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平安爭取一年內(nèi)完成兩行整合 上市公司地位不變
關(guān)鍵詞： 平安銀行 深發(fā)展 上市公司 整合成本 整合方案 管理層 漲停 集合競價 并購 獨(dú)立主體
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圖片來源：廣州日報 表/記者紀(jì)晨璐
● 兩家銀行將以獨(dú)立主體的身份通過合作形式分享平安集團(tuán)的全部資源。
● 平安希望在品牌形象方面更趨向一致。
● 平安集團(tuán)和深發(fā)展均保持上市公司地位，目前沒有任何改變這種狀態(tài)的想法。
在公布對深發(fā)展的整合預(yù)案后，中國平安昨日舉行媒體電話會議。在回答本報記者有關(guān)平安銀行和深發(fā)展未來業(yè)務(wù)整合方案時，平安管理層表示，目前公布的方案只是兩行初步整合的第一步，兩家銀行將以獨(dú)立主體的身份通過合作形式分享平安集團(tuán)的全部資源。同時，平安方面對本報記者表示，爭取在一年內(nèi)完成兩行整合，但具體時間取決于監(jiān)管層的審批進(jìn)程。
昨日復(fù)牌后的中國平安(601318)和深發(fā)展A(000001)早盤集合競價期間一度沖擊漲停，但隨后回落，最終分別上漲4.52%和3.88%，報48.61元和18.19元。
爭取一年內(nèi)完成整合
從平安公布的整合預(yù)案來看，除了將所持平安銀行90.75%的股權(quán)注入深發(fā)展外，還預(yù)留了27億元的現(xiàn)金。平安管理層昨日表示，這一安排主要是考慮到深發(fā)展資本的需求，其未來對平安銀行的進(jìn)一步整合可能需要現(xiàn)金。“如果有多余可用于補(bǔ)充深發(fā)展的資本金充足率。”
對于記者有關(guān)兩行未來業(yè)務(wù)整合的提問，平安管理層表示，目前公布的整合方案是兩行初步整合的第一步，下一階段才涉及具體業(yè)務(wù)整合內(nèi)容，包括網(wǎng)點(diǎn)、人員等。平安表示，目前兩家銀行是獨(dú)立的主體，雙方將通過合作形式來分享平安集團(tuán)的資源，包括平安集團(tuán)的客戶資源、渠道、后援、集中運(yùn)用的IT平臺等。
平安管理層表示，在完成第一步股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，未來深發(fā)展將對平安銀行進(jìn)一步整合，深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r候可以采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)。“我們爭取在一年內(nèi)完成兩行整合，但具體時間取決于監(jiān)管層審批?！?/p>
不改變上市公司地位
平安方面表示，交易價格要經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)，財務(wù)顧問的評估，未來還要經(jīng)過平安銀行和深發(fā)展股東大會的審議，“將充分聽取平安銀行小股東的意見。”據(jù)管理層透露，對中小股東未來將提供包括現(xiàn)金選擇在內(nèi)的各種選擇，"但最終方案還未確定。" 對于各方關(guān)注的整合可能產(chǎn)生的影響，平安管理層表示，此次整合的原則是穩(wěn)定、發(fā)展，整合過程將保證兩家銀行管理和人員方面的穩(wěn)定。平安表示，目前中國金融市場處于高增長時期，不會出現(xiàn)國外銀行整合時出現(xiàn)的人員大量流失的情況。
平安方面還是透露，希望在品牌形象方面更趨向一致。同時，平安管理層強(qiáng)調(diào)，目前平安集團(tuán)和深發(fā)展均保持上市公司地位，目前沒有任何改變這種狀態(tài)的想法。
市場影響
短期難顯
并購效益
記者從多家券商了解到的信息顯示，機(jī)構(gòu)對于此次并購基本持肯定態(tài)度，認(rèn)可該交易對于雙方長期的利好效應(yīng)。廣發(fā)證券認(rèn)為，截至6月30日，平安銀行經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為153.29億元，但在該并購中平安銀行凈資產(chǎn)的預(yù)估值為291億，較賬面值增幅89.8%。“該預(yù)估值的增加能夠極大限度的提升平安銀行的對價?！睆V發(fā)證券研報指出，盡管該并購不影響平安主營業(yè)務(wù)，但會提升中國平安的盈利能力。
銀河證券則認(rèn)為，并購有利于提升深發(fā)展的長期價值：資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大；網(wǎng)點(diǎn)和客戶數(shù)得到擴(kuò)充；整合后總部及各地分支機(jī)構(gòu)管理成本有望降低。但短期還需要付出相應(yīng)的整合成本，“因此短期可能難于見效?！?/p>
銀河證券指出，交易還需要經(jīng)過交易雙方董事會、股東大會批準(zhǔn)，并且還需要相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。交易完成后，兩家銀行在管理方面的統(tǒng)一與協(xié)調(diào)需要磨合期，其間可能對成本與盈利帶來負(fù)面影響。(記者紀(jì)晨璐)