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固廢市場的五大趨勢
關(guān)鍵詞： 組合工藝,垃圾滲濾液,填埋技術(shù),降解有機物,聶永豐
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隨著新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)服務(wù)均等化、政府向社會力量購買公共服務(wù)等觀念的提出，固廢市場面臨新的發(fā)展格局，企業(yè)當(dāng)如何應(yīng)對？有人推測，進入2014年，固廢行業(yè)將呈現(xiàn)細(xì)分市場異軍突起、強者恒強、并購加劇、跑馬圈地、濃煙四起的場景。這個備受資本市場關(guān)注的行業(yè)發(fā)展的黃金期是否真的到來？
本期固廢刊對行業(yè)內(nèi)五大趨勢逐一分析，判斷未來細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展空間。
危險廢物 危廢填埋技術(shù)的功能與目的未來將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從永久處置變?yōu)殚L期環(huán)境安全性的貯存；此外，通過打破行政區(qū)劃，跨區(qū)域?qū)I(yè)化處理處置與再生利用，形成多樣的、具有地域特色的處置體系。
土壤修復(fù) 隨著相關(guān)法規(guī)已列入立法規(guī)劃，這兩年將會是土壤修復(fù)領(lǐng)域政策密集頒布的時間，而隨著政策逐步趨向完善，將有效推動治理需求的釋放。
垃圾焚燒 目前，焚燒能力建設(shè)還存在一定的差距。排放標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管趨嚴(yán)都是未來的發(fā)展趨勢，這必將推動服務(wù)成本提高，對價格政策和補貼政策都是極大挑戰(zhàn)。
垃圾填埋 小城市垃圾滲濾液處理為滲濾液發(fā)展創(chuàng)造了條件，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了市場。但小城市垃圾滲濾液處理應(yīng)避免照搬大中城市模式，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)探索可持續(xù)的發(fā)展模式。
餐廚垃圾 餐廚垃圾具有非常好的市場前景，但目前仍面臨缺乏政策支持、收運及分類難度高、缺乏付費保障等挑戰(zhàn)。此外，餐飲業(yè)的周期整治以及處理后的產(chǎn)品銷路等問題，也需要地方政府和企業(yè)共同面對。
危險廢物 提升能力依舊迫切
按投資需求，危廢治理市場不是很大。根據(jù)《“十二五”危險廢物污染防治規(guī)劃》，“十二五”期間重點工程建設(shè)總投資需求約為261億元，不及同期生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資的1/10。
按治理需求，危廢治理仍有較大市場空間。專家預(yù)測，“十二五”期間，我國危險廢物產(chǎn)生量將持續(xù)增長，2015年將超過6000萬噸。而根據(jù)《全國環(huán)境統(tǒng)計公報》的統(tǒng)計，2010年～2012年，工業(yè)危險廢物綜合處置利用量僅從2325萬提高到2703萬噸，3年間增量不足400萬噸，缺口巨大。
缺口大卻增量不足
造成處置能力缺口巨大卻又增量不足的局面，有危廢處置自身的獨特性。
現(xiàn)階段，國內(nèi)危廢處置的服務(wù)范圍多以行政區(qū)劃為限，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)廢種類、規(guī)模等因素直接決定了市場吸引力。而危險廢物由于涉及行業(yè)領(lǐng)域廣泛，風(fēng)險千變?nèi)f化，并呈現(xiàn)單位產(chǎn)量小、品類多、分布散的一般特點，使得危廢處置主體除準(zhǔn)入門檻較高，除要求有較強的資本實力、技術(shù)支持以外，處置規(guī)模、盈利能力也受地域性限制的影響較大，當(dāng)投入高卻產(chǎn)出少時企業(yè)自然沒有意愿落戶。
據(jù)統(tǒng)計，目前，已發(fā)放的危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)約1528個（其中具有醫(yī)療廢物經(jīng)營范圍許可證數(shù)為245個），折算到每單位/個許可證的平均處理能力僅為48.5噸/日。而行業(yè)內(nèi)，較具規(guī)模的6家企業(yè)（威立雅，光大國際，桑德環(huán)境、維爾利，成都興蓉，盛運環(huán)保）共計25個項目，日處理總能力1660噸，平均單個項目處理能力66.4噸/日，相對危廢產(chǎn)生量嚴(yán)重不足。
上市企業(yè)積極布局
在短期內(nèi)，危廢領(lǐng)域行政區(qū)劃限制、處置主體相對薄弱、市場分散的局面恐難改變。但巨大的市場空間也促使一些企業(yè)積極布局危廢領(lǐng)域，其中以上市企業(yè)為主。
據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院分析員肖瓊分析，目前有3家企業(yè)值得重點關(guān)注。第一家是威立雅環(huán)境，目前在危廢處置領(lǐng)域擁有7個項目，遙遙領(lǐng)先，總規(guī)模781噸/日，其中，5個項目的運營總規(guī)模是480噸/日。第二家企業(yè)是光大國際，近兩年將市場業(yè)務(wù)范圍拓展到危廢領(lǐng)域，2013
年實現(xiàn)3個項目325噸/日能力的增長。第三家是桑德環(huán)境，在2013年簽約3個項目，主要是醫(yī)療廢物處置。桑德環(huán)境作為桑德集團固廢領(lǐng)域很重要的分支，服務(wù)鏈在不斷拓展與完善。
危廢填埋仍有生存空間
此外，填埋雖有占用土地資源的局限，但作為緩解危廢集中處置壓力最主流的末端處置技術(shù)之一，在未來仍將具有較大的生存空間。
中國環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長王琪在2013固廢論壇上透露，未來3年內(nèi)將繼續(xù)建設(shè)20座綜合性的危險廢物填埋場，危險廢物填埋集中處置能力將達到107.9萬噸。此外，他還預(yù)測，若將未納入規(guī)劃的填埋場一并算上，未來10年內(nèi)將建設(shè)100座左右的危險廢物填埋設(shè)施，投資達到20億～30億元。
“盡管這個數(shù)字對市場的影響還不是很大，但是這幾年填埋場會有比較大的發(fā)展?！蓖蹒鞣治?，參照德國、美國、日本等發(fā)達國家的處置經(jīng)驗，未來的一個趨勢是危廢填埋技術(shù)的功能與目的將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從永久處置變?yōu)殚L期環(huán)境安全性的貯存。考慮作為未來資源再生的礦產(chǎn)，在現(xiàn)有技術(shù)、條件有限或不允許的情況下暫時貯存，待時機成熟時再重新利用。另一個趨勢是跨區(qū)域?qū)I(yè)化處理處置與再生利用，將來選址標(biāo)準(zhǔn)和危廢處置標(biāo)準(zhǔn)都會提高，通過打破行政區(qū)劃，形成多樣的、具有地域特色的處置體系。
土壤修復(fù) 等待政策到位
環(huán)境保護部生態(tài)司司長莊國泰近期在公開場合表示，土壤修復(fù)市場一旦打開，規(guī)?；蜻_幾十萬億元。
市場打開的前提是完善政策。然而目前，我國尚沒有一個專門針對污染場地治理的法規(guī)，也沒有建立完善的技術(shù)指南及標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)還存在很多關(guān)鍵問題，包括責(zé)任主體不明，付費模式不通等。這造成商業(yè)模式不清晰，而且治理修復(fù)實用技術(shù)少，缺乏設(shè)備，處理成本較高。
400億元市場待政策釋放
2013年初，國務(wù)院發(fā)布《近期土壤環(huán)境保護和綜合治理工作安排》，目標(biāo)到2015年，全面摸清我國土壤環(huán)境狀況，建立嚴(yán)格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環(huán)境保護制度，逐步建立土壤環(huán)境保護政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。
在近日舉辦的2013固廢論壇上，中國固廢網(wǎng)研究院分析員肖瓊認(rèn)為，隨著相關(guān)法規(guī)已列入立法規(guī)劃，這兩年將會是土壤修復(fù)領(lǐng)域政策密集頒布的時間，而隨著政策逐步趨向完善，將有效推動治理需求的釋放。她預(yù)測，2015年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達到400億元。
產(chǎn)業(yè)主體還較虛弱
目前看來，我國土壤修復(fù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)主體相對來說比較薄弱。環(huán)境保護部近期結(jié)束了全國第四次環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)境服務(wù)業(yè)中涉及土壤治理的生態(tài)修復(fù)企業(yè)僅僅占3.7%，修復(fù)領(lǐng)域550家企業(yè)，產(chǎn)值約140億。對于產(chǎn)業(yè)主體而言，在能力、規(guī)模上還有很大的提升空間。
根據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院不完全統(tǒng)計，目前土壤修復(fù)領(lǐng)域一共有167個工程項目，小的項目投資可能是幾十萬元、上百萬元，大的投資可能上10億元。
近年來大規(guī)模項目相對較多，總共有80家企業(yè)參與。其中，在項目數(shù)量上領(lǐng)先的10家企業(yè)分別是建工環(huán)境、盛世環(huán)保、高能時代、北京生態(tài)島、永清環(huán)保、中節(jié)能大地、蘇州上田環(huán)境、重慶利特環(huán)保、鼎實環(huán)境、蘇州大地益源，共參與93個項目，市場占比56%。2013年前三季度，通過公開招標(biāo)的方式進行的工程項目總共43個，約30家企業(yè)參與；上述10家企業(yè)中，有8家企業(yè)參與了25個項目，數(shù)量占比近60%。
品牌企業(yè)已經(jīng)形成
從整個行業(yè)現(xiàn)狀來看，高能時代、建工修復(fù)、中節(jié)能大地等已經(jīng)形成一定規(guī)模和品牌知名度，另外，維爾利、桑德環(huán)境等企業(yè)也正在積極布局土壤修復(fù)領(lǐng)域。
肖瓊認(rèn)為，土壤修復(fù)領(lǐng)域目前已經(jīng)形成了具有一定體量和品牌知名度的企業(yè)，其中，4家企業(yè)值得重點關(guān)注。
第一家是高能時代。高能時代在土壤修復(fù)領(lǐng)域有了近20年的歷史，完成的是株洲項目，資金投資5.9個億。第二家是建工修復(fù)，共有18個項目，其項目數(shù)量相對領(lǐng)先，也是國內(nèi)最早專業(yè)從事修復(fù)服務(wù)的企業(yè)之一，目前也在積極對接上市。第三家是中節(jié)能大地。中節(jié)能大地2012年并購杭州大地環(huán)保之后，戰(zhàn)略定位比較清晰和專注，也是中節(jié)能旗下唯一專注土壤修復(fù)的公司。第四家企業(yè)是鼎實環(huán)境，今年以聯(lián)合體形式獲得北京焦化廠保障性住房地塊污染土治理修復(fù)項目，項目體量比較大，153萬方土壤的修復(fù)，投資5.7億元。