電力工業(yè)來說,這既是機會也是挑戰(zhàn)?？傮w上看,預(yù)計全年的用電需求量會保持9%至10%左右的增長水平,全年發(fā)電量同比增長9.5%左右。
電力生產(chǎn)與需求狀況
1、電力供應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)定快速增長
2003年以來,作為基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)繼續(xù)保持了相對快速的發(fā)展。1至5月份全國累計完成發(fā)電量6975.54億千瓦時,同比增長15.5%,增速繼續(xù)保持在較高水平。前5個月電力生產(chǎn)出現(xiàn)加速增長的勢頭,但與前4個月累計相比,電力生產(chǎn)增長速度有所回落。其中,火電完成5965.97億千瓦時,同比增長16.0%；水電完成857.56億千瓦時,同比增長3.7%；核電完成146.03億千瓦時,同比增長141.0%?；痣娨廊皇请娏ιa(chǎn)的主體?；痣姷钠椒€(wěn)增長,為整個電力工業(yè)的增長提供了很好的支持。從增速上看火電增長速度比較快,水電增速出現(xiàn)較大回落,核電規(guī)模仍然比較小,但增長速度非常快。
分地區(qū)的發(fā)電量來看,1至5月份,發(fā)電量同比增長率在20%以上的地區(qū)依次是:天津(41.2%)、陜西(28.7%)、安徽(26.3%)、浙江(23.6%)、江西(21.3%)、西藏(21.2%)和湖南(21.1%)。受枯水季節(jié)影響,水電比重較大的湖北、四川、貴州和青海四省水電發(fā)電量同比分別下降了13.9%、10.5%、21.3%和34.3%。水電發(fā)電量的大量減少導(dǎo)致這四個省總發(fā)電量增長緩慢,特別是青海發(fā)電量累計下降了10.4%。部分地區(qū)水電生產(chǎn)減慢,成為電力供應(yīng)局部緊張的主要原因。
2、用電需求高速增長
受國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長的影響,全社會行業(yè)用電和居民用電量出現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。今年1至5月份,我國全社會用電量總計為7096.8億千瓦時,比去年同期增長15.9%,增長速度比上年全年高5.6個百分點,用電需求增長上升趨勢明顯。
從用電需求結(jié)構(gòu)來看,作為用電大戶的第二產(chǎn)業(yè)用電需求增長同比為17%,其中工業(yè)用電增長17%、建筑業(yè)增長17.16%,用電量占全社會用電總量的73.1%,是拉動電力需求持續(xù)增長的主要力量。其中占全部電力需求57.2%的重工業(yè)用電同比增長16.6%,占用電需求總量15.8%的輕工業(yè)用電需求同比增長18.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長16.0%,用電量占全社會用電量的11.3%。其中交通通訊郵電業(yè)用電量同比增長19.4%,商業(yè)飲食倉儲業(yè)用電量同比增長17.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長13.7%,增速比上年全年提高近6個百分點,用電量占全社會用電總量的比例為11.7%。從全國范圍來看,第二產(chǎn)業(yè)用電需求的高速增長態(tài)勢得以持續(xù),使得全社會用電需求持續(xù)攀升,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電的增長速度也居高不下。總體上全社會的用電需求態(tài)勢較旺,給電力生產(chǎn)和供應(yīng)形成較大的壓力。
從用電需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)看,1至5月全社會用電量增長速度在20%以上的地區(qū)有內(nèi)蒙古(26.2%)、浙江(22.2%)、江蘇(22.0%)、寧夏(21.1%)和湖南(20.7%)。去年電力供應(yīng)趨緊的廣東、廣西等地區(qū)的用電需求增長速度也在16%左右,電力供需狀況依然嚴(yán)峻。但與前四個月相比,廣東地區(qū)用電量增速呈下降趨勢；華東地區(qū)的用電量增速也有所下降。這些地區(qū)緊張的用電局勢有一定緩和,但依然呈現(xiàn)缺電格局。
總體上,電力生產(chǎn)和消費的增長,有望繼續(xù)超過同期經(jīng)濟(jì)增長。我國電力供需已經(jīng)從1996年以來有效需求不足、用電低速增長,到2000年以來電力總體供需平衡、局部供應(yīng)存在缺口的狀況,進(jìn)入到目前電力供求總體偏緊的運行格局中。電力需求增長快速旺盛,而電力生產(chǎn)能力發(fā)展相對較慢。電力供應(yīng)吃緊,需要電力行業(yè)進(jìn)一步擴大電力裝機容量,加快生產(chǎn)的發(fā)展以滿足電力市場需求。
3、電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高
受需求旺盛、生產(chǎn)快速發(fā)展的影響,2003年以來電力行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)顯著提高。全行業(yè)1至5月累計完成產(chǎn)品銷售收入3975億元,同比增長16.4%,增長速度比上年同期提高3個百分點,比上年全年提高1.4個百分點。1至5月電力行業(yè)累計實現(xiàn)利潤236億元,同比增長20.8%,利潤水平提高明顯。其中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的利潤增長水平,分別為21.3%和22.2%。良好的運行環(huán)境,使得電力行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)中增長較快的行業(yè)之一,經(jīng)濟(jì)效益改善明顯。
4、電力投資增速有所回升,投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
從電力行業(yè)投資上看,近年來國家加大了對電力行業(yè)的投資力度,并大幅度調(diào)整了投資結(jié)構(gòu),將重點轉(zhuǎn)向了相對薄弱的電網(wǎng)項目,嚴(yán)格控制電源項目的審批,電力投資曾出現(xiàn)下降局面。但2002年以來,電力行業(yè)投資出現(xiàn)較大增長,全年固定資產(chǎn)投資同比增長10.8%,改變了電力投資下降的局面,出現(xiàn)較大回升。電力體制改革市場化取向已經(jīng)明確,需要電力企業(yè)增加發(fā)電規(guī)模獲得成本優(yōu)勢,同時國家鼓勵發(fā)展大規(guī)模發(fā)電機組也促進(jìn)電力行業(yè)投資的增長。
今年以來,電力行業(yè)的投資力度進(jìn)一步加大。1至5月份,電力行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成930.85億元,同比增長28.8%,投資增長速度明顯加快。從投資結(jié)構(gòu)來看,1至5月累計電力行業(yè)基本建設(shè)投資完成754.76億元,同比增長26%；更新改造投資完成161.14億元,同比增長38.3%。5月份電力固定資產(chǎn)投資增長速度,比前4個月回落近8個百分點,主要是基本建設(shè)投資增速下降,而更新改造投資的增長速度提高了12個百分點,出現(xiàn)加快增長勢頭?？傮w上看,基本建設(shè)和更新改造投資的增長速度都呈現(xiàn)較高水平。較高的基本建設(shè)投資增長速度,表明電力行業(yè)加大了新建項目的投資力度,以滿足不斷增加的電力需求。
在投資結(jié)構(gòu)上,加大了對電網(wǎng)建設(shè)的投資力度。2003年國家電網(wǎng)公司預(yù)計安排電網(wǎng)總投資442億元,占其固定資產(chǎn)投資的86%；南方電網(wǎng)公司預(yù)計安排大中型電網(wǎng)項目投資260億元,占其固定資產(chǎn)投資的69.7%。從電網(wǎng)公司的投資情況來看,電網(wǎng)投資占固定資產(chǎn)投資比例呈上升趨勢。國家電網(wǎng)公司的電網(wǎng)投資所占比例,從2001年的66%提高到今年的86%。電網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)成為電力行業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。我國目前的電網(wǎng)建設(shè)將繼續(xù)保持持續(xù)、快速發(fā)展的勢頭。
5、非典對電力需求的影響
非典對國民經(jīng)濟(jì)存在一定的短期影響,并對全年的經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生一定的負(fù)面作用,但對電力行業(yè)的不利影響具有局部性的特點。從我國全社會的用電需求結(jié)構(gòu)來看,第二產(chǎn)業(yè)用電所占的比重在73%左右,而非典對第二產(chǎn)業(yè)的影響甚微,不會因此影響第二產(chǎn)業(yè)的用電需求增長。受非典影響較大的行業(yè)主要是第三產(chǎn)業(yè)。1至5月份第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長速度,比前4個月回落1.9個百分點。由于第三產(chǎn)業(yè)的用電需求占全社會用電需求比重只有12%左右,而且只是在疫情較為嚴(yán)重的局部地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受影響較大,不會形成全局性的不利作用。5月份,第一產(chǎn)業(yè)、工業(yè)的用電需求當(dāng)月增長較為平穩(wěn),沒有出現(xiàn)明顯下滑跡象,而建筑業(yè)、商業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的用電需求增長速度出現(xiàn)5至9個百分點的下降。廣東、北京、山西等非典較為嚴(yán)重的地區(qū)用電需求下降較為明顯,特別是商業(yè)、建筑業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位的用電需求增長下降較多。但由于北京、廣東及華北地區(qū)占全社會用電需求總量的比例只有26%,因此局部地區(qū)的用電需求短期下降,不會對整體電力需求產(chǎn)生根本性的影響。
非典對電力需求的影響較小,主要是因為我國用電結(jié)構(gòu)中第二產(chǎn)業(yè)的用電比重遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè),第三產(chǎn)業(yè)用電比重較小,而非典對第三產(chǎn)業(yè)的影響也僅限于局部地區(qū)的短期之內(nèi),不會形成全局性的長期不利影響。因此隨著疫情的逐漸消除和第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)秩序的逐漸正?；?用電需求會重新上升。特別是夏季來臨,用電負(fù)荷會出現(xiàn)較大回升。由于經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展,因此電力需求在2003年會繼續(xù)呈現(xiàn)較高的增長速度。
電力行業(yè)目前運行特點
1、工業(yè)的持續(xù)快速增長拉動電力需求穩(wěn)步上升
目前電力供應(yīng)處于偏緊的運行態(tài)勢中。電力需求的較快增長,與經(jīng)濟(jì)重新進(jìn)入穩(wěn)定的快速增長軌道具有密切聯(lián)系。工業(yè)的較快發(fā)展,直接成為電力供應(yīng)趨緊的重要因素。
今年以來,我國工業(yè)繼續(xù)保持了較高增長速度。1至5月份全國工業(yè)增加值增長速度達(dá)到15.9%。其中輕工業(yè)增長13.7%,而電力需求較多的重工業(yè)更是增長了17.5%。工業(yè)的快速增長直接拉動了能源電力的需求增長,使得全社會的用電需求維持相對較高水平。特別是用電量較多的冶金、化工、建材等行業(yè)均出現(xiàn)較高的增長勢頭。1至5月份,全國化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值增長20.3%,鋼鐵及有色金屬加工業(yè)工業(yè)產(chǎn)值分別增長25.8%和23.1%,建材行業(yè)增長20.7%。這些用電行業(yè)大戶占工業(yè)用電總量的近40%。這些行業(yè)出現(xiàn)較好的發(fā)展景氣,必然形成對電力的日益增長需求,直接加劇了電力供求的緊張狀況。
從電力供應(yīng)來看,2002年我國電力裝機容量達(dá)到3.53億千瓦,同比增長5.3%,低于電力需求增長速度近6個百分點。連續(xù)三年電力裝機容量增長落后于用電需求增長,使得電力供應(yīng)從原來的總體均衡格局逐步變?yōu)橄鄬吘o的運行態(tài)勢。局部水電比例較高的地區(qū)受自然因素影響,2002年處于枯水年份,水電生產(chǎn)受影響較大。2003年部分水電廠依然面臨水荒的困難。因此,需要加快電力項目的開工規(guī)模和建設(shè)速度,提高電力生產(chǎn)能力,以滿足電力需求的日益增長。
從目前來看,十五電力規(guī)劃對十五期間電力需求平均5%至6%的增長估計不足。國民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入新的增長軌道,電力需求增長已經(jīng)出現(xiàn)明顯回升。因此十五規(guī)劃提出的每年新增裝機容量2000萬千瓦左右的規(guī)模也相對偏小,需要增加每年的新增裝機容量。2003年國家批準(zhǔn)的電力新增裝機容量規(guī)劃在3300萬千瓦左右,對電力供求偏緊的格局會有一定改善,但不會根本改變供應(yīng)緊張的狀態(tài),需要進(jìn)一步加快電力行業(yè)的能力建設(shè)。
2、電力工業(yè)體制改革逐步深化
從電力行業(yè)運行機制上看,電力體制改革已成為目前影響電力行業(yè)發(fā)展的重要因素。市場化取向的體制改革大局和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略等,要求電力行業(yè)同樣要用市場機制的作用來促進(jìn)行業(yè)的集約發(fā)展,提高運行效率。從改革方向上看,電力體制改革的總體目標(biāo)是:打破壟斷,引入競爭,提高效率,降低成本,健全電價機制,優(yōu)化資源配置,促進(jìn)電力發(fā)展,推進(jìn)全國聯(lián)網(wǎng),構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。電力體制改革的主要內(nèi)容是:為在發(fā)電環(huán)節(jié)引入競爭機制,首先要實現(xiàn)廠網(wǎng)分開,將國家電力公司管理的電力資產(chǎn)按照發(fā)電和電網(wǎng)兩類業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分。
2002年12月29日,國家電力監(jiān)管委員會等十二家涉及電力改革的相關(guān)企業(yè)和單位正式成立。包括國家電力監(jiān)管委員會、國家和南方二大電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團(tuán)和四大輔業(yè)集團(tuán)。五大發(fā)電集團(tuán)為華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、國電集團(tuán)、電力投資集團(tuán)和大唐集團(tuán),四大輔業(yè)集團(tuán)為水電規(guī)劃設(shè)計院和電力規(guī)劃設(shè)計院兩個設(shè)計單位,以及葛洲壩集團(tuán)和水利水電建設(shè)總公司二個施工單位。南方電網(wǎng)公司由廣西、貴州、云南、海南和廣東五省電網(wǎng)組合而成。國家電網(wǎng)公司下設(shè)華北(含山東)、東北(含內(nèi)蒙古東部)、華東(含福建)、華中(含四川、重慶)和西北5個區(qū)域電網(wǎng)公司。國家電網(wǎng)公司主要負(fù)責(zé)各區(qū)域電網(wǎng)之間的電力交易、調(diào)度,參與跨區(qū)域電網(wǎng)的投資與建設(shè)；區(qū)域電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理電網(wǎng),保證供電安全,規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展,培育區(qū)域電力市場,管理電力調(diào)度交易中心,按市場規(guī)則進(jìn)行電力調(diào)度。區(qū)域內(nèi)的省級電力公司,可以改組為區(qū)域電網(wǎng)公司的分公司或子公司。改革的推進(jìn)將打破我國電力市場目前的壟斷結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)為競爭性結(jié)構(gòu),促進(jìn)電力行業(yè)的市場化進(jìn)程。
2003年電力改革的重點將以合理的電價機制為核心,通過深化電力體制改革,構(gòu)建起省級、區(qū)域級和國家級三級電力市場體系。省級電力市場,是區(qū)域資源優(yōu)化配置的基礎(chǔ)性市場和直接面向廣大用戶的供電市場,全面開放帶動競爭、促進(jìn)市場良性發(fā)展；區(qū)域電力市場是跨省區(qū)資源優(yōu)化配置的載體,打破各省間的壁壘,促進(jìn)市場交易規(guī)模不斷擴大；國家級電力市場是實施西電東送、南北互供的重要載體,也是提高全國電網(wǎng)整體經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。通過三級電力市場體系的建設(shè),發(fā)揮大電網(wǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,逐步形成以區(qū)域資源配置為基礎(chǔ)的全國范圍內(nèi)的大市場。
市場化取向的電力體制改革已經(jīng)邁出堅實的步伐,未來的電力市場競爭趨勢已經(jīng)形成。以市場競爭為基礎(chǔ)的電價形成機制,也在摸索和成熟中。多方式的競價上網(wǎng)和電力供給模式,都給電力生產(chǎn)企業(yè)帶來新的發(fā)展挑戰(zhàn),因此會促進(jìn)電力企業(yè)加強投資建設(shè)規(guī)模和力度,控制成本、提高管理效率以增強在市場中的競爭能力。同時,市場化的改革趨勢,會進(jìn)一步促進(jìn)電力資源的優(yōu)化配置,促進(jìn)網(wǎng)間電力輸送能力的提高,實現(xiàn)全國電力供求均衡的格局,提高整個電力行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步激發(fā)電力行業(yè)的運行活力。(本文執(zhí)筆:王碩)
總體策劃
王長勝(國家信息中心常務(wù)副主任)
張偉弟(上海證券報副總編輯)
課題負(fù)責(zé)人
范劍平(國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部副主任)
趙嘉國(上海證券報編輯部主任)
課題組成員
鄒民生、張學(xué)穎、祝寶良、王遠(yuǎn)鴻、陳明星、胡少維、傘鋒、祁京梅、張峰、王碩、朱明、李若愚、周景彤、董月鮮
上海證券報 2003年7月22日
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