中國(guó)工商銀行H股發(fā)行今日在香港啟動(dòng)國(guó)際路演。消息人士透露，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商昨日已擬定H股的初步招股價(jià)格區(qū)間為2.56－3.07港元。工行H股公開(kāi)發(fā)售將于10月16日正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)20日定價(jià)，27日A股、H股兩地同時(shí)掛牌。
工行初步招股價(jià)格區(qū)間相當(dāng)于2006年預(yù)測(cè)市凈率1.96－2.23倍。這一估值較目前在港上市的內(nèi)地銀行股平均估值有較大折價(jià)。以上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，交行和招行的2006年市凈率為2.9倍和3.25倍，建行、中行分別為2.49倍和2.31倍。
若以上限定價(jià)，工行H股部分的集資額將達(dá)1086.5億港元，A股和H股的總集資額可達(dá)1485.6億港元。若行使超額配售權(quán)，集資總額將增至1708.5億港元，約219億美元，工行IPO將因此超越日本NTTDoCoMo（IPO發(fā)售184億美元）而成為全球歷史上規(guī)模最大的IPO。
據(jù)接近主承銷(xiāo)商的人士介紹，在香港這一站后，工行高層將赴新加坡、歐美等地進(jìn)行下一步推介。目前已確定在國(guó)際配售中認(rèn)購(gòu)股份的“基石”投資者有12組（共15名），認(rèn)購(gòu)金額達(dá)292億港元。其中，科威特投資局及新加坡GIC分別斥資56億港元及28億港元認(rèn)購(gòu)，中國(guó)人壽集團(tuán)和中國(guó)人壽保險(xiǎn)分別認(rèn)購(gòu)44億港元和20億港元，長(zhǎng)實(shí)及和黃、恒基地產(chǎn)、新鴻基地產(chǎn)、周大福、中信泰富及榮智健、郭氏集團(tuán)、南豐集團(tuán)、卡塔爾投資局及大華銀行各認(rèn)購(gòu)16億港元。
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