首頁(yè) > 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 > 金融證券 > 股市

2011年07月19日14:29 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

每10股配售不超過(guò)2.2股 旨在補(bǔ)充資本金

招商銀行7月18日發(fā)布的董事會(huì)決議公告稱，將以A+H配股方式融資不超過(guò)350億元人民幣，募集資金將用于補(bǔ)充資本金。截至一季度末，招行資本充足率和核心資本充足率分別為10.91%和7.66%。分析人士認(rèn)為，雖然招行于2010年完成220億元配股融資，但目前其核心資本充足率明顯低于新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)最低要求。

每10股配售不超過(guò)2.2股

公告稱，本次配股按每10股配售不超過(guò)2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。A股配股采用代銷方式，H股配股采用包銷方式。

此次配股以截至7月15日總股本21,576,608,885股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)4,746,853,954股。其中，A股可配股份數(shù)量不超過(guò)3,886,548,794股；H股可配股份數(shù)量不超過(guò)860,305,160股。本次配股融資總額最高不超過(guò)人民幣350億元，最終融資總額按照實(shí)際發(fā)行時(shí)的配股價(jià)格和配股數(shù)量確定。

公告顯示，配股議案尚須經(jīng)股東大會(huì)表決，自批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。此次配股募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。具體發(fā)行時(shí)機(jī)將根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所核準(zhǔn)情況及市場(chǎng)情況確定。

招行行長(zhǎng)馬蔚華4月1日在2010年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，由于監(jiān)管部門提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，招行會(huì)考慮在適當(dāng)時(shí)候通過(guò)外部融資補(bǔ)充資本，爭(zhēng)取在每個(gè)發(fā)展階段都達(dá)到監(jiān)管要求，正在實(shí)施的二次轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略將不斷通過(guò)內(nèi)生資本彌補(bǔ)絕大部分資本缺口。按照銀監(jiān)會(huì)2009年下發(fā)的《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補(bǔ)制的通知》要求，全國(guó)性商業(yè)銀行計(jì)入附屬資本的次級(jí)債券不超過(guò)其核心資本凈額的25%，按2010年末招行核心資本凈額1163億元計(jì)算，其已發(fā)行次級(jí)債已高于該比例，新發(fā)次級(jí)債已無(wú)空間，因此股本融資成為唯一可能的選項(xiàng)。

市場(chǎng)人士介紹，目前，股本融資方式主要包括配股、增發(fā)、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等。招行最終選擇以配股方式補(bǔ)充資本金并不意外。對(duì)A+H上市公司而言，讓境內(nèi)外投資者享有平等參與機(jī)會(huì)較可獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

銀行股融資潮涌

自國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)持續(xù)加強(qiáng)審慎監(jiān)管力度，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)相關(guān)監(jiān)管政策。4月27日，銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其核心內(nèi)容之一是將非系統(tǒng)重要性銀行最低資本充足率監(jiān)管要求從8%提高至10.5%、最低核心資本充足率從4%提高至8.5%，增設(shè)基本由普通股構(gòu)成的核心一級(jí)資本充足率，最低要求設(shè)定為7.5%。普通股作為核心一級(jí)資本對(duì)銀行資本充足狀況的重要性更加突出，對(duì)杠桿率具有決定性影響。市場(chǎng)人士表示，正在修訂中的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》可能會(huì)在交易對(duì)手、債項(xiàng)期限及特定資產(chǎn)組合等方面提高資本要求。

今年以來(lái)，各家銀行紛紛通過(guò)多種方式補(bǔ)充資本金。華夏銀行4月發(fā)布定向增發(fā)結(jié)果公告，定向增發(fā)融資約202億元。其后，北京銀行發(fā)布公告稱，該行定向增發(fā)方案獲股東大會(huì)高票通過(guò)，擬定向增發(fā)融資不超過(guò)118億元。民生銀行5月通過(guò)擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)200億元A股可轉(zhuǎn)換債和新增發(fā)行不超過(guò)H股總股數(shù)40%的再融資方案。光大銀行H股IPO6月獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擬融資額約400億元人民幣。中信銀行6月24日正式啟動(dòng)A+H配股，融資不超過(guò)260億元人民幣，按照每10股配售2股的比例向全體股東配售，于7月7日成功實(shí)施A股配股，有效認(rèn)購(gòu)資金達(dá)175.61億元。

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行上半年分別推出或完成380億元、500億元、320億元和800億元人民幣的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃?？傮w來(lái)看，國(guó)有大行由于核心資本相對(duì)充足，以補(bǔ)充附屬資本為主，中小股份制銀行由于核心資本普遍較低，以補(bǔ)充核心資本為主。（記者 杜雅文）

返回頂部文章來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào)