官方微博 首頁 > 新聞追蹤 > 中國對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告(2013年春季)

2013年05月16日16:04 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

三、2013年主要商品市場(chǎng)前景

糧農(nóng)產(chǎn)品 近幾年，國際糧價(jià)的大幅波動(dòng)均與主產(chǎn)國氣候變化關(guān)系密切。2012年6-7月，因主產(chǎn)區(qū)遭遇嚴(yán)重干旱，國際糧價(jià)暴漲，肉、奶、油等其他農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格隨之上漲。后因收成好于預(yù)期，市場(chǎng)回歸平穩(wěn)，價(jià)格大幅回落并趨于穩(wěn)定。由于高價(jià)格刺激耕種面積增加，良好天氣使單產(chǎn)水平恢復(fù)正常，2013年糧食產(chǎn)量有望比上年大幅增長。據(jù)國際谷物理事會(huì)（IGC）預(yù)計(jì)，2013/14年度世界小麥產(chǎn)量將達(dá)6.56億噸，比上年增長4%，是有史以來第二高產(chǎn)量。南美玉米長勢(shì)良好，北半球玉米播種面積預(yù)計(jì)將大幅增加，有助于全球玉米增產(chǎn)，2013/14年度玉米產(chǎn)量將增至8.8億噸。全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)從上年的4.65億噸增加到4.66億噸，將連續(xù)四年刷新歷史記錄。需求方面，小麥的飼料消費(fèi)大幅減少，而代之以粗糧；粗糧的飼料消費(fèi)增長明顯，但以生物能源為代表的工業(yè)需求顯著下降，例如玉米的燃料乙醇需求預(yù)計(jì)減少3.2%。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）估計(jì)，2012-2013年全球糧食儲(chǔ)備增加了7%?？傮w來看，預(yù)計(jì)2013年全球糧食供需基本平衡，價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，但天氣仍然是影響農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的最大不確定因素。

原油　2013年以來，原油價(jià)格波動(dòng)劇烈。2月初，受中美制造業(yè)回暖、中東局勢(shì)動(dòng)蕩等因素影響，國際油價(jià)沖高至9個(gè)月高點(diǎn)，西德克薩斯原油和布倫特原油期貨價(jià)格分別達(dá)97.35美元/桶和118.75美元/桶。4月中旬，受全球經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期等因素影響，西德克薩斯原油和布倫特原油期貨價(jià)格分別跌破87美元/桶和98美元/桶，為9個(gè)月來新低。總體而言，全球原油供應(yīng)充足，供需基本平衡，價(jià)格上行壓力不大。需求方面，國際能源署（IEA）3月份再度下調(diào)世界原油需求預(yù)期，預(yù)計(jì)2013年全球原油日需求量為9060萬桶。供應(yīng)方面，OPEC 3月份日產(chǎn)量下滑至2983萬桶，為2011年10月以來最低水平。但其他原油生產(chǎn)國供應(yīng)增長潛力較大，美國近海石油開采及頁巖氣開發(fā)快速增長，國際能源署預(yù)計(jì)2020年美國可能超越沙特成為全球最大的石油生產(chǎn)國。俄羅斯也加快了對(duì)西伯利亞的非常規(guī)原油開采。2013年非OPEC產(chǎn)油國的日產(chǎn)量有望達(dá)到5450萬桶。

有色金屬 有色金屬庫存較高，需求不振。4月初倫敦金屬交易所銅庫存達(dá)到57萬噸，為2003年10月以來最高水平。因下游需求萎縮，鋁多年來供大于求，2012年倫敦金屬交易所鋁庫存增長5.3%至532萬噸，刷新交易所庫存最高紀(jì)錄。國際鋁協(xié)會(huì)（IAI）預(yù)測(cè)，隨著海灣地區(qū)、俄羅斯等煉廠產(chǎn)能持續(xù)快速增長，今明兩年全球鋁產(chǎn)能將分別擴(kuò)大5.5%和3.7%，在需求沒有明顯好轉(zhuǎn)情況下，鋁庫存將繼續(xù)增加。但各品種有色金屬價(jià)格表現(xiàn)分化明顯，銅價(jià)因其較強(qiáng)金融屬性將保持堅(jiān)挺，長期趨于上漲；鋁因庫存壓力較大，除非汽車工業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，價(jià)格走勢(shì)將趨于疲弱；鉛、錫因需求旺盛，加之供應(yīng)受限，有望保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

鋼鐵 據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)15.48億噸，同比增長1.2%，再創(chuàng)歷史新高。其中，亞洲和北美地區(qū)增產(chǎn)較多，歐盟27國和南美地區(qū)產(chǎn)量下降。由于需求低迷，供需矛盾突出，價(jià)格整體震蕩下跌。2013年4月初，英國CRU鋼鐵價(jià)格指數(shù)同比下跌10.4%，其中扁平材和長材分別下跌9.8%和11.4%。2012年，鐵礦石價(jià)格在經(jīng)歷前3季度大幅下挫后，受季節(jié)性補(bǔ)庫存等因素影響，4季度開始大幅上漲，至年底漲幅達(dá)40%以上。近年來，國際主要礦企加大投資規(guī)模，新增產(chǎn)能逐步釋放，改變了全球鐵礦石供需關(guān)系，預(yù)計(jì)2013年全球鐵礦石市場(chǎng)將供大于求，價(jià)格不可能再延續(xù)連年上漲之勢(shì)。

石化 2012年，世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長，生產(chǎn)格局發(fā)生重大變化，區(qū)域特征明顯，歐洲石化業(yè)仍顯頹勢(shì)，中東得益于優(yōu)質(zhì)低價(jià)原料繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體受需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。美國頁巖氣產(chǎn)量高速增長降低了能源對(duì)外依存度，增強(qiáng)了石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，目前美國基礎(chǔ)化工行業(yè)平均開工率超過93%，主要石化生產(chǎn)商開始投資擴(kuò)建，未來幾年出口能力將穩(wěn)步提高。

機(jī)電產(chǎn)品 隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，尤其是在發(fā)達(dá)國家重振制造業(yè)帶動(dòng)下，設(shè)備投資增加，高新技術(shù)更多應(yīng)用于裝備工業(yè)，國際機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大，特別是亞洲和美洲地區(qū)。2012年，德國機(jī)床總產(chǎn)值129.7億歐元，同比增長9%，出口95億歐元，增長20%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。大部分國家農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)向好，全球農(nóng)機(jī)總產(chǎn)值增至約1100億美元，隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升提升需求，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)有望保持較長時(shí)期的快速發(fā)展。

受政策變化等因素影響，2012年全球可再生能源領(lǐng)域投資2687億美元，下降11%。今后可再生能源市場(chǎng)空間廣闊，但政策調(diào)整仍將是影響需求的最大因素。德國政府計(jì)劃大力發(fā)展可再生能源，2020年可再生能源占能源消費(fèi)的比例有望達(dá)到35%。美國聯(lián)邦政府對(duì)風(fēng)電生產(chǎn)的稅收優(yōu)惠措施能否持續(xù)將使風(fēng)電行業(yè)發(fā)展面臨不確定性。歐洲削減優(yōu)惠補(bǔ)貼，太陽能發(fā)展受到影響。全球范圍看，2013-2014年太陽能需求將持續(xù)增加，南非、中東、南美、東南亞等新興市場(chǎng)所占比重將有所擴(kuò)大?？傮w而言，全球太陽能產(chǎn)能過剩局面有望改善，產(chǎn)業(yè)整合將逐步深化，產(chǎn)品價(jià)格在經(jīng)歷大幅下跌后漸趨穩(wěn)定。

2012年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)低迷，預(yù)計(jì)2013年將再現(xiàn)增長。據(jù)有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦市場(chǎng)受到手機(jī)和平板電腦沖擊，2013年P(guān)C出貨量將下降1.3%至3.458億臺(tái)，平板電腦和智能手機(jī)出貨量分別增長49%和27%，達(dá)1.9億臺(tái)和9.2億件。2012年世界電視機(jī)出貨量減少4%以上，預(yù)計(jì)2013年需求量大致持平，但大尺寸顯示屏、先進(jìn)顯示技術(shù)和3D電視繼續(xù)增長，全球液晶電視出貨量可望增長6%至2.16億臺(tái)。電子終端產(chǎn)品銷售萎縮導(dǎo)致2012年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)營業(yè)收入下降2.3%，但在智能終端、智能電視及新一代計(jì)算平臺(tái)等消費(fèi)電子產(chǎn)品熱銷驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2013年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入將增長6.4%，達(dá)到3223億美元。

全球汽車市場(chǎng)依然沒有走出國際金融危機(jī)陰霾，2012年全球汽車項(xiàng)目投資比上年下降30%以上。另據(jù)LMC Automotive公司估算，2012年全球輕型車銷量約8092萬輛，預(yù)計(jì)2013年全年銷量8273萬輛，增長2.2%。分國別市場(chǎng)看，美國市場(chǎng)受政府財(cái)政支持、保護(hù)政策及廠商創(chuàng)新等因素推動(dòng)，銷量將連續(xù)四年增長，歐洲汽車市場(chǎng)仍將慘淡，新興市場(chǎng)將維持較強(qiáng)增長勢(shì)頭。

2013年以來波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）觸底反彈，全球航運(yùn)市場(chǎng)漸趨回暖，各造船大國政策扶持力度加大，造船業(yè)可望迎來曙光。據(jù)英國克拉克松研究公司預(yù)測(cè)，2013年市場(chǎng)狀況將比上年略有好轉(zhuǎn)，新船訂單量增長6%-7%，但整體復(fù)蘇尚需時(shí)日。未來一段時(shí)間船價(jià)仍將維持底部盤整，難有趨勢(shì)性上漲。隨著海上油氣開發(fā)持續(xù)升溫，海工裝備及其支援補(bǔ)給船將呈較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，成品油船、化學(xué)品船和液化天然氣船等專業(yè)船的市場(chǎng)前景樂觀。

（據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息）

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