《中國泛家居行業(yè)研究報(bào)告（2013年度）》/全文
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第三節(jié)中國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展情況
一、中國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的開發(fā)及推動情況
2010年，我國建筑陶瓷總產(chǎn)量78.09億平方米，總產(chǎn)值2500億元，總產(chǎn)量占全世界71%，出口量約占總產(chǎn)量12%，出口貿(mào)易總額約占總產(chǎn)值10%。衛(wèi)生陶瓷包括衛(wèi)生間和廚房用陶瓷制品，2010年產(chǎn)量為1.74億件，總產(chǎn)值400億元，總產(chǎn)量占全世界75%，出口量約占總產(chǎn)量11%，出口貿(mào)易總額約占總產(chǎn)值10%。
衛(wèi)浴制品包括衛(wèi)生間和廚房用五金制品及其他材料的衛(wèi)浴產(chǎn)品，包括水嘴、花灑、淋浴器、廚盆、浴缸、浴室柜等，2010年總產(chǎn)值約為1300億元，產(chǎn)值約占全世界30%。
經(jīng)過近三十年的發(fā)展，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)從一個技術(shù)水平嚴(yán)重落后，基礎(chǔ)薄弱的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)水平達(dá)到國際中等水平的產(chǎn)業(yè)，部分產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平，建筑陶瓷已經(jīng)基本上實(shí)現(xiàn)了自動化。但是，這三十年來的發(fā)展主要是粗放型發(fā)展，依賴的主要是廉價的勞動力、自然資源的相對優(yōu)勢、較低的環(huán)境保護(hù)的要求、龐大的但是參差不齊的市場需求，其創(chuàng)新能力也主要集中于引進(jìn)消化再創(chuàng)新，衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴制品仍然處于半自動化半手工化的技術(shù)水平。在目前勞動力日益缺乏、自然資源緊缺、環(huán)境保護(hù)要求等國際大環(huán)境的壓力之下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸越來越突出，產(chǎn)業(yè)調(diào)整成了當(dāng)務(wù)之急，而在產(chǎn)業(yè)調(diào)整之中，應(yīng)用型基礎(chǔ)研究的缺失是必須要跨越的鴻溝。
行業(yè)發(fā)展主要面臨以下技術(shù)問題：
1.自然資源的合理使用。建筑陶瓷和衛(wèi)生陶瓷行業(yè)一直是資源消耗的重要行業(yè)，每年消耗了大量的優(yōu)質(zhì)粘土、石英、長石和各類燃料。目前，優(yōu)質(zhì)的粘土資源已經(jīng)日益枯竭，佛山地區(qū)粘土已經(jīng)消耗殆盡，產(chǎn)業(yè)逐步向廣東清遠(yuǎn)、湖南、湖北、遼寧、江西、陜西等內(nèi)地轉(zhuǎn)移，但是內(nèi)地粘土資源也消耗很快，按照目前發(fā)展速度，五十年后，國內(nèi)將找不到適合的粘土礦產(chǎn)資源；另一方面，本行業(yè)也是能耗和燃料消耗都相當(dāng)大的行業(yè)，在目前能源日益緊張的局面下，在各個產(chǎn)業(yè)基地要面對的一個重要問題就是拉閘限電、燃料嚴(yán)重不足。
解決這些問題主要有以下幾個途徑：(1)通過使用劣質(zhì)原料及建筑垃圾制造產(chǎn)品；(2)通過加強(qiáng)原料均化來實(shí)現(xiàn)原料使用效率；(3)通過陶瓷磚減薄和生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的薄型陶瓷磚來減少原料燃料消耗；(4)通過熱工設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計(jì)、提高燒成效率和余熱使用來降低能耗；(5)通過工藝流程再造，例如減少或者不用能耗較大的球磨和噴霧干燥的短流程生產(chǎn)工藝來大幅度降低建筑陶瓷生產(chǎn)的能源消耗，通過注漿技術(shù)和干燥技術(shù)的革新等技術(shù)路線來大幅度降低衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)的能源消耗和車間面積等。上述途徑均需要進(jìn)行大量的應(yīng)用基礎(chǔ)研究，涉及無機(jī)非金屬材料物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)理研究、配方設(shè)計(jì)、熱能工程、壓濾過程、燒嘴技術(shù)、特種材料等研究過程，許多研究工作，在國際上尚無經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，需要通過大量的研究工作來提供基礎(chǔ)的研究數(shù)據(jù)。
2.與無機(jī)非金屬保溫材料相結(jié)合的建筑外墻裝飾材料的研發(fā)。近年來，建筑物火災(zāi)頻發(fā)，究其原因大多是由有機(jī)保溫材料的耐火性差而引起的。對于耐火性高的無機(jī)非金屬材料的研究成為保溫材料下一步研究的主要課題；另外，尋求一種方便安裝、穩(wěn)定牢固、配色方便、反光柔和的外墻裝飾材料也成為廣大建筑商正在考慮的熱點(diǎn)問題。這兩個問題的結(jié)合點(diǎn)是研究一種綜合的外墻保溫技術(shù)，既具有優(yōu)越的保溫性能，又具有良好的裝飾效果。而對這類產(chǎn)品的研究必須根植于對無機(jī)非金屬材料導(dǎo)熱機(jī)理、相變過程、發(fā)泡機(jī)理、高溫蠕變研究、應(yīng)力分析、光散射及色度分析等在內(nèi)的一系列基礎(chǔ)研究，這些研究的成果將迅速推進(jìn)該類產(chǎn)品的迅速發(fā)展。
3.進(jìn)一步提高自動化水平。目前在建筑陶瓷的部分工序，如窯頭窯尾監(jiān)控、成品分選、檢驗(yàn)、包裝等工序自動化程度還很低，占用了大量的勞動力，這與目前勞動力資源日益稀缺產(chǎn)生了尖銳的矛盾。解決這類問題，(1)建筑陶瓷從原料均化入手，讓輸入生產(chǎn)線的原料為標(biāo)準(zhǔn)化原料，從而使得整個生產(chǎn)流程更加穩(wěn)定，減少了色號，從而減少分級工，減少勞動力；(2)衛(wèi)生陶瓷在工廠設(shè)置均化庫，并且采用料性不同分別處理后混合的方案，增加原料均化度，確保后期工序穩(wěn)定；(3)需要開發(fā)出更加成熟的生產(chǎn)線在線監(jiān)測系統(tǒng)、在線分選檢驗(yàn)系統(tǒng)和在線包裝系統(tǒng)，這樣可以大大降低對于勞動力的需求。上述解決方案所需要的基礎(chǔ)研究包括：選礦及無機(jī)礦的均化技術(shù)、研磨機(jī)理的研究、混懸漿料流變性能研究、工序工程研究、可靠性分析、抽樣過程風(fēng)險評估等研究數(shù)據(jù)。
4.環(huán)境污染問題。建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)在大量消耗自然資源和能源的同時，又向外排放了大量廢氣、廢水、粉塵、廢渣、二氧化碳等，同時也給周邊帶來噪聲污染。五金衛(wèi)浴行業(yè)的鑄造過程中由于鋅揮發(fā)過程排放了大量廢氣，其電鍍過程也帶來了大量廢水，其污染同樣不可忽視。目前，建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)大舉內(nèi)遷，一方面是原料缺乏，另一方面是由于沿海地區(qū)環(huán)境成本較高而導(dǎo)致，但是，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，內(nèi)地的環(huán)境要求也日益提高，如果忽視環(huán)境保護(hù)，產(chǎn)業(yè)將無處存身。這些問題的解決主要依賴于脫硫脫硝技術(shù)、廢水凈化技術(shù)、粉塵回收技術(shù)、工業(yè)廢渣的回收利用技術(shù)、表面處理技術(shù)等，涉及到分析化學(xué)、礦物分析、粉體工程、等多項(xiàng)基礎(chǔ)性研究工作。
5.五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品目前面臨主要問題是無鉛銅的使用問題。由于衛(wèi)浴五金制品中的主要產(chǎn)品水嘴類產(chǎn)品直接與飲用水接觸，其重金屬含量直接與人體健康息息相關(guān)。目前在歐洲和北美地區(qū)對水嘴的材料提出了嚴(yán)格要求，如美國AB1953法令要求2012出口美國產(chǎn)品必須使用無鉛銅。但是在中國，無鉛銅的使用量不到5%，我國的銅加工技術(shù)目前也保證不了無鉛銅的供應(yīng)，目前我國30%的水嘴出口北美和歐洲地區(qū)，這就給整個產(chǎn)業(yè)帶來了非常大的貿(mào)易風(fēng)險。所以如何制造無鉛銅如何在低壓鑄造中使用無鉛銅，是五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品所面對的關(guān)鍵課題。這涉及到金屬材料和金屬材料加工技術(shù)等多個學(xué)科。
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國在國際上的地位日益提升，同時，建筑衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)也得到了長足的進(jìn)步，其產(chǎn)量在世界同類產(chǎn)品中已經(jīng)穩(wěn)居第一。2006年，設(shè)在咸陽陶瓷研究設(shè)計(jì)院的全國建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(SAC/TC249)代表整個行業(yè)加入了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC249，成為核心成員之一，有權(quán)在國際標(biāo)準(zhǔn)的制定中行使否定權(quán)，中國建筑衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)成為國際同行業(yè)中不可忽視的力量。
在產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的同時，國際同行也對我們保持了高度的警惕，一些核心的前沿的技術(shù)無法再像上世紀(jì)一樣輕易獲取。另一方面，在應(yīng)用技術(shù)方面，我們和國際水平相差越來越小，再加上我國本行業(yè)的發(fā)展規(guī)律不同于國際同行的特點(diǎn)越來約明顯，這樣一來，通過引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新來解決發(fā)展問題的老路子已經(jīng)不能滿足產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們必須研發(fā)自己的核心技術(shù)，其基礎(chǔ)就是應(yīng)用基礎(chǔ)的研究。
目前國家科技發(fā)展所提倡的“產(chǎn)-學(xué)-研-用”相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系的思路正是為了解決這方面的問題。
二、中國陶瓷衛(wèi)浴市場發(fā)展特點(diǎn)
中國已成為世界最大的建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，陶瓷磚產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的三分之二。首先，從行業(yè)在國際上和目前在國內(nèi)所處的位置來看，中國從上個世紀(jì)90年代中期，就已經(jīng)成為世界上最大的建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)國、制造國和消費(fèi)國，而且在國際市場上的地位和所占份額比重越來越高，陶瓷磚產(chǎn)品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的三分之二。中國陶瓷磚產(chǎn)品性價比高、有很強(qiáng)的競爭力，技術(shù)裝備與世界先進(jìn)水平差距不大。
中國有世界最大的市場。陶瓷磚是附加值相對比較低的產(chǎn)品，不可能大規(guī)模的進(jìn)口。也沒有哪一個國家像中國這樣，投入這么多的資源、能源來發(fā)展這個產(chǎn)業(yè)。我們中國的產(chǎn)品有這么大的規(guī)模，有這么大的市場，而且各級政府這么重視，沒有道理發(fā)展不好。所以說，發(fā)達(dá)國家他不會發(fā)展這種產(chǎn)業(yè)，發(fā)展中國家又沒有條件發(fā)展這個產(chǎn)業(yè)。
衛(wèi)生陶瓷占全球總產(chǎn)量的四成以上，產(chǎn)品性價比較高，但技術(shù)裝備與世界先進(jìn)水平存在一定差距，高端品牌幾乎空白衛(wèi)生陶瓷領(lǐng)域，中國產(chǎn)量占世界的四成以上，尤其是金融危機(jī)以來，中國產(chǎn)品的市場份額越來越大。大家都知道，金融危機(jī)以來，意大利、西班牙這些國家受到了很大的沖擊，他們的產(chǎn)業(yè)受到極大的損壞。這些國家的產(chǎn)業(yè)在萎縮，中國的產(chǎn)業(yè)在發(fā)展，所以造成了中國的陶瓷產(chǎn)業(yè)在世界市場的地位和份額越來越高。
中國的陶瓷磚和潔具產(chǎn)品，在市場和品牌方面跟國外有一些差距。中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)目前沒有世界知名品牌，尤其是潔具行業(yè)。很多人家用的和在高檔賓館用的都是外國品牌，沒有自己的高端品牌，這是中國潔具行業(yè)的軟肋。中國的瓷磚行業(yè)，在市場上可能有很多的名字西化的品牌，但它們是地地道道的中國企業(yè)、中國制造的。
在市場上，進(jìn)口的瓷磚產(chǎn)品，按照中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，基本上一年也不超過一千萬平方米，微不足道。也就是說國外的瓷磚產(chǎn)品在中國基本上沒有立足之地，但是外來潔具已經(jīng)牢牢占據(jù)了中國的高端市場。
全行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了“國退民進(jìn)”，按市場規(guī)律運(yùn)作。中國建筑陶瓷行業(yè)，已經(jīng)完全或者幾乎完全是由民營企業(yè)來主導(dǎo)，所以這個行業(yè)相對而言非?；钴S。按照國外同行的話來講，中國大量的民營企業(yè)在改革開放發(fā)展的30年當(dāng)中，用十年或者二十年的時間走過了按常理一百年都走不完的路。中國建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展非常快，這就是中國這個建陶行業(yè)目前的總體狀況。
1.全國各地銷售市場出現(xiàn)明顯復(fù)蘇的形勢
由于房地產(chǎn)的影響，還有去年壓抑的市場需求，這種剛性需求突然爆發(fā)，加上去年去庫存化比較徹底，今年部分企業(yè)、部分市場出現(xiàn)了井噴式的爆發(fā)。
2.生產(chǎn)成本繼續(xù)攀升
另一個要說的是企業(yè)生產(chǎn)成本在持續(xù)的攀升，這個攀升主要有兩個方面：一個方面是人工的成本，還有一方面是節(jié)能減排的成本。而且這兩項(xiàng)成本今后還會繼續(xù)攀升，不止于去年，也不止于今年。
3.產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)需求繼續(xù)向“兩極分化”發(fā)展
以前的市場是比較高的寶塔型，現(xiàn)在的市場向兩極化的扁平方向發(fā)展。市場的結(jié)構(gòu)需求迅速向兩極分化方向發(fā)展。兩極分化怎么解釋呢?好的企業(yè)，有品牌的企業(yè)，越來越好。今年國內(nèi)出現(xiàn)了很多品牌企業(yè)嚴(yán)重的供不應(yīng)求。還有很多市場，尤其是農(nóng)村市場，這樣的產(chǎn)品也供不應(yīng)求。大家說的市場磚、市場產(chǎn)品，就是價格比較低的產(chǎn)品，市場狀況也非常好。兩級分化也是這幾年所出現(xiàn)的問題。有一些企業(yè)，無論是品牌還是價位，都居于行業(yè)中游位置，形勢可能就不像總體那么樂觀。盡管總體形勢比較好，但是有一些企業(yè)可能感覺到還不如去年，所以這是市場和產(chǎn)品向兩極分化的表現(xiàn)。以前的市場是比較高的寶塔型，現(xiàn)在的市場向兩極化的扁平方向發(fā)展。
4.淘汰落后進(jìn)程加快產(chǎn)能過剩的矛盾明顯緩解
去年設(shè)備展的時候，很多設(shè)備供應(yīng)商都非常發(fā)愁，表示現(xiàn)在手頭上沒有后續(xù)的訂單，不知道以后怎么生存。去年，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的固定資產(chǎn)投資降到了十幾年來的最低水平，由于很多企業(yè)產(chǎn)能過剩，全國大概有20%的產(chǎn)能不能全部發(fā)揮出來。今年我們了解了全國各地大部分的企業(yè)，除了福建，大部分產(chǎn)區(qū)基本上能夠產(chǎn)銷平衡，局部的供不應(yīng)求。去年，包括前年產(chǎn)能過剩的矛盾明顯得到緩解。不僅是國家，行業(yè)、企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。今年我們了解到，包括山東地區(qū)在內(nèi)，很多企業(yè)采用了噴墨打印，四川很多企業(yè)也更換了新的設(shè)備。設(shè)備更新之后，它們的銷售情況和利潤水平比過去更好。
2013年前3季度我國陶瓷產(chǎn)品出口的主要特點(diǎn)：
（一）9月當(dāng)月我國陶瓷產(chǎn)品出口額實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長。2013年9月份我國出口陶瓷產(chǎn)品16.4億美元，同比增長6.7%，環(huán)比增長6.3%，首次實(shí)現(xiàn)今年5月份以來月度出口額同比和環(huán)比雙雙增長。
圖表30 2012年以來我國陶瓷產(chǎn)品出口趨勢圖
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)