第11集
悟空向老院主索要袈裟未果，得知袈裟被黑熊怪拿去，即惡戰(zhàn)黑風洞?；厝ネ局兄獣岳显褐髋c妖怪結黨，施計化成老院主模樣欲奪回真袈裟，被黑熊怪識破。悟空無奈請菩薩收了黑熊怪。
第12集
悟空與師父途徑高老莊聽聞了翠蘭與老豬之事，決定一探究竟。悟空變化成翠蘭小姐，跟老豬一番戲弄，后悟空現出本身，兩者一陣打斗后，悟空說出了自身來歷，老豬也說明了自身的來歷。
第13集
唐僧收豬八戒為徒。師徒三人前行，被大河攔住去路。一妖怪從水里冒出來與悟空八戒一陣惡斗。觀音菩薩點化此妖成為唐僧三徒弟。四人前行在莊院借宿，受到黎山老母與三位菩薩的考驗。
第14集
八戒受到捉弄。鬧劇過后，師徒四人繼續(xù)前行。經過白骨洞，白骨精為解救悟空和讓自己長生不老決心要殺掉唐僧，為防悟空識破化成村姑。唐僧上當，悟空及時趕到，白骨精倉惶逃脫。
第15集
白骨精首計失策再施計謀化成老婦老翁，唐僧次次上當卻每次都被悟空識破。唐僧因不滿悟空連連殺人而將其趕走。白骨精隨后顯出原形，捉了唐僧。孫悟空離開唐僧后來到靈臺山。
第16集
悟空回花果山重新當起齊天大圣。八戒沙僧二人救師傅屢屢失敗。白骨精為留住天音王子答應第二日放走唐僧。不料卻被天音王子識破了計謀。危急時刻，天音王子急中生智放出唐僧。
第17集
唐僧逃脫，師徒三人繼續(xù)上路。途徑寶象國得知天音王子是被白骨精軟禁。國王希望師徒三人能救出王子。白骨精又施計謀擄走唐僧。白龍馬刺殺白骨精未遂受傷。八戒欲請回悟空卻無功而返。
第18集
白骨精身份暴露，悟空認出翩翩。白骨精悔過自新，焚身而亡，天音王子恢復健康之身。師徒四人重新上路。經過平頂山，山中有蓮花洞，得知洞中兩魔頭想吃唐僧肉。悟空戲弄起八戒。
第19集
八戒偷懶未果再去探路，被一群小妖捉進蓮花洞。銀角大王變受傷道士突又變成大山將悟空壓在其下。金角大王掠了沙僧唐僧。觀音惠岸及時趕到將其救出。妖怪落敗無奈去請九尾狐貍。
第20集
途中，悟空打死真的九尾狐貍。又經過幾番周折，終于將銀角大王裝進葫蘆內繼而打敗金角，救出唐僧、八戒和沙僧。正當悟空除掉兩妖之時，太上老君趕來，收走金角、銀角大王。
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