本報(bào)記者昨日從海外投行人士處獲悉，中信證券有意于今年內(nèi)發(fā)行H股上市，并有可能趕在中金公司之前，成為首家實(shí)現(xiàn)海外上市的大型券商。
海外投行人士介紹，具體發(fā)行計(jì)劃尚未完全確定。記者就此詢問(wèn)中信證券有關(guān)人士，該人士對(duì)于將發(fā)H股的消息未否認(rèn)。
摩根大通金融研究副總裁陳舜分析，按照招商銀行此前的H股發(fā)行日程，從準(zhǔn)備到正式掛牌，大概需要9個(gè)月的時(shí)間，因此如果中信證券發(fā)H股，估計(jì)也要到下半年。
香港群益證券分析師吳豐雅指出，內(nèi)地股市前景看好，作為反映內(nèi)地市場(chǎng)的指標(biāo)股，中信證券在港上市很可能受到市場(chǎng)追捧，這對(duì)香港市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)利好。至于香港市場(chǎng)可接受的定價(jià)水平，她認(rèn)為，這可能會(huì)參考在香港上市的證券類股票，以及目前A、H股的估值差異，招股定價(jià)可能會(huì)略低于A股價(jià)格。
至于原計(jì)劃今年海外上市的中金公司，據(jù)悉上市計(jì)劃已經(jīng)推遲。因此，中信證券仍有可能是首家在香港上市的大型內(nèi)地券商。目前，香港市場(chǎng)的中資金融股只有“五行三?！?，即五大銀行和三家保險(xiǎn)公司，證券公司尚是空白。
中信證券于2005年在香港成立中信證券（香港），開始拓展海外業(yè)務(wù)。去年上半年，為加快公司跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，其對(duì)中信證券（香港）進(jìn)行了增資，之后收購(gòu)了中信集團(tuán)下屬中信資本市場(chǎng)控股旗下的三家子公司，獲得了證券承銷、證券經(jīng)紀(jì)及期貨業(yè)務(wù)資格。
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