中信銀行與西班牙畢爾巴鄂維茨卡亞對(duì)外銀行(BBVA)近日就戰(zhàn)略合作事宜達(dá)成一致并簽署最終協(xié)議。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，BBVA將認(rèn)購(gòu)中信集團(tuán)公司持有的中信銀行5%的股權(quán)。上述協(xié)議尚待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。
以資產(chǎn)計(jì)，中信銀行是中國(guó)內(nèi)地第七大商業(yè)銀行；BBVA是西班牙第二大銀行，僅次于桑坦德銀行。若交易達(dá)成，BBVA將成為首家涉足中國(guó)零售銀行領(lǐng)域的西班牙銀行。
根據(jù)雙方約定，BBVA將與中信銀行在零售銀行、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面開(kāi)展合作，向中信銀行提供先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。雙方將就合作細(xì)節(jié)進(jìn)一步進(jìn)行討論。
較其他銀行同時(shí)引入數(shù)家境外戰(zhàn)略投資者的做法有所不同，中信銀行曾表示，將僅引入一家境外戰(zhàn)略投資者。因此，此次協(xié)議的簽署標(biāo)志著中信銀行在推進(jìn)股份制改造、完善公司治理結(jié)構(gòu)方面又邁出了重要的一步，同時(shí)也表明中信銀行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的談判工作已基本完成。
另有消息稱(chēng)，BBVA擬斥資約10億歐元收購(gòu)香港中信國(guó)際金融控股有限公司(中信國(guó)金)15%的股權(quán)，以及中信國(guó)金旗下上海分公司5%的股份。
據(jù)悉，BBVA對(duì)中信國(guó)金的預(yù)估價(jià)值是后者賬面價(jià)值的3.2倍。BBVA表示，中信國(guó)金正力求拓展亞洲業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展批發(fā)銀行業(yè)務(wù)。
中信國(guó)金是中信集團(tuán)的海外銀行子公司，今年3月，它曾以55.44億港元的價(jià)格收購(gòu)了中信銀行19.9%的股權(quán)，成為該銀行的控股股東。
根據(jù)中信銀行最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，其資產(chǎn)總量達(dá)到6895.2億元，實(shí)現(xiàn)賬面稅前利潤(rùn)57.12億元。此外，不良貸款率為2.79%，資本充足率為9.18%。與此同時(shí)，存、貸款余額及儲(chǔ)蓄存款均有所增加。這樣的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)疑極大提升了BBVA入股中信銀行的興趣。
為備戰(zhàn)明年初在香港上市，中信銀行已經(jīng)三次補(bǔ)充了資本金。去年底，中信集團(tuán)對(duì)其撥付人民幣86億元資金；今年，中信銀行發(fā)行了總額60億元的次級(jí)債，而中信集團(tuán)又對(duì)中信銀行注資50億元。據(jù)悉，中信銀行已聘請(qǐng)了花旗集團(tuán)、雷曼兄弟和匯豐擔(dān)任其IPO承銷(xiāo)商。（艾家靜）
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