首發(fā)暨換股吸并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)事項(xiàng)下周二上會(huì)
證監(jiān)會(huì)發(fā)審委昨日公告稱，中國鋁業(yè)股份有限公司首發(fā)暨換股吸并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)事項(xiàng)將在下周二上會(huì)。前日，發(fā)審委剛剛公告下周一將審核交通銀行A股首發(fā)事項(xiàng)。
按去年底模擬合并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)報(bào)表及發(fā)行后總股本全面攤薄計(jì)算，中國鋁業(yè)此次發(fā)行市盈率為7.5倍。昨日，中國鋁業(yè)H股收盤價(jià)為9.05元，市盈率為8.73倍。
根據(jù)預(yù)披露的文件，中國鋁業(yè)擬發(fā)行12.367億股，占發(fā)行后總股本的9.60%，每股發(fā)行價(jià)格6.6元。本次發(fā)行不募集資金，發(fā)行股份全部用于換取山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)除中國鋁業(yè)所持股份外、未行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份及第三方中信信托因現(xiàn)金選擇權(quán)的行使而持有的全部股份。
中國鋁業(yè)換股吸收合并山東鋁業(yè)的換股比例為3.15:1，即每1 股山東鋁業(yè)股票可換取3.15 股中國鋁業(yè)A 股股票；換股吸收合并蘭州鋁業(yè)，蘭州鋁業(yè)非流通股的換股比例為1:1，流通股換股比例為1.80:1。
本次換股吸收合并同時(shí)由第三方中信信托向山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)除中國鋁業(yè)外的其他股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。但據(jù)現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)情況看，山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)分別只有3540 股和0 股進(jìn)行了現(xiàn)金選擇權(quán)的有效申報(bào)。（周翀）
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