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2013年08月28日13:51 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

8月2日，上海航交所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1162點(diǎn)，較前月上升2.6%。其中歐洲線1501美元/標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)，上升6.5%；美西線2069美元/FEU，下降2.1%。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，7月份，我國(guó)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)7.8%，進(jìn)口和出口增速相比6月份雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正，呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。其中出口增長(zhǎng)5.1%，進(jìn)口增長(zhǎng)10.9%。外貿(mào)形勢(shì)逆轉(zhuǎn)為市場(chǎng)提供了箱源。盡管今年的集裝箱運(yùn)輸旺季未能如期到來，6月上中旬運(yùn)價(jià)運(yùn)行仍處于較低水平，亞歐線甚至已觸及500美元/TEU的年內(nèi)低位，但由于班輪公司7月1日起集中調(diào)漲運(yùn)價(jià)，行情頓時(shí)啟動(dòng)，亞歐線運(yùn)價(jià)至6月底已飆升至1400美元/TEU，急拉了900美元/TEU，上漲了近2倍。上海港出發(fā)的15條主要航線運(yùn)價(jià)全線上揚(yáng)，推動(dòng)上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)上升了22%。

7月份，運(yùn)價(jià)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭基本得以延續(xù)。盡管與前幾輪運(yùn)價(jià)調(diào)漲的“虎頭蛇尾”相似，調(diào)漲后的運(yùn)價(jià)會(huì)出現(xiàn)回調(diào)，但回調(diào)幅度不大。7月中旬班輪公司再次上調(diào)8月份運(yùn)價(jià)，令7月底的運(yùn)價(jià)再次被拉起?？傮w來說，7月份班輪公司的運(yùn)價(jià)普漲計(jì)劃基本得以落實(shí)，實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)相差不大。特別值得一提的是，亞歐線運(yùn)價(jià)上調(diào)后基本能穩(wěn)住1300~1400美元/TEU的區(qū)間，波動(dòng)幅度較小，對(duì)市場(chǎng)的信心恢復(fù)至關(guān)重要。因前期下調(diào)過度，運(yùn)價(jià)有超跌反彈的需求，同時(shí)歐債危機(jī)有所緩和也在一定程度上對(duì)運(yùn)價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行提供了支撐。近期各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲經(jīng)濟(jì)有止跌企穩(wěn)現(xiàn)象。7月份，我國(guó)與歐洲外貿(mào)出現(xiàn)了近幾年來少有的增長(zhǎng)速度。

7月份我國(guó)外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)5.1%，較前月增長(zhǎng)了12%；在對(duì)主要貿(mào)易伙伴的雙邊貿(mào)易中，僅對(duì)日本貿(mào)易下降，其他均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。其中，中歐雙邊貿(mào)易總值增長(zhǎng)5%，中美雙邊貿(mào)易總值增長(zhǎng)10%。在充足的箱源支撐下，前期釋放的運(yùn)力也被逐漸消化。據(jù)ALPHALINER數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，全球閑置集裝箱船198艘，合計(jì)運(yùn)力為44.6萬TEU，占整個(gè)船隊(duì)的2.6%，較前期4.5%的閑置率已大幅下降，而且在閑置船中以小型船居多，超過7500TEU的大型船舶已不見蹤影。

上述數(shù)據(jù)顯示，隨著旺季箱源增加，班輪公司較好地把握了新增運(yùn)力的下水節(jié)奏，運(yùn)力供需逐漸趨向平衡。亞歐線艙位利用率也從7月初的80%上升到月底的95%，甚至有爆艙現(xiàn)象，較高的艙位率支撐了運(yùn)價(jià)高位穩(wěn)定運(yùn)行。7、8月份是傳統(tǒng)出口旺季，7月份行情已經(jīng)啟動(dòng)，班輪公司紛紛提漲了8、9月份運(yùn)價(jià)水平，但旺季行情能維持多久，是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，特別是對(duì)班輪公司的整年業(yè)績(jī)至關(guān)重要。綜合近期全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，世界經(jīng)濟(jì)仍在緩慢復(fù)蘇中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)仍在加固，歐洲經(jīng)濟(jì)已不再下滑，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象，我國(guó)7月份外貿(mào)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正已發(fā)出了較積極的信號(hào)，但市場(chǎng)擔(dān)憂的依舊是運(yùn)力的調(diào)控節(jié)奏。近期已有2艘1.8萬TEU的超大型船舶接連下水，據(jù)悉年內(nèi)還有4艘將投入運(yùn)營(yíng)，此舉將對(duì)仍然脆弱的集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)造成較大的壓力。

礦石需求旺盛BDI創(chuàng)兩年新高

7月31日，波交所干散貨指數(shù)報(bào)收1062點(diǎn)，較前月下降9.3%。其中海岬型船1881點(diǎn)，下降13.1%；巴拿馬型船1057點(diǎn)，上升5%；超靈便型船912點(diǎn)，下降4.4%。

7月初國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)6月的反彈行情，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)一舉突破1100點(diǎn)關(guān)口，最高達(dá)到1179點(diǎn)，創(chuàng)下近兩年來新高，但由于后續(xù)動(dòng)力不足，隨后振蕩回落，月未以小幅回落報(bào)收，綜指最后穩(wěn)在千點(diǎn)之上，顯示千點(diǎn)附近仍有較大支撐。三大船型走勢(shì)不一，本輪反彈中漲勢(shì)最大的海岬型船，受大西洋需求放緩影響，一路緩慢下滑，其4條航線平均日租金從月初的1.5萬美元下降到月底的不到1.2萬美元，降幅為24%。跨大西洋航線更是跌到萬美元之下，對(duì)整月行情拖累較大，但總體價(jià)格仍在相對(duì)高位。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)由于前期下降幅度較大，7月延續(xù)6月的小幅反彈，但幅度仍不夠理想，月底其4條航線平均日租金為8400美元，較前月上升5%，是7月運(yùn)價(jià)上漲的唯一船型。受中國(guó)煤炭進(jìn)口支撐，靈便型小船型市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)，期間租金波動(dòng)幅度不超過500美元，月未其平均日租金報(bào)收在9500美元。自今年4月份以來，靈便型船租金波動(dòng)范圍就沒有超過1000美元，是所有船型中運(yùn)價(jià)走勢(shì)最穩(wěn)定的。從區(qū)域來分析，除海岬型船市場(chǎng)稍弱外，大西洋區(qū)域總體運(yùn)價(jià)要好于太平洋區(qū)域，特別是巴拿馬型船和靈便型船，大西洋區(qū)域運(yùn)價(jià)要略強(qiáng)于太平洋區(qū)域。

我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，煤炭產(chǎn)量占全球近50%，但由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及價(jià)格因素，我國(guó)已連續(xù)兩年成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。去年我進(jìn)口煤炭2.9億噸，同比增長(zhǎng)29.8%；今年1~7月份進(jìn)口煤炭1.87億噸，同比增長(zhǎng)14%，煤炭進(jìn)口的迅猛增長(zhǎng)對(duì)國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)形成較大支撐，但這一態(tài)勢(shì)能否持續(xù)仍存變數(shù)。為了抗衡外貿(mào)煤對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭的沖擊，國(guó)內(nèi)煤企近期發(fā)動(dòng)了強(qiáng)大的價(jià)格攻勢(shì)，內(nèi)貿(mào)煤的降價(jià)幅度前所未有，部分地區(qū)的進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在逐步消失，此舉將對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)形成一定壓力，特別是以適合裝印尼煤的靈便型船，其運(yùn)價(jià)水平能否繼續(xù)鞏固存在較大的不確定性。而海岬型船的市場(chǎng)利好接踵而至，受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、汽車、鐵路建設(shè)等用鋼需求回升利好，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格自5月份以來持續(xù)上漲，帶動(dòng)了鋼廠的生產(chǎn)積極性，從而加快了礦石進(jìn)口速度。7月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口7314萬噸，較6月份增加1084.4萬噸，較去年7月份增加1526.9萬噸，同比增長(zhǎng)26.38%，增長(zhǎng)超預(yù)期。同時(shí)寶鋼等大型鋼廠繼續(xù)看好后市，上調(diào)了9月份的鋼材出廠價(jià)格，鋼廠有望形成新一輪礦石進(jìn)口潮。8月20日，海岬型船租金已接近1.6萬美元，此舉將對(duì)海岬型船市場(chǎng)形成較大支撐。短期內(nèi)BDI綜指有望繼續(xù)穩(wěn)固在千點(diǎn)附近，并有向上突破可能，但要突破1300點(diǎn)的前期高點(diǎn)仍有較大難度。

沿海運(yùn)價(jià)低位徘徊月未觸底反彈

7月31日，上交所發(fā)布的沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收605點(diǎn)，較前月上升1.2%，其中，秦皇島到上海、廣州煤炭運(yùn)價(jià)分別為24元/噸、33.4元/噸，分別較前月略有上升。

今年南方眾多沿海城市遭遇了百年不遇的晴熱高溫，上海地區(qū)甚至出現(xiàn)140年來的最高氣溫，居民用電量急劇上升，再加上經(jīng)濟(jì)止跌企穩(wěn)，7月份我國(guó)用電增速達(dá)到8.8%，與6月份6.3%的增幅相比有較大回升，創(chuàng)下年內(nèi)新高。盡管用電量大幅增加，但全國(guó)范圍內(nèi)并沒有出現(xiàn)以往的“電荒”、“拉閘限電”，其主要原因是今年來占發(fā)電成本7成的煤價(jià)格持續(xù)下跌，煤炭供應(yīng)充足，發(fā)電企業(yè)電發(fā)得越多利潤(rùn)越豐厚，發(fā)電積極性大幅提高。由于目前煤炭供應(yīng)處于買方市場(chǎng)，發(fā)電企業(yè)對(duì)煤炭供應(yīng)比較“淡定”，不愁“無米下鍋”，所以7月份沿海主要電廠仍采取消化庫(kù)存為主、補(bǔ)庫(kù)為輔的經(jīng)營(yíng)策略，防止煤炭?jī)r(jià)格反彈，沒有出現(xiàn)明顯的拿船舉措。7月份秦皇島港錨地等裝船舶平均為30艘左右，較前月沒有明顯變化，仍處于歷史較低水平。沿海運(yùn)價(jià)繼續(xù)在底部徘徊，7月份盤中秦皇島到上海、廣州煤炭最低運(yùn)價(jià)分別為23元/噸、32.9元/噸，最高為24元/噸、33.4元/噸，市場(chǎng)低迷依舊。

近兩年來海外動(dòng)力煤大規(guī)模涌入我國(guó)，已對(duì)國(guó)內(nèi)的煤炭市場(chǎng)造成較大負(fù)面影響，盡管國(guó)內(nèi)煤企加以反擊，但由于價(jià)格下降幅度不夠收效甚微。而今年來國(guó)內(nèi)礦山加大了反擊力度，特別是6、7月份，國(guó)內(nèi)煤價(jià)普遍下降了30~40元人民幣/噸，而外貿(mào)煤價(jià)僅下降了10元/噸左右，其降幅遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)煤，此舉很大程度上削弱了進(jìn)口煤的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，至少在華東地區(qū)進(jìn)口煤已無多大優(yōu)勢(shì)可言，進(jìn)口商延遲接貨甚至違約拒收現(xiàn)象屢有發(fā)生，有一些進(jìn)口煤還在海上“漂著”，等待著未來的貨主。進(jìn)口商的利潤(rùn)被嚴(yán)重?cái)D壓甚至出現(xiàn)虧損，令其進(jìn)口積極性出現(xiàn)降溫，另外以山西省為代表的產(chǎn)煤大省游說五大電力多采購(gòu)國(guó)內(nèi)煤，也得到了各大電力的積極響應(yīng)。受上述因素綜合影響，7月下旬國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)開始啟動(dòng)，派船量頓時(shí)上升，沿海運(yùn)價(jià)觸底反彈。由于南方的大熱天遠(yuǎn)未結(jié)束，8月份仍有高溫存在的基礎(chǔ)，煤炭需求將繼續(xù)受到高溫的支撐，再加上國(guó)內(nèi)煤炭促銷力度不減，久違的反彈行情仍將延續(xù)。

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