第31集
子母河水變成血水，唐僧被眾女官指為禍害，女王忍痛將其打入死牢。夜，女王將唐僧等人放出，并交予通關(guān)文碟。太師軟禁了女王，欲將唐僧沉入子母河。悟空查清了事實的真相。
第32集
悟空揭穿國師陰謀，原來一切冤案都由她一手制造。國師化作龍卷風(fēng)卷走了唐僧。她強迫唐僧與之結(jié)為夫妻，唐僧不肯。悟空八戒與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。后經(jīng)昴日星君相助，終收服之。
第33集
師徒四人借宿一農(nóng)舍。老農(nóng)之子為盜，密謀殺害眾僧。悟空打死強盜。唐僧憤慨，將悟空逐出師門。悟空委屈，向觀音訴苦，觀音告誡悟空渡化之道。唐僧被一妖怪打暈，八戒沙僧欲到花果山請回悟空。
第34集
假悟空出現(xiàn)，觀音不分真假。到天庭請玉帝分辨，玉帝愛莫能助。唐僧念緊箍咒也無濟于事。如來心自明白，假悟空露出真面目。原六耳獼猴是悟空另一分心，悟空將其打敗，只剩一心保護唐僧西去。
第35集
火焰山阻擋著唐僧師徒西進去路，唯有鐵扇公主的芭蕉扇能滅火。無奈鐵扇公主念舊怨不肯相借，悟空一直被吹到小須彌山，幸得靈吉菩薩將“定風(fēng)丹”送與他。悟空二次借扇，鐵扇公主依然不肯。
第36集
悟空變小蟲進入公主腹中，公主疼痛難忍答應(yīng)借扇。悟空不知借來的是假扇，師徒置身火海?！巴恋亍鲍I計，公主情系牛魔王，而牛王被玉面狐貍勾引，若悟空尋牛王拜求來此，方得真扇。
第37集
悟空找到牛魔王相求于他，牛魔王不領(lǐng)情，二人打?qū)⑵饋?。悟空偷走牛座騎變作其模樣哄公主騙得真扇。牛魔王知情追去，變成八戒模樣，又將真扇騙回。悟空懊惱，與牛魔王一場酣戰(zhàn)。
第38集
公主將唐僧抓走。悟空八戒擒住牛魔王，公主以唐僧要挾換回夫君。哪吒率天兵趕到。公主拋卻世間情，紅孩兒下界，一家人團聚。公主將芭蕉扇獻出，火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒繼續(xù)前行。
第39集
黃眉怪虛設(shè)小雷音寺，誘得師徒前來誠拜，抓了唐僧八戒沙僧，將悟空扣在金鐃之下。玉帝派星宿前來相助，悟空逃脫，落在一片瓜田?？磮@的老農(nóng)正是彌勒。悟空誘拐黃眉怪進田，自己變作一西瓜。
第40集
彌勒騙黃眉怪吞下了悟空所變得西瓜。黃眉怪腹痛不已，終于認出了主人。金光道人指點唐僧師徒躲避女妖，卻不料唐僧偏偏錯入了蜘蛛洞，被蛛絲纏住。悟空探路卻被蛛網(wǎng)所阻，無可奈何。
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