中國軟件在香港創(chuàng)業(yè)板上市的子公司中軟國際日前啟動了一項購并計劃，擬收購軟件外包企業(yè)和勤環(huán)球資源有限公司100%股權(quán)。該項收購?fù)瓿珊?，中國軟件的外包業(yè)務(wù)規(guī)模將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
中國軟件今日發(fā)布公告稱，其控股子公司中軟香港的控股子公司中軟國際于2007年1月2日與賣方簽署收購協(xié)議，擬收購和勤環(huán)球資源有限公司100%股權(quán)，其中96.61%以協(xié)議收購方式購買，其余股份依法以要約收購或強制收購的方式購買。交易總對價在2500萬至5500萬美元(約相當(dāng)于人民幣1.95億元至4.29億元)之間，具體則依據(jù)和勤環(huán)球2006年及2007年的盈利狀況，分為購股價和獲利能力付款(如有)，按照現(xiàn)金加中軟國際對價股份的方式分階段支付。
中軟國際于2003年6月在香港創(chuàng)業(yè)板上市，中國軟件控股99.3%的子公司中軟香港持有其26.34%的普通股股票，為其第一大股東。目前，中國軟件主要的外包業(yè)務(wù)承擔(dān)實體就是中軟國際。中國軟件2006年半年報顯示，其軟件外包服務(wù)實現(xiàn)收入7631萬元，同比增長54.20%。而中軟國際即將收購的和勤環(huán)球未經(jīng)審計的財務(wù)報告顯示，其2006年上半年銷售收入達到15610萬元。因此，和勤環(huán)球一旦并入中軟國際，中國軟件的外包業(yè)務(wù)規(guī)模將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
在中軟國際收購和勤環(huán)球的交易總對價中，購股價等于和勤環(huán)球2006年經(jīng)審計后的凈利潤的15.5倍，不低于2500萬美元，不超過5000萬美元。此外，若和勤環(huán)球2007年經(jīng)審計后的凈利潤不少于316萬美元，則交易總對價將包括獲利能力付款，具體為和勤環(huán)球2007年經(jīng)審計凈利潤的15.5倍減購股價，但兩者合計不高于5500萬美元。購股價的10%至30%將以現(xiàn)金方式支付，余額則于完成之日，以配發(fā)中軟國際對價股份的方式支付。同樣，如有獲利能力付款，其10%至30%以現(xiàn)金方式支付，余額也通過配發(fā)中軟國際對價股份支付。因此，該項交易完成后，中國軟件控股子公司中軟香港在中軟國際的持股比例將遭到一定程度的稀釋。
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