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2012年12月28日18:07 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)12月27日訊今日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券公司次級(jí)債管理規(guī)定》。規(guī)定指出，證券公司次級(jí)債券只能以非公開方式發(fā)行，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。每期債券的機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)不得超過200人。此舉旨在進(jìn)一步拓寬證券公司融資渠道，完善凈資本補(bǔ)充機(jī)制，支持證券公司創(chuàng)新發(fā)展。

以下是證券公司次級(jí)債管理規(guī)定全文

第一條為規(guī)范證券公司次級(jí)債管理，維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱證券公司次級(jí)債，是指證券公司向股東或機(jī)構(gòu)投資者定向借入的清償順序在普通債之后的次級(jí)債務(wù)(以下簡(jiǎn)稱次級(jí)債務(wù))，以及證券公司向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的、清償順序在普通債之后的有價(jià)證券(以下簡(jiǎn)稱次級(jí)債券)。次級(jí)債務(wù)、次級(jí)債券為證券公司同一清償順序的債務(wù)。

前款所稱的機(jī)構(gòu)投資者是指：經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬元的企業(yè)法人；合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬元的合伙企業(yè)；經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資者。

證券公司次級(jí)債券只能以非公開方式發(fā)行，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。每期債券的機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)不得超過200人。

第三條次級(jí)債分為長(zhǎng)期次級(jí)債和短期次級(jí)債。

證券公司借入或發(fā)行期限在1年以上(不含1年)的次級(jí)債為長(zhǎng)期次級(jí)債。

證券公司為滿足正常流動(dòng)性資金需要，借入或發(fā)行期限在3個(gè)月以上(含3個(gè)月)、1年以下(含1年)的次級(jí)債為短期次級(jí)債。

第四條長(zhǎng)期次級(jí)債可按一定比例計(jì)入凈資本，到期期限在3、2、1年以上的，原則上分別按100%、70%、50%的比例計(jì)入凈資本。

短期次級(jí)債不計(jì)入凈資本。證券公司為滿足承銷股票、債券業(yè)務(wù)的流動(dòng)性資金需要而借入或發(fā)行的短期次級(jí)債，可按照以下標(biāo)準(zhǔn)扣減風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備：

(一)在承銷期內(nèi)，按債務(wù)資金與承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的孰低值扣減風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備；

(二)承銷結(jié)束，發(fā)生包銷情形的，按照債務(wù)資金與因包銷形成的自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的孰低值扣減風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。

承銷結(jié)束，未發(fā)生包銷情況的，借入或發(fā)行的短期次級(jí)債不得扣減風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。

第五條證券公司借入或發(fā)行次級(jí)債應(yīng)根據(jù)公司章程的規(guī)定對(duì)以下事項(xiàng)作出決議：

(一)次級(jí)債的規(guī)模、期限、利率以及展期和利率調(diào)整；

(二)借入或募集資金的用途；

(三)與借入或發(fā)行次級(jí)債相關(guān)的其他重要事項(xiàng)；

(四)決議有效期。

第六條證券公司發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)提供募集說明書，借入次級(jí)債務(wù)應(yīng)與債權(quán)人簽訂次級(jí)債務(wù)合同。募集說明書和次級(jí)債務(wù)合同應(yīng)約定以下事項(xiàng)：

(一)清償順序在普通債之后；

(二)次級(jí)債的金額、期限、利率；

(三)次級(jí)債本息的償付安排；

(四)借入或募集資金用途；

(五)證券公司應(yīng)向債權(quán)人披露的信息內(nèi)容和披露時(shí)間、方式；

(六)次級(jí)債的借入或發(fā)行、償還或兌付應(yīng)符合本規(guī)定；

(七)違約責(zé)任。

募集說明書還應(yīng)載明公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件。

第七條證券公司借入或發(fā)行次級(jí)債應(yīng)符合以下條件：

(一)借入或募集資金有合理用途；

(二)次級(jí)債應(yīng)以現(xiàn)金或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他形式借入或融入；

(三)借入或發(fā)行次級(jí)債數(shù)額應(yīng)符合以下規(guī)定：

1. 長(zhǎng)期次級(jí)債計(jì)入凈資本的數(shù)額不得超過凈資本(不含長(zhǎng)期次級(jí)債累計(jì)計(jì)入凈資本的數(shù)額)的50%；

2. 凈資本與負(fù)債的比例、凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。

(四)募集說明書內(nèi)容或次級(jí)債務(wù)合同條款符合證券公司監(jiān)管規(guī)定。

第八條證券公司申請(qǐng)借入或發(fā)行次級(jí)債，應(yīng)提交以下申請(qǐng)文件：

(一)申請(qǐng)書；

(二)關(guān)于借入或發(fā)行次級(jí)債的決議；

(三)募集說明書或借入次級(jí)債務(wù)合同；

(四)借入或募集資金的用途說明；

(五)合同當(dāng)事人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明；

(六)證券公司最近6個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)情況及相關(guān)測(cè)算報(bào)告；

(七)債權(quán)人資產(chǎn)信用的說明材料；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求提交的其他文件。

第九條證券公司次級(jí)債券可在證券交易所或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所(以下統(tǒng)稱交易場(chǎng)所)依法向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行、轉(zhuǎn)讓。發(fā)行或轉(zhuǎn)讓后，債券持有人不得超過200人。

次級(jí)債券發(fā)行或轉(zhuǎn)讓后，證券公司應(yīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱登記結(jié)算機(jī)構(gòu))辦理登記。

證券公司在銀行間市場(chǎng)發(fā)行次級(jí)債券，應(yīng)事先經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，并遵守銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。

第十條證券公司次級(jí)債券的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、兌付、登記、托管、結(jié)算、投資者適當(dāng)性、信息披露和投資者權(quán)益保護(hù)等應(yīng)符合法律法規(guī)以及交易場(chǎng)所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

證券公司次級(jí)債券可由具備承銷業(yè)務(wù)資格的其他證券公司承銷，也可由證券公司自行銷售。

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