中國化工行業(yè)運(yùn)行報(bào)告全文(2007年11月)
由于產(chǎn)能擴(kuò)張，2007年許多化工產(chǎn)品產(chǎn)量增幅超過了10%，同時(shí)2/3左右化工產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，化學(xué)工業(yè)效益搶眼，利潤快速增長，行業(yè)景氣指數(shù)在今年前11個(gè)月出現(xiàn)了一定程度的回升。2007年全行業(yè)雖然取得很好的成績，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在著一些問題，主要是固定資產(chǎn)投資增長偏快，節(jié)能減排壓力增大；國際原油價(jià)格高位運(yùn)行，下游行業(yè)成本上升；部分產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)大于需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出等。
一、行業(yè)總體經(jīng)營情況
1、工業(yè)總產(chǎn)值增長情況
2007年以來，隨著投資項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，多數(shù)化工產(chǎn)品產(chǎn)量都有所增長，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值快速增長。2007年1-11月，化工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值24177.76億元，同比增長30.17%，增速比上年同期提高3.87個(gè)百分點(diǎn)。
在其7個(gè)子行業(yè)中，工業(yè)總產(chǎn)值增長較快的三個(gè)行業(yè)是專用化學(xué)產(chǎn)品制造、合成材料制造、肥料制造。與上年同期增速相比，2007年1-11月這三個(gè)行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增速上升1.51個(gè)百分點(diǎn)、11.74個(gè)百分點(diǎn)和10.39個(gè)百分點(diǎn)。
2、工業(yè)銷售值增長情況
在國內(nèi)重化工趨勢(shì)不斷增強(qiáng)以及進(jìn)口增速放慢的情況下，國內(nèi)化工市場銷售環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，供求關(guān)系不斷改善。2007年1-11月，化工行業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入23611.31億元，同比增長30.51％，增速與工業(yè)總產(chǎn)值基本一致，行業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好。
由于市場銷售活躍，主要子行業(yè)的產(chǎn)成品增長速度明顯下降。其中，肥料制造產(chǎn)成品規(guī)模為180.52億元，同比增長7.55%，增速比上年同期下降14.24個(gè)百分點(diǎn)，合成材料制造產(chǎn)成品同比增長16.41%，增速比上年同期下降3.16個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)化學(xué)材料制造同比增長20.75%，增速比上年同期下降0.96個(gè)百分點(diǎn)。
3、利潤總額增長情況
國際原油價(jià)格的穩(wěn)定以及主要產(chǎn)品價(jià)格的上升，成為今年以來推動(dòng)化工行業(yè)利潤增長的兩大動(dòng)力。2007年1-11月，化工行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤總額1499.81億元，增幅比上年同期提高34.09個(gè)百分點(diǎn)，化工行業(yè)成為2007年我國工業(yè)利潤增長的新亮點(diǎn)。在其子行業(yè)中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造和合成材料制造利潤增長強(qiáng)勁。1-11月累計(jì)，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、合成材料制造分別實(shí)現(xiàn)利潤總額417.56億元和152.34億元，同比分別增長110%和51.59%。
二、市場供需形勢(shì)
11月份，全國石油和化工行業(yè)生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，但一些主要大宗石化產(chǎn)品增幅有所回落。
1．基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)情況
由于中石化、中石油等公司近期采取了暫?；蚪档筒糠忠蚁┥a(chǎn)，壓減化工輕油產(chǎn)量，增加柴油生產(chǎn)的措施，使一些大宗石化產(chǎn)品增勢(shì)受到遏制。11月份，乙烯產(chǎn)量89.1萬噸，比10月下降2萬噸，同比增長9.2%，增幅較上半年下降9.5個(gè)百分點(diǎn)；純苯產(chǎn)量35.5萬噸，比上月下降5萬噸，同比增長21.9%，增幅較上半年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)；甲醇產(chǎn)量94.8萬噸，同比增長16.4%，增幅較上半年大幅下降17.7個(gè)百分點(diǎn)。
由于國內(nèi)外市場需求旺盛，今年純堿生產(chǎn)保持了較快增長勢(shì)頭，進(jìn)入四季度后，增長步伐明顯加快。11月份產(chǎn)量達(dá)164.3萬噸，為今年月度之最，同比增長15.7%。電石的增勢(shì)亦如純堿，11月產(chǎn)量為135.1萬噸，僅次于10月，同比增長16.3%；1～11月累計(jì)增長19.6%，增幅較上半年有所下降。四季度燒堿增勢(shì)減緩，但總體強(qiáng)勢(shì)依舊，當(dāng)月產(chǎn)量為149.5萬噸，同比增長8.4%，1～11月累計(jì)增長達(dá)14.7%。
2．化肥生產(chǎn)情況
每年10～11月，本是化肥、農(nóng)藥施用淡季，生產(chǎn)減縮，但今年受出口拉動(dòng)，生產(chǎn)出現(xiàn)快速增長勢(shì)頭。10月份化肥同比增長達(dá)16.3%，11月份增長7.9%，產(chǎn)量481.7萬噸，1～11月累計(jì)增長達(dá)13.1%，較上半年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；特別是尿素增長強(qiáng)勁，11月份產(chǎn)量為211.4萬噸，同比增長11.6%，累計(jì)增長12.6%。11月份，農(nóng)藥產(chǎn)量13萬噸，同比增長25.1%，累計(jì)增長21.8%。
在除草劑產(chǎn)量大幅增長的帶動(dòng)下，農(nóng)藥產(chǎn)量保持較快增長。11月份，全國共生產(chǎn)農(nóng)藥原藥（折100%）13萬噸，同比增長24.88%。其中，殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別為4萬噸、1.1萬噸和5.1萬噸，同比分別增長18.97%、45.68%和43.22%。
3．合成材料產(chǎn)量
11月份，三大合成材料生產(chǎn)保持快速增長，合成樹脂產(chǎn)量269.3萬噸，同比增長20%。其中，聚氯乙烯84.6萬噸，同比增長19.75%；聚乙烯59.5萬噸，同比增長17.45%；聚丙烯62.7萬噸，同比增長18.1%。今年以來，橡膠制品一直保持快速增長勢(shì)頭，11月份合成橡膠產(chǎn)量為18.7萬噸，同比增長22.66%。
三、進(jìn)口形勢(shì)分析
1．農(nóng)用化學(xué)品
1-11月份，我國共進(jìn)口肥料1081萬噸，同比增長11.3%。其中，增長的產(chǎn)品主要是氯化胛，而其他農(nóng)用化學(xué)肥料增速基本上都有所下降。1-11月累計(jì)，進(jìn)口尿素540萬噸，同比下降98.6%，進(jìn)口氮、磷、鉀復(fù)合肥126萬噸，同比下降26.6%。
2．有機(jī)化工原料
1-11月累計(jì)，我國共進(jìn)口異氰酸酯25.1萬噸，同比下降15.4%，進(jìn)口甲苯41.9萬噸，同比下降16.6%，進(jìn)口碳酸鈣3.96萬噸，同比下降72.2%。進(jìn)口增長較快的產(chǎn)品主要是苯乙烯、乙二醇等產(chǎn)品，其中，苯乙烯累計(jì)進(jìn)口284.9萬噸，同比增長31.7%，乙二醇444.5萬噸，同比增長18.8%。
3．合成材料進(jìn)口
1-11月份，我國共進(jìn)口初級(jí)形狀的塑料1714萬噸，同比增長6.5%。在合成樹脂中，聚乙烯累計(jì)進(jìn)口261.7萬噸，同比下降12.9%；聚丙烯進(jìn)口281.7萬噸，同比增長6.6%；。聚苯乙烯進(jìn)口350.1萬噸，同比增長5.9%。
聚酯類產(chǎn)品的進(jìn)口明顯增長。ABS樹脂進(jìn)口200萬噸，同比增長8.2%。聚酯進(jìn)口156萬噸，同比增長14.2%，聚酯切片進(jìn)口量27.5萬噸，同比增長56.1%。
四、主要化工產(chǎn)品價(jià)格
11月份國際原油價(jià)格繼續(xù)上漲，推動(dòng)國內(nèi)成品油、天然氣以及工業(yè)用電價(jià)格均有不同幅度的上調(diào)，企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加；高油價(jià)向下游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)能力在減弱，企業(yè)市場壓力增大。但市場價(jià)格總體平穩(wěn)，供需基本平衡。
1.有機(jī)化工產(chǎn)品
11月份，有機(jī)化工產(chǎn)品價(jià)格盤整下行。在重點(diǎn)跟蹤的174種化工產(chǎn)品中，價(jià)格下降的有54種，其中有機(jī)化工產(chǎn)品35種，占下降產(chǎn)品總數(shù)的64.8%，占重點(diǎn)跟蹤的72種有機(jī)化工產(chǎn)品的48.6%。有機(jī)化工產(chǎn)品品種價(jià)格大面積下降，表明高油價(jià)向下傳導(dǎo)的能力在弱化，企業(yè)利潤在縮減，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)調(diào)整，市場競爭將進(jìn)一步加劇。但是，價(jià)格的升降主要是結(jié)構(gòu)性的變化，11月份，部分基礎(chǔ)化工原料價(jià)格的大幅上漲。市場監(jiān)測顯示，11月份，硫酸價(jià)格達(dá)到了656元/噸，同比上漲64%；硫磺價(jià)格更是失控，創(chuàng)下2610元/噸的歷史天價(jià)，同比大漲100.8%；乙二醇價(jià)格也屢創(chuàng)新高，11月份達(dá)到了14300元/噸，同比也大漲了63.7%。
2.化肥價(jià)格
11月份，國內(nèi)化肥產(chǎn)品價(jià)格全線上漲。其中尿素價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈成為一大看點(diǎn)。自8月份以來，尿素價(jià)格一改年中弱勢(shì)，強(qiáng)勁上攻，11月均價(jià)至1810元/噸，同比增長3.1%，較8月上漲45元/噸，漲勢(shì)為近年少見。分析認(rèn)為，尿素價(jià)格反彈的主要有下列原因：首先，國際尿素市場資源銳減，需求強(qiáng)勁，對(duì)我國尿素出口形成強(qiáng)大的拉動(dòng)效應(yīng)；其次，進(jìn)入10月份，尿素出口稅率由30%下降到15%，出口利潤空間增加，企業(yè)出口積極性提高；第三，生產(chǎn)成本大幅提高，煤炭、天然氣以及成品油價(jià)格均提升，支撐了尿素價(jià)格持續(xù)上漲。價(jià)格監(jiān)測顯示，11月增幅最大的是硝酸銨，均價(jià)達(dá)到2200元/噸，同比增長37.9%。磷酸一銨以及磷酸二銨價(jià)格均繼續(xù)增長，分別同比增長3.4%和8.3%。國產(chǎn)氯化鉀價(jià)格2030元/噸，同比增長3.0%，進(jìn)口氯化鉀價(jià)格2245元/噸，同比增長4.4%。
3.合成樹脂價(jià)格
11月份，合成樹脂價(jià)格總體上呈上漲趨勢(shì)。其中，聚氯乙烯平均價(jià)格7300元/噸，同比上漲8.1%，環(huán)比下降5.2%；高壓聚乙烯均價(jià)13900元/噸，同比上漲9%，環(huán)比上漲7.8%；聚苯乙烯均價(jià)13300元/噸，同比上漲2.6%，環(huán)比上漲1.5%；聚丙烯價(jià)格12450元/噸，同比下降3.5%，環(huán)比上漲2.5%；ABS平均價(jià)格16500元/噸，同比上漲3.1%，環(huán)比上漲0.6%。(國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部撰寫)
|
