中工國際將發(fā)行6000萬股A股，6月2日公告定價，預計發(fā)行日為6月5日
全流通條件下的IPO第一單今天正式亮相。中工國際工程股份有限公司公布招股書，將首次公開發(fā)行6000萬股A股，發(fā)行結束后將在深交所上市。發(fā)行保薦人和主承銷商為國信證券。
業(yè)內人士透露，上交所IPO也箭在弦上，下周將見分曉。目前已過會等待IPO的公司約有30家，其中2004年過會的29家，2005年過會的1家。證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會2004年7月27日召開的2004年第56次會議審核通過了中工國際的首發(fā)。
中工國際的發(fā)行價格確定方式為：通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格區(qū)間；在發(fā)行價格區(qū)間內，向配售對象累計投標詢價；綜合累計投標詢價結果和市場情況確定發(fā)行價格。發(fā)行將采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢價發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結合的方式。網(wǎng)下配售不超過1200萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。發(fā)行對象為符合資格的詢價對象和在深交所開戶的境內自然人、法人等投資者，網(wǎng)下配售的股票自公司股票上市之日起鎖定3個月。
本次發(fā)行將于6月2日公告定價，預計發(fā)行日為6月5日。5月26日至30日，國信證券將在北京、上海、深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價對象中的34家機構進行初步詢價。其中，證券投資基金管理公司20家，證券公司6家，財務公司3家，信托投資公司3家，保險公司2家。
中工國際所募集的資金將用于4個項目，包括補充建設菲律賓Banaoang農(nóng)業(yè)灌溉設施的成套設備與技術出口工程的流動資金、補充建設菲律賓綜合漁港擴建工程的成套設備與技術出口項目工程的流動資金等。中工國際的控股股東———中國工程與農(nóng)業(yè)機械進出口總公司持有11788萬股股份，發(fā)行后的持股比例為62％。發(fā)起人股東均承諾自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
業(yè)內人士估計，全流通IPO第一單啟動后，在海外上市的大型國企尤其是H股公司回歸國內市場，將成為新制度下的國內資本市場新的風景線。近日在香港招股的中國銀行已表示，將盡快發(fā)行A股。
IPO重啟作為“新老劃斷”的第三步備受市場矚目。業(yè)內人士認為，新的IPO機制主要在三個方面進行了完善。一是引入向戰(zhàn)略投資者定向配售股票制度，二是建立超額配售選擇權制度，三是恢復股票資金申購方式。其中，前兩項措施有利于大型企業(yè)在國內市場發(fā)行與上市；恢復新股資金申購則是國內市場資金供給層面的重大變革，保險、企業(yè)年金、QFII以及其他類型的合規(guī)資金可以通過新股申購持續(xù)進入A股市場。
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