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2012年糧農(nóng)原油金屬鋼鐵等主要商品市場前景預(yù)測
關(guān)鍵詞： 商品市場 農(nóng)產(chǎn)品 新興產(chǎn)業(yè) 消費(fèi)形態(tài) 歐債危機(jī)
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鋼鐵 世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，鋼鐵需求增速不高。盡管新興市場一直保持著領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國家的需求增速，但預(yù)計(jì)今年主要消費(fèi)國需求增速可能放緩。在各國回歸制造業(yè)、促進(jìn)基礎(chǔ)工業(yè)投資的政策刺激下，全球鋼鐵產(chǎn)能不斷攀升，2011年全球粗鋼產(chǎn)量約為15.27億噸，同比增長6.8%。在供應(yīng)過剩壓力下，鋼材價(jià)格下行。截至2012年4月初，CRU鋼材價(jià)格指數(shù)比去年同期下降10.4%，北美、歐洲、亞洲價(jià)格均不同程度下降。全年鋼材市場依然不容樂觀。國際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2012年全球鋼鐵需求將同比增長5.4%至15億噸。一方面，全球鐵礦石、焦炭、能源等原燃料價(jià)格持續(xù)處于高位的局面年內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)根本性改變，鋼鐵生產(chǎn)成本增加。另一方面，需求增長放緩，鋼鐵行業(yè)競爭激烈，議價(jià)能力弱。鋼鐵企業(yè)利潤空間受到擠壓，可能引發(fā)更多貿(mào)易摩擦。去年4季度鐵礦石價(jià)格大幅下跌，今年初短暫回升后再次走弱。預(yù)計(jì)今年全球鐵礦石供應(yīng)將增加7000萬噸，需求增量約7500萬噸，整體供給略大于需求。但由于供應(yīng)高度壟斷，礦企對生產(chǎn)供應(yīng)有較強(qiáng)調(diào)節(jié)能力，加之澳大利亞等主要出口國的產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策增加交易成本，對鐵礦石價(jià)格下跌不應(yīng)過于期待。
機(jī)械設(shè)備 近期多國數(shù)據(jù)顯示出制造業(yè)有回暖跡象，但不夠穩(wěn)定，且各地區(qū)形勢各異，判斷全球制造業(yè)就此轉(zhuǎn)好為時(shí)尚早。美國制造業(yè)快速復(fù)蘇，在中西部地區(qū)大型傳統(tǒng)行業(yè)基地設(shè)備更新、美元貶值、地方政府支持、海外企業(yè)回歸本土等因素帶動(dòng)下，2011年美國僅制造技術(shù)訂單總額就達(dá)45.3億美元，同比大增80.5%。據(jù)德國機(jī)械設(shè)備制造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，該行業(yè)全年訂單增長10%，但下半年銷售遇冷，12月訂單更是下滑10%。2011年日本機(jī)械訂單總額比上年增長10.3%，連續(xù)兩年同比增長，其中國內(nèi)訂單額增長6.9%，海外訂單額增長15.9%。在機(jī)床及大型機(jī)械設(shè)備市場需求普遍增長放緩的同時(shí)，一些細(xì)分市場、專業(yè)市場需求旺盛，如航空航天、新能源、醫(yī)療器械、新材料等新興行業(yè)將為一些專業(yè)機(jī)械和器具市場增添新的機(jī)會(huì)。
新能源產(chǎn)品 近幾年，受一些國家政策支持引導(dǎo)，新能源產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，但目前普遍面臨困境。歐洲各國為應(yīng)對歐債危機(jī)縮減新能源補(bǔ)貼計(jì)劃，光伏產(chǎn)品需求大幅下降，加之近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，產(chǎn)量嚴(yán)重過剩，光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌。2011年美國水電、生物能、風(fēng)電等可再生能源供給同比增長14.4%，但若2012年到期的優(yōu)惠政策未獲延長，則2013年風(fēng)電裝機(jī)水平將下降。
電子信息產(chǎn)品 受全球經(jīng)濟(jì)不振、消費(fèi)者信心不足等影響，2011年世界電子信息產(chǎn)品市場增速明顯減緩，特別是美國、西歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)電子產(chǎn)品市場需求疲軟。新興國家仍保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，成為引領(lǐng)電子信息產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。2011年全球電子產(chǎn)品產(chǎn)銷由上年的兩位數(shù)增長大幅回落，產(chǎn)值和銷售額同比分別增長4.31%和3.82%。無線通信產(chǎn)品、控制儀器以及醫(yī)療與工業(yè)設(shè)備類產(chǎn)品成為增長亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來兩年電子產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模仍將保持低速增長。品牌、核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)是電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭焦點(diǎn)，尤以智能終端領(lǐng)域競爭最為激烈。2012年移動(dòng)通訊市場銷售收入預(yù)計(jì)3980億美元，比2011年增長17%，雖比2011年32%的增速下降近一半，但市場表現(xiàn)依然活躍。受平板電腦和智能手機(jī)沖擊，個(gè)人電腦出貨量2012年將僅增長4.4%至3.68億臺。受歐債危機(jī)、供應(yīng)鏈遭到破壞、供應(yīng)過剩制約，2011年世界半導(dǎo)體市場營業(yè)額微增1.3%，預(yù)計(jì)2012年僅增長2.6%。
汽車 2011年，全球主要汽車市場表現(xiàn)各異。美國市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年銷售增幅在10%以上。西歐和日本全年呈下降態(tài)勢，但發(fā)展趨勢存在明顯差別，日本汽車市場經(jīng)歷地震重創(chuàng)后于第四季度開始反彈恢復(fù)，歐洲則深陷債務(wù)危機(jī)短期內(nèi)頹勢難改。新興市場在全球輕型乘用車銷售市場所占份額已超過51%，并有望在2015年突破55%。隨著新產(chǎn)品、新技術(shù)和新型消費(fèi)形態(tài)的出現(xiàn)，以及新興市場消費(fèi)者可支配收入的持續(xù)增長，汽車行業(yè)未來增長前景樂觀。
船舶 2011年，全球新船完工量約1.59億載重噸，創(chuàng)歷史新高，同時(shí)手持船舶訂單量持續(xù)快速萎縮，新船訂單量比上年下降48%，為5年來最低，而目前還沒有2014年之后交付的新造船訂單。造船能力嚴(yán)重過剩，新船價(jià)格短期回升難度很大，未來船舶市場面臨一輪惡性競爭。據(jù)克拉克松公司估計(jì)，2011-2016年間，全球造船能力將縮減28%。