中國工業(yè)經濟問題主要是結構問題。無論是過剩還是短缺，很多現(xiàn)象后面都存在著結構矛盾的影子。這里以焦炭行業(yè)為分析對象，從可度量的幾個方面，如總量結構、出口情況、企業(yè)規(guī)模、數量、地區(qū)分布、集中度等角度來觀察一個行業(yè)的結構情況，這不僅可以加深對該行業(yè)內在運行機制與矛盾的認識，同時對焦炭行業(yè)的行業(yè)進入，以及銀行信貸、行業(yè)投資，乃至資本市場的投資品組合選擇等都有實實在在的影響，不可小視。
焦炭行業(yè)是鋼鐵工業(yè)重要的輔助產業(yè)。經過多年發(fā)展，焦炭工業(yè)規(guī)模不斷壯大，但仍存在著布局不合理、競爭無序、集中度低等問題。小焦炭仍然占據很大市場，具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展緩慢，制約了我國焦炭工業(yè)的健康發(fā)展。而焦化生產的環(huán)境污染與資源浪費嚴重，能源回收率低，產品結構不合理，結構性過剩與短缺并存。
根據國家發(fā)展改革委下發(fā)的《關于加快焦化行業(yè)結構調整的指導意見》，全面落實科學發(fā)展觀，依照發(fā)展循環(huán)經濟，建設資源節(jié)約型、清潔生產型的要求，堅持“控制焦炭產能、淘汰落后工藝、合理利用資源、減少環(huán)境污染、促進聯(lián)合重組”的基本原則，相信焦炭工業(yè)經過5年努力，在優(yōu)化行業(yè)結構、淘汰落后產能、提高行業(yè)競爭力方面會有明顯進步。
1995—2005年規(guī)模以上工業(yè)焦炭、機焦廠商數量指標（％，1995年＝100）
1995-2005年焦炭企業(yè)超過45家的地區(qū)
1995－2005年焦炭生產（規(guī)模以上工業(yè)）、表觀消費量（產量按規(guī)模以上工業(yè)計算）、出口量（萬噸）
1984-2005年焦炭出口規(guī)模指數、價格指數（1984年＝100，價格按美元計算）
1995-2005年規(guī)模以上工業(yè)焦炭主要產區(qū)產量（萬噸）
(本報告僅代表作者個人觀點，與作者供職單位無關）
焦炭企業(yè)平均生產規(guī)模分析
1.總體平均規(guī)模及不同規(guī)模水平分析。2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭及機焦的企業(yè)平均生產規(guī)模，分別從1995年的12.6、25.8萬噸擴張到2005年的23.4、27.1萬噸。從1995-2005年產品的平均規(guī)模變化情況來看，盡管焦炭企業(yè)平均生產規(guī)模有所提高，但幅度仍低于生產總量的增幅，而機焦企業(yè)平均生產規(guī)模1995-2005年基本上沒有變化，這說明焦炭及機焦這十年來主要是靠數量擴張而取勝。
2005年， 997家焦炭企業(yè)中，10萬噸以下企業(yè)占53.5%，產量僅占9.4%；10至50萬噸企業(yè)占35.4%，產量占34.5%；50至100萬噸企業(yè)占6.3%，產量占17.7%；100至200萬噸企業(yè)占3.2%，產量占18.2%；200至400萬噸企業(yè)占1.3%，產量占14.0%；400萬噸以上企業(yè)只有3家，產量占近6.4%。焦炭生產規(guī)模為10至50、100至200、200至400、400萬噸以上企業(yè)數量分別比1995年增加了3.3、3.0、2.3、2.0倍，10萬噸以下企業(yè)數量增幅較低，為11%。10至50、100至200、200至400、400萬噸以上的企業(yè)產量比1995年分別增加了3.5、2.4、2.0、2.2倍，10萬噸以下的企業(yè)產量增幅為30%，產量增長最快的的是10至50萬噸的小型焦炭企業(yè)。
2005年，762家機焦企業(yè)中，10萬噸以下企業(yè)占46.6%，產量僅占8.1%；10至50萬噸企業(yè)占40%，產量占33%；50至100萬噸企業(yè)占7.2%，產量占17.4%；100至200萬噸企業(yè)占3.9%，產量占近2成；200至400萬噸以上企業(yè)僅占1.6%，產量占14.7%，400萬噸以上企業(yè)只有3家，產量占7.2%。10至50、100至200、200至400、400萬噸以上企業(yè)比1995年分別增加了3.5、2.8、2.0、2.0倍，10萬噸以下企業(yè)數量增幅較低，為1.3倍。
2005年，從不同規(guī)模機焦企業(yè)產量擴張幅度來看，10至50、100至200、200至400、400萬噸以上的企業(yè)產量比1995年分別增加了3.5、2.1、1.8、2.2倍，10萬噸以下的企業(yè)產量比1995年增加了1.4倍，低于總體產量增幅。
2、分地區(qū)企業(yè)平均規(guī)模、不同規(guī)模水平分析。分地區(qū)看，焦炭企業(yè)平均規(guī)模水平差異很大，有些地區(qū)盡管總量居前，但由于生產廠商數量過多，平均規(guī)模水平并不高。
2005年，從各地區(qū)焦炭企業(yè)平均生產規(guī)模來看，上海、廣西、北京分別以254.1、223.5、114.8萬噸名列三甲，而全國焦炭產量第一大省山西的平均規(guī)模只有21萬噸，名列第17名，低于全國平均水平。
2005年，焦炭企業(yè)生產規(guī)模進入400萬噸以上的地區(qū)有上海、遼寧和湖北，分別占各地區(qū)產量的70.3%、41.6%、63.8%；進入200至400萬噸水平的地區(qū)有天津、河北、山西、內蒙、遼寧、安徽、山東、廣西、四川、甘肅，分別占各地產量的67.4%、19.2%、6.6%、31.9%、40.6%、51.8%、15.9%、100.0%、25.1%、95.4%。
焦炭企業(yè)生產集中度分析
1、集中程度的幾種類型。根據中國學者魏后凱對1995年中國制造業(yè)的市場結構（521個行業(yè)）的劃分結果，采用H指數，將市場結構分為六種基本類型，同時結合對大量產品的計算結果，這里將產業(yè)結構劃分為七種類型，包括高度壟斷型（H≥5000）、中度寡占型（2000≤H<5000）、低度寡占型（1000≤H<2000）、低集中競爭型（500≤H<1000）、分散競爭型（200≤H<500）、高度分散型（100≤H<200）和極端分散型（H<100）。
2、總體集中度分析。這里針對CRn（n=4，8，20，50，100），分別計算了2種集中率指數，一種是按1995年前N位企業(yè)進入規(guī)模的CRn指數，這一指數每年涉及的企業(yè)數量不是一定的，但規(guī)模的下限是一定的；另一種是固定的前N位集中率指數，這一指數每年的進入的企業(yè)數量是固定的，但進入的條件是不同的。
由于不同時期的總體情況是不同的，涉及的企業(yè)數量也不同，所以固定的前N位集中率指數是有缺陷的，在進行數據分析時，對于優(yōu)勢企業(yè)的擴張情況的把握有可能帶來一定的偏差。為了確定各地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展狀況，這里引入領先企業(yè)發(fā)展彈性系數的概念。
領先企業(yè)發(fā)展彈性系數=如果該系數大于100，則表明優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展在經濟發(fā)展中起主導作用，否則就落后于總體經濟的擴張，表示總體經濟的發(fā)展由非優(yōu)勢企業(yè)來推動。
下面分別來研究我國焦炭工業(yè)的集中率指數的變化情況。先考慮CR4-CR100的情形。2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭的CR4、CR8、CR20集中率指數分別由1995年的17.7%、28.2%、45.6%降低到2005年的7.7%、12.4%、23.4%，分別降低了56.8%、56.2%、48.6%，以前4、8位集中率降低幅度最大。前50、100位企業(yè)集中率參見圖表。2002年已經開始改變1999年以來的比較穩(wěn)定的平臺，集中率指數開始快速降低。
2005年，規(guī)模以上工業(yè)的焦炭生產總量為1995年的3.1倍，前4、8、20位企業(yè)的規(guī)模分別為1995年的1.3、1.4、1.6倍，領先的規(guī)模擴張彈性系數分別為43.2%、43.8%、51.4%。焦炭工業(yè)的分散化趨勢在2002年以后進一步強化，優(yōu)勢企業(yè)的擴張幅度大大低于總體的擴張速度。焦炭的集中度水平由高度分散型（100≤H<200）降低到極端分散型（H<100），且有繼續(xù)加大的趨勢。經過回歸分析，可以發(fā)現(xiàn)焦炭工業(yè)集中度H指數1995-2005年呈線性方式降低。
1995-2005年，規(guī)模以上工業(yè)機焦的CR4、CR8、CR20集中率分別由1995年的20.2%、32.2%、52.0%降低到2005年的8.6%、13.9%、26.1%， 降低幅度分別為57.3%、56.7%、49.8%。2002年已經開始改變1999年以來的比較穩(wěn)定的平臺，集中率指數開始快速降低，尤其以CR4、CR8集中率最為明顯。
2005年，規(guī)模以上工業(yè)機焦生產總量是1995年的3.2倍，前4、8、20、50、100位企業(yè)的規(guī)模擴張指數分別為1.33、1.35、1.57、1.80、2.01，領先的規(guī)模擴張彈性系數分別為42.71%、43.28%、50.18%、57.71%、65.69%。機焦工業(yè)的分散化趨勢在2002年以后進一步強化，優(yōu)勢企業(yè)的擴張幅度大大低于總體的擴張速度。
經過回歸分析，可以發(fā)現(xiàn)機焦工業(yè)集中度H指數1995-2005年呈線性方式降低。從1995年的分散競爭型（200≤H<500）降低到2005年的極端分散型（H<100）。
造成焦炭及機焦集中度指數不斷下降的原因是多方面的，一方面總量不斷擴大，即便要保持同樣的市場份額，代價也會加大，同時更為重要的原因是優(yōu)勢企業(yè)的擴張嚴重缺位，這一點通過計算領先企業(yè)發(fā)展彈性系數已經得到充分的體現(xiàn)。
3、地區(qū)集中度分析。分地區(qū)看，集中度差異較大。不同的集中率指數對于同一地區(qū)的評價結果可能有些差異，這主要是由于評價對象的差異造成的。前N位集中率指數主要反映的是優(yōu)勢企業(yè)的生產水平，H指數則反映每個企業(yè)的貢獻。由于前8位集中率用于分析地區(qū)差異涉及的企業(yè)數量眾多（全國可能有幾百家），因而在這里不用來評估地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的差距，而只使用前1、4位企業(yè)規(guī)模對比來評估地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的差距。
山西、河北、山東等地區(qū)產能擴大不是優(yōu)勢企業(yè)擴張的結果。山西、河北1995-2005年前4位企業(yè)增長速度均低于總體增長速度。山西前4位企業(yè)擴張速度僅為1.7倍，而總量則擴張了5.5倍，河北前4位企業(yè)擴張了2.1倍，總量增加了3.7倍，其它地區(qū)的情況也基本類似。
1995-2005年，焦炭H指數集中度水平整體上處于下降趨勢。2005年，上海、遼寧、湖北、甘肅、廣西、天津、北京、安徽集中度水平高于全國，其中上海為低集中競爭型（500≤H<1000），與1995年相比，基本保持不變，在2002-2003年曾經達到低度寡占型（1000≤H<2000））。遼寧則從1995年的低度寡占型（1000≤H<2000））退化為分散競爭型（200≤H<500）。湖北則從1995年的低集中競爭型（500≤H<1000）降低到分散競爭型（200≤H<500）。甘肅、廣西、天津則從1995年的極端分散型（H<100）上升為高度分散型（100≤H<200）。北京則從1995年的分散競爭型（200≤H<500）降級為高度分散型（100≤H<200）。集中度水平較高的上海、遼寧、湖北近2年來集中度水平基本上處于下降趨勢當中。而我國焦炭產量第一大省山西的集中度水平名列全國第20位，處于第二位的河北則集中度指數則位于第12位，這是多么的尷尬。
導致焦炭生產集中度較低的主要原因是，在部分生產大省，如山西、河北地區(qū)，生產分散化趨勢進一步強化，拉低了全國的集中度水平。這可以從未加權的本地區(qū)H指數的變化得到進一步印證。山西、河北未加權的H指數1995年分別為1205和262，2005年分別為374和85，均大幅縮減。
1995-2005年，機焦H指數集中度水平整體上處于下降趨勢。2005年，上海、湖北、遼寧、甘肅、天津、北京、安徽、山東集中度水平高于全國，其中上海為低集中競爭型（500≤H<1000），與1995年相比，基本保持不變，在2002-2003年曾經達到低度寡占型（1000≤H<2000）。
近十年來我國焦炭行業(yè)發(fā)展及分布情況
焦炭屬于二次能源，是重要的固體燃料，是鋼鐵工業(yè)的基礎原材料產品，隨著國民經濟對鋼鐵產品需求不斷增長，我國焦炭工業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。
1995年，全部工業(yè)企業(yè)和生產單位共生產焦炭13510萬噸，其中機焦產量為（械化焦爐生產的焦炭）6743萬噸，機焦比為49.9%；規(guī)模以上工業(yè)焦炭產量為7534萬噸，占全部工業(yè)的55.6%，其中機焦產量為6602萬噸，占全部工業(yè)的97.9%，代表性很好，規(guī)模以上工業(yè)機焦比為87.6%。
可以認為，對于機焦，規(guī)模以上工業(yè)有足夠的代表性；而焦炭的統(tǒng)計缺口則較大，這是使用月度焦炭產量數據時必須注意的問題。
2005年規(guī)模以上工業(yè)月度統(tǒng)計焦炭的產量為23282萬噸，其中機焦產量為20645萬噸，均比1995年增長了2.1倍。1995-2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭年均增長11.9%，其中機焦年均增長12.1%。
2005年，規(guī)模以上工業(yè)有焦炭企業(yè)997家，比1995年增加了67.3%，近8成的焦炭企業(yè)分布在山西、貴州、河北、四川、內蒙、河南、云南、山東。其中山西共有焦炭企業(yè)346家，占全國的比例超過1/3，企業(yè)數量比1995年增加了62.4%；貴州有89家，河北有75家，廠商數量位于47至70家的地區(qū)有四川、云南、山東、河南、內蒙；20至40家的地區(qū)有湖南、黑龍江、陜西，其余地區(qū)廠商數量低于17家。
2005年，規(guī)模以上工業(yè)共有機焦企業(yè)762家，比1995年增加了197.7%，機焦廠家增長的最快。企業(yè)主要分布在山西、河北、內蒙、四川、陜西、河南、云南、山東，占全國的比例超過8成。其中山西占全國的比例超過4成，企業(yè)數量由1995年的58家增加到316家，增加了4.5倍；河北有73家，內蒙有63家，四川有45家，廠商數量位于20至35家的地區(qū)有云南、山東、河南；10至15家的地區(qū)有江蘇、遼寧、寧夏、貴州、湖南、江西，其余地區(qū)廠商數量低于7家。湖南、江蘇、湖北、上海、新疆、浙江、廣西業(yè)數量有所減少，增長幅度最大的前三個地區(qū)是內蒙、山西和河北，比1995年分別增長了5.9、3.4和2.1倍。
焦炭廠商數量從2003年開始表現(xiàn)出較快增長，但增速大大低于機焦，機焦廠商數量增長趨勢從1999年一直延續(xù)到2005年，焦炭在2002年或2003年以后才表現(xiàn)出增長趨勢。由于鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對焦炭的需求不斷膨脹，導致中小焦炭生產企業(yè)數量不斷增多。
從焦炭產品出口來看，2005年已達到1276萬噸，與1984年相比，增長了35.5倍，而價格只提高了1.1倍。
焦炭出口可以劃分為4個階段：
1984-1991年，為平穩(wěn)增長期，出口增長幅度緩慢增加。
1991-1995年，為脈沖增長期，出口規(guī)模急速擴大。
1995-2000年，為震蕩增長期，出口規(guī)模增加、減少互現(xiàn)，增長為主要趨勢。
2000-2005年，為震蕩下降期，出口規(guī)模增加、互現(xiàn)減少，遞減為主要趨勢。
焦炭生產規(guī)模最大的的地區(qū)是山西，2005年產量達7151萬噸，占全國的30.7%，另有河北、山東、河南、遼寧、四川5個地區(qū)產量超過1000萬噸，產量合計為7794萬噸，占全國的比例超過4成，山西、山東、河北、貴州、云南、河南、廣西、寧夏、內蒙占全國的比例有所提高。機焦產量超過700萬噸的省市有山西、河北、遼寧、山東、四川、內蒙、河南和上海，產量占全國的73.1%。1995-2005年，全國規(guī)模以上工業(yè)的機焦比（機焦/焦炭比例）基本上穩(wěn)定在89%左右，北京、河北、遼寧、上海、福建、廣東、甘肅、寧夏地區(qū)的機焦比達到100%。
從焦炭11年來的增長趨勢來看，結合地區(qū)發(fā)展的實際狀況，我國焦炭工業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大，主要是山西、河北、山東快速發(fā)展的結果，尤其是山西2001-2005年生產總量不斷擴張，帶動了全國焦炭工業(yè)的發(fā)展。從各地區(qū)焦炭的總量結構來看，山西、河北、山東、遼寧集中了全國主要的焦炭和機焦生產能力，山西的發(fā)展速度在全國力撥頭籌。
注：本文分析的數據范圍為規(guī)模以上工業(yè)獨立核算法人企業(yè)的月度統(tǒng)計的歷年年末統(tǒng)計數據。本報告時間跨度為1995到2005年（不包括1996、1997、1998三年，沒有相關企業(yè)數據）。1999年的數據由于是根據2000年在國家統(tǒng)計局試行分企業(yè)數據匯總時的同期數，所以有些產品可能存在一定的估計誤差，同時2000年數據也為國家統(tǒng)計局試行分企業(yè)數據匯總的上報數據，與公布數據可能有一定差距。此外，由于1995年重慶尚未從四川分離，為了數據的可比性，1999-2005年四川、重慶的數據統(tǒng)一合并為四川。沒有使用綜合數據的原因是研究企業(yè)規(guī)模、數量、集中度的需要，以便保證數據的可比性和總體一致性。
五點建議
綜合上述分析，下面對我國焦炭工業(yè)今后的發(fā)展，提出如下幾點建議：
1、從我國焦炭產品的出口來看，2005年焦炭出口量達到1276萬噸，與1984年相比，出口規(guī)模擴大了35.5倍。由于焦炭生產消耗大量煤炭資源，同時也污染環(huán)境，因此，國家應當盡快出臺有關政策，適當限制出口。
2、焦炭行業(yè)應當遵循產業(yè)分工明確、有利于形成競爭比較優(yōu)勢的原則來進行結構調整。煤炭、鋼鐵工業(yè)的大型企業(yè)應適時介入焦炭企業(yè)的重組進程，盡快形成比較完整的產業(yè)結構鏈條，減少出口的無序競爭和價格大戰(zhàn)。焦炭行業(yè)主要應當對山西、河北、山東的小企業(yè)進行調整。
3、修改國家有關資源類企業(yè)的產業(yè)準入標準，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，減少和避免市場無序競爭。由于焦炭生產是能源、水、資源高消耗的行業(yè)，如果不淘汰小企業(yè)，將對我國原材料、水資源、能源、交通運輸、港口造成巨大壓力，降低社會經濟的總體效率，導致未來環(huán)境壓力增大，治理成本提高。要以資源的可承載力為依托，以結構優(yōu)化、布局合理、專業(yè)化水平提升、集中度穩(wěn)步提高、經濟效益和環(huán)境效益同步提高為目的，實現(xiàn)可持續(xù)、有限度的發(fā)展。
4、冶金行業(yè)正由焦炭的生產主體轉化為客體，與國際常規(guī)進一步背離。1995年規(guī)模以上工業(yè)56.9%的焦炭是由冶金行業(yè)獨立生產的，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)生產的焦炭占22.72%，64.3%的機焦是由冶金行業(yè)獨立生產的，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)生產的機焦占18.0%。2005年規(guī)模以上工業(yè)36.1%的焦炭是由冶金行業(yè)獨立生產的，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)生產的焦炭占54.5%，37.6%的機焦是由冶金行業(yè)獨立生產的，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)生產的機焦占54.1%。冶金工業(yè)在鋼鐵產能不斷擴張的同時，未能適時擴大相應的煉焦產能。
5、近1至2年將是企業(yè)并購和重組的關鍵時期。鑒于目前很多焦炭企業(yè)已經不能獲得預期收益，在未來1至2年內，由于國家產業(yè)政策導向的影響，加上市場本身的調節(jié)能力，以及重組力度的加大，我國焦炭生產的集中度水平將逐步觸底回升，部分扭虧無望和不具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將退出市場，這是經濟和市場發(fā)展的必然選擇。目前不是擴張產能的有利時機，但為資本市場介入提供了比較好的投資機會，今后1至2年內的企業(yè)并購將為未來的發(fā)展提供比較好的預期展望，今年年底應當是市場觀望的投資者比較好的介入時機，關鍵是在符合國家有關的產業(yè)政策的前提下，選擇具有較好規(guī)模發(fā)展預期前景的企業(yè)。(國家統(tǒng)計局工業(yè)交通統(tǒng)計司高級工程師 劉耀東)
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