繼中國工商銀行之后，國內(nèi)證券市場第二例“A+H”發(fā)行上市今日啟動(dòng)。中信銀行股份有限公司今日公告，擬首次公開發(fā)行不超過2,301,932,654股A股，占發(fā)行后總股本的6.01%；同時(shí)擬發(fā)行約4,885,479,000股H股，占發(fā)行后總股本的12.76%。
若全額行使超額配售選擇權(quán)（簡稱“綠鞋”），中信銀行H股發(fā)行數(shù)量約上升到5,618,300,000股，占發(fā)行后總股本的14.39%。本次A股與H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充中信銀行資本金。
根據(jù)A股招股意向書摘要，中信銀行將自4月4日至6日、4月9日至10日，以及4月11日進(jìn)行詢價(jià)推介。網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行同步進(jìn)行，4月16日至19日進(jìn)行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購的日期為4月19日，20日確定發(fā)行價(jià)格，確定是否啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，23日將發(fā)布定價(jià)公告。中信銀行計(jì)劃A股發(fā)行價(jià)格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，與H股發(fā)行價(jià)格一致。
中信銀行H股發(fā)行的預(yù)計(jì)日程表已排定。4月4日至6日，以及4月9日至11日，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價(jià)對象進(jìn)行預(yù)路演推介。由于內(nèi)地和香港市場的制度差異，中信銀行H股和A股的具體招股環(huán)節(jié)不完全同步，但最終會(huì)同步掛牌上市。
截至去年底，作為內(nèi)地第七大商業(yè)銀行，中信銀行當(dāng)年的凈利潤為39億元，總資產(chǎn)達(dá)7068.59億元，資本充足比率逾9%；不良貸款比率為2.5%，略低于內(nèi)地上市銀行平均水平。
作為中信銀行的母公司，中信集團(tuán)承諾，自上市之日起36個(gè)月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理中信集團(tuán)已直接和間接持有的該行A股股份，也不由中信銀行收購中信集團(tuán)持有的該行A股股份，但中信集團(tuán)獲得中國證監(jiān)會(huì)或國務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股的不受上述限制。
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