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2010年08月16日09:01 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

中國農(nóng)業(yè)銀行上市“滿月”，其IPO最終募資額備受關(guān)注。農(nóng)行15日晚間證實(shí)，因超額配售權(quán)(“綠鞋”)的行使，該行A股募資增加89.39億元人民幣，農(nóng)行A股上市最終募資額為685.29億元人民幣，A+H股募資總額達(dá)221億美元，折桂全球最大IPO。

農(nóng)行今晚公告說，其首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”)已于2010年8月13日全額行使。按發(fā)行價(jià)2.68元人民幣計(jì)算，超額發(fā)行了33.35億股A股，占發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。農(nóng)行IPO最終募資685.29億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。

此前，農(nóng)行H股主承銷商已于7月29日全額行使了38.12億股H股超額配售選擇權(quán)，令農(nóng)行H股最終募資額達(dá)921.15億港元。

A股“綠鞋”今晚最終“落地”，AH股兩者相加，農(nóng)行募資總額達(dá)到221億美元。以微幅優(yōu)勢超出工商銀行于2006年創(chuàng)下的219.3億美元全球最大IPO紀(jì)錄。

超額配售選擇權(quán)，亦即“綠鞋”，是指股票發(fā)行人授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價(jià)格增發(fā)不超過初始發(fā)行數(shù)額15%的股份。農(nóng)行AH股主承銷商雙雙全額行使該權(quán)利。據(jù)悉，此前工行IPO亦行使過超額配售權(quán)。

上周五，農(nóng)行A股收報(bào)2.69元，H股收報(bào)3.3港元。A股“保發(fā)”拉鋸戰(zhàn)最終險(xiǎn)勝，而H股亦較前一日小升。但市場對農(nóng)行A股后市升跌仍存分歧，投資者拭目以待。(完）

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