諾貝爾獎基金盈利惡化明年諾貝爾獎獎金或再縮水
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投資失利諾貝爾基金再度縮水
“安全的證券”是諾貝爾基金最早的投資準(zhǔn)則，也被業(yè)界認(rèn)為是“過度保守”?？扇缃?，在歐債危機(jī)陰影不退之下，“安全”指數(shù)大幅下降。
“今年的盈利惡化，主要是由于在股票資產(chǎn)類別的投資組合的變化……如果我們可以選擇對沖基金，我們相信在一定的風(fēng)險里會得到更好的回報?！敝Z貝爾基金執(zhí)行董事長拉爾斯在去年12月的時候做出了那么一個瘋狂大膽的舉動——把更多的資金投入對沖基金渠道。
根據(jù)管理條例，即便在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，諾貝爾基金的模式還是有條條框框的——它的20±10% 投資于固定資產(chǎn)，50±10% 在股票投資組合策略，30±10%用于另類資產(chǎn)（包括對沖基金等）投資。
羊城晚報記者在今年3月22日發(fā)布的諾貝爾2012財年年報中看到，基金會的資產(chǎn)管理策略已經(jīng)調(diào)整為——包括55%的股票（MSCI所有國家世界指數(shù)），20 %的債券（瑞典商業(yè)銀行債券指數(shù)）和25%另類資產(chǎn)基金綜合指數(shù)（ HFRI基金）。而這個比例在2011年是：固定資產(chǎn)投資為20.22%，股票投入占47.54%，另類資產(chǎn)投資占33.24%。一切都更激進(jìn)了。年報數(shù)據(jù)顯示，諾貝爾基金會總投資額為30.75億克朗，扣除基金會的管理開支，證券投資資本總額為29億克朗?；饡飨疜atarina對這個投資策略是滿意的：“基金會致力投資于一些全球領(lǐng)先的對沖基金，迄今為止的結(jié)果是好的?！?/p>
但是，今年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境并沒有跟預(yù)期一般好轉(zhuǎn)。也在這份年報里，數(shù)據(jù)顯示，截至2012財年（2012年4月-2013年3月），“本年度賬面利潤總額為-3740萬克朗”，一句話將“激進(jìn)派”們打回原形。
由于2011財年投資虧損1900萬克朗已經(jīng)讓去年諾貝爾獎得主獎金從1000萬克朗下調(diào)至800萬克朗，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，由于基金會的表現(xiàn)“不力”，明年諾貝爾獎得主的收入或?qū)⒃佟翱s水”！