這間幾乎華爾街所有投行都有股份的全球最大信用卡公司的首次招股上市(IPO)，使摩根大通得到了足夠的資金來收購貝爾斯登。數(shù)據(jù)顯示，摩根大通在VISA的IPO中至少賺取了13.6億美元。在次按危情時刻，VISA的IPO也為備受流動性困擾的其他華爾街投行帶來了一線生機(jī)。
花旗投資研究的分析師Keith Horowitz估計，VISA上市的半數(shù)以上收益將通過股票回購，轉(zhuǎn)到摩根大通、美國銀行、國民城市銀行、花旗集團(tuán)等股東手中。有市場人士稱，目前的華爾街很難一下子籌集到這么多資金。VISA的IPO將使華爾街部分投資銀行今年第一季度的業(yè)績報告好看一些。VISA的IPO將使上述銀行的今年第一季度盈利增加約54億美元。由于美國金融系統(tǒng)的流動性受次按影響而出現(xiàn)緊缺，各大金融機(jī)構(gòu)都愿意通過出售所持有的VISA股份來獲取資金。
3月19日，VISA以每股44美元的價格發(fā)行4.06億股A類普通股，籌得資金178.6億美元。根據(jù)3月20日VISA每股64.35美元的收市價，各大銀行持有的股份市值分別為：摩根大通40億美元，美國銀行(BAC)20億美元，國民城市銀行14億美元，花旗集團(tuán)9.52億美元，美國合眾銀行8.78億美元，富國銀行8.66億美元。上述銀行持有股份的價值總計超過100億美元。
其中，摩根大通銀行計劃在IPO期間賣出2900萬股，并獲利12.5億美元，美國銀行預(yù)計將出售1400萬股，花旗集團(tuán)預(yù)計出售680萬股。加上國民城市銀行、美國合眾銀行以及富國銀行，將總共賣出4400萬股，獲利近16.3億美元。其他銀行股東還計劃出售1.232億股B類普通股和1.43億股C類普通股，獲利117億美元。
VISA在3月20日發(fā)出公告稱，由摩根大通及高盛牽頭的包銷商行使超額配售權(quán)，以每股44美元的價格購買額外的4060萬股票。因此，扣除相關(guān)費(fèi)用后的集資額約為191億美元。
根據(jù)美國證券交易委員會的資料，從此次IPO中獲益的銀行還包括：美國銀行賺得6.753億美元，花旗集團(tuán)賺得3.24億美元，美國合眾銀行賺得2.987億美元，富國銀行賺2.95億美元。
此外，國民城市銀行在上周四宣布，將從股份回購中獲取5.3億美元的收入。而根據(jù)此前SEC的資料，國民城市銀行能從中獲得4.705億美元。
VISA公司由約1.66萬間美國的銀行持有，超過半數(shù)的股票配售給公眾。在上一季度，VISA獲利倍增至4.24億美元。
|
