特約記者 曾航
“今年以來，江蘇許多服裝廠訂單都很空，企業(yè)苦苦撐著?！?江蘇蘇豪國際集團(tuán)負(fù)責(zé)服裝出口業(yè)務(wù)的惠總告訴記者，該公司是江蘇省主要的紡織出口貿(mào)易商之一。
中國第一紡織網(wǎng)剛剛發(fā)布的《2月我國紡織品服裝進(jìn)出口月報(bào)》顯示，1-2月我國紡織品服裝累計(jì)出口額僅實(shí)現(xiàn)8.19%的增長率，比2007年同期下跌了30.9個(gè)百分點(diǎn)。
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)一位高層人士表示：“今年的中國紡織業(yè)，誰擴(kuò)大產(chǎn)能就無異于自殺。”該商會(huì)剛到幾個(gè)主要的紡織品生產(chǎn)基地調(diào)研，“10個(gè)企業(yè)有9個(gè)企業(yè)叫苦”。
出口增幅下降30%
“今年是中國紡織業(yè)最困難的一年，勞工成本，匯率變化，還有原材料上漲大幅提高了企業(yè)成本，企業(yè)成本總體上升了20%到30%?！闭憬畸愡_(dá)紡織有限公司進(jìn)出口貿(mào)易部的負(fù)責(zé)人高宜恩表示，談判時(shí)僅有的一點(diǎn)利潤，在幾個(gè)月后交單時(shí)隨著人民幣升值消耗殆盡，有時(shí)甚至轉(zhuǎn)為虧本。
美國市場由于受次貸危機(jī)影響表現(xiàn)最差，延續(xù)了從去年三季度開始的增長回落趨勢，從去年7月的31.39%，下滑到去年11、12月份的-5.85%、23.97%，一直到2月的-17.60%；報(bào)告指出，“這表明了美國經(jīng)濟(jì)放緩對中國出口的影響正在不斷顯現(xiàn)”。
由于美元的貶值，導(dǎo)致中國以美元計(jì)價(jià)的出口被高估，剔除匯率因素后，我國對歐、美、日的出口都保持了下降的趨勢。
2008年2月中國對美國紡織服裝出口13.86億美元，出現(xiàn)了-17.60%的負(fù)增長。其中紡織品和服裝各出口5.24億美元和8.62億美元，與去年同期相比幅度分別下降了8.23%和22.41%。
從幾大主要紡織品出口區(qū)域來看，廣東和上海下滑幅度最大，同比增幅分別下滑了-23.81%和-23.69%。
與此同時(shí)，中國的服裝面料出口倒是增長迅速，源源不斷地運(yùn)到中國周邊的越南、老撾、柬埔寨等地，加工成成衣后運(yùn)往世界各地的專賣店。
結(jié)算貨幣之爭
2004年前，我國紡織品出口存量巨大，凈創(chuàng)匯穩(wěn)居各行業(yè)之首，紡織工業(yè)對外貿(mào)易的發(fā)展為國家積累了大量的外匯，為穩(wěn)定人民幣匯率、增加外匯儲(chǔ)備做出了重要貢獻(xiàn)。2004年后，紡織占全國出口創(chuàng)匯的比重開始逐年下降。
導(dǎo)致這一變化的關(guān)鍵因素在于美元價(jià)格。
“我們現(xiàn)在要求業(yè)務(wù)員盡量要求客戶不要用美元支付?！被菘倢τ浾哒f。但美元貶值的結(jié)果顯然是彼岸樂意看到的，歐美進(jìn)口商“10個(gè)客人里有一兩個(gè)同意的就不錯(cuò)了?！被菖空f。
“現(xiàn)在，連歐洲人都不愿意用歐元來結(jié)算，紛紛要求使用美元?！敝袊徔棙I(yè)一位資深人士對記者說。
江浙一帶進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)的利潤通常在3%左右，但是一筆交貨周期在3個(gè)月左右的訂單，其匯率損失往往超過3%。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)越來越大，許多出口企業(yè)無奈選擇放棄訂單。
苦撐
不過，也有出口企業(yè)因?yàn)閾?dān)心損失掉重要客戶，寧愿冒著虧本的風(fēng)險(xiǎn)，也要保住生意。“匯率的升值總會(huì)過去，但是你失去了一個(gè)重要的客戶，可能5年10年都無法挽回。”惠總告訴記者。
盡管歐美市場下滑，但“全年來說中國紡織品出口預(yù)計(jì)仍然會(huì)微幅增長”。中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)上述高層人士預(yù)測，“畢竟中國的產(chǎn)能存量仍然巨大”，至少在3到5年之內(nèi)，東南亞對中國紡織業(yè)還構(gòu)不成實(shí)質(zhì)性的威脅。中國紡織企業(yè)的加工優(yōu)勢，目前仍然領(lǐng)先于東南亞諸國，這讓它們只能分得一部分低檔訂單。
另外，在對日本市場的出口上，中國企業(yè)仍然保持著明顯的優(yōu)勢，目前已經(jīng)占到日本市場近九成的份額。
穩(wěn)定的供貨能力、對小額訂單的靈活處理以及到日本的運(yùn)費(fèi)低等優(yōu)勢，都讓中國紡織企業(yè)在這塊的市場不容輕易撼動(dòng)。
今年中國紡織貿(mào)易企業(yè)利潤率可能約有1%
上海飛馬樣本：一家中國紡織貿(mào)易企業(yè)的生存壓力
本報(bào)記者 屠明星
上海，閔行區(qū)文井路，上海飛馬針織有限公司門前，一塊招工的牌子豎立在顯目處，“招聘熟練針織、縫紉、擋車工、染衣工”，時(shí)不時(shí)有一些外來務(wù)工者駐足細(xì)看。
他們中的不少人來自珠三角。在珠三角的一些服裝工廠關(guān)閉之后，許多工人選擇了北上長三角尋找新的工作機(jī)會(huì)?！拔覀兊膭趧?dòng)力缺乏問題得到緩解，甚至還可以擇優(yōu)錄取?！币患姨K州制衣企業(yè)的人士深表同感。
但僅僅解決“招工難”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。人民幣升值、原材料漲價(jià)、人工成本上升，才是紡織、服裝以及相關(guān)出口企業(yè)頭上最重的三座大山，讓它們喘不過氣來。
“2008年，是紡織品出口行業(yè)最艱難的一年?！鄙虾ｏw馬進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（下稱上海飛馬，上海飛馬針織有限公司為其自營工廠）總經(jīng)理陸龍生如此評價(jià)今年的出口形勢。他坦言：“我們這些做外貿(mào)的企業(yè)，利潤率可能只有1%左右，工廠大概只有3%。我們的一些自營工廠甚至已經(jīng)處在虧損的邊緣?！?/p>
上海飛馬是當(dāng)?shù)刈钬?fù)盛名的紡織出口企業(yè)之一。通過上海飛馬出口的紡織品，主要采購自外部工廠，少量由它自己生產(chǎn)。2005年，上海飛馬出口創(chuàng)匯1.92億美元，2006年為2.21億美元，2007年則為2.4億美元左右。
“上海飛馬可以說是紡織服裝出口型企業(yè)中的代表性企業(yè)。它的出口金額、出口量、出口價(jià)格等的變化，反映了這個(gè)行業(yè)的一些典型情況。”第一紡織網(wǎng)總經(jīng)理汪前進(jìn)表示。
飛馬樣本
這是一家典型的紡織服裝出口企業(yè)。
上海飛馬的每一筆訂單都要經(jīng)歷以下步驟：與國外客戶洽談，雙方確認(rèn)價(jià)格、交付等條件，上海飛馬將訂單交給其在上海郊區(qū)的制衣廠或是委托給江浙地區(qū)長期合作的外部工廠，制衣廠從江浙等地區(qū)采購面料、進(jìn)行大批量生產(chǎn)，最后，產(chǎn)品出口交付給國外客戶。
李俊（化名）是上海飛馬的業(yè)務(wù)員，平時(shí)，她主要工作就是與國外客戶接洽、尋找服裝廠下訂單等等。“今年確實(shí)比以往難做，因?yàn)楦鞣N不利因素都在起作用?！痹谒磥?，上述的每一步都隱藏著“陷阱”。
首當(dāng)其沖的是人民幣升值。
“人民幣兌美元升值太快了。”陸龍生表示。原先，上海飛馬一直根據(jù)3個(gè)月內(nèi)人民幣匯率可能的變化來報(bào)價(jià)、接單，但2008年后，這種提前預(yù)判已經(jīng)趕不上人民幣升值的速度了。“年初，我們估計(jì)到第二季度末，人民幣兌美元匯率可能破7，但現(xiàn)在才第一季度末，眼看這個(gè)節(jié)點(diǎn)就要破了，比我們的預(yù)期提前了3個(gè)月?！?/p>
3月28日，美元兌人民幣的匯率為7.0137，離7只有一步之遙。2007年，人民幣的升值速率為7%，而2008年，人民幣升值速度明顯加快，僅一季度已累計(jì)升值3.9%。
匯率的變化給包括上海飛馬在內(nèi)的中國紡織服裝出口企業(yè)帶來很大變數(shù)。如果按照每年上億美元的出口額計(jì)算，企業(yè)因?yàn)槿嗣駧派翟斐傻膿p失可能達(dá)到千萬。
一位浙江吳江的面料廠業(yè)務(wù)經(jīng)理對記者表示，匯率變化對紡織面料出口企業(yè)的影響不大，因?yàn)?，其交付周期較短，約為一個(gè)月，匯率較容易判斷；但像上海飛馬這樣的成衣出口公司，因?yàn)榻桓镀诟L，受匯率變化的影響也就更大。
陸龍生坦言，“現(xiàn)在，我們基本只做3個(gè)月內(nèi)的訂單，不敢接長期訂單了”。
與人民幣匯率一起向上海飛馬“施壓”的，是“原棉、棉紗、面料、加工”整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)而來的成本壓力。
上海虹冠針織有限公司（這家公司曾是上海飛馬的“外貿(mào)十二部”）負(fù)責(zé)人談美珍告訴記者，2007年，原棉每噸上漲了2000元，導(dǎo)致了棉紗價(jià)格的上漲；染色等步驟需要使用燒煤炭的大爐，而煤炭價(jià)格從以往的200-300元/噸，已上漲至如今的800多元/噸。
油價(jià)的上漲同樣傳導(dǎo)至紡織服裝出口行業(yè)?；w布料里的主要成分PTA(8170,4.00,0.05%)，就是從原油中提煉而來，而外貿(mào)公司的運(yùn)輸成本，亦與油價(jià)直接有關(guān)。
新勞動(dòng)法實(shí)施的影響則更為廣泛，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的用工成本都在上升?！巴赓Q(mào)公司員工不多，受勞動(dòng)力成本提高的影響不大；但我們制衣工廠屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，受到的影響就大了?！标扆埳嘎叮谏虾ｏw馬的制衣廠，職工的工資平均增加了10%，每人每月大約增加了100多元。
在成本上升的同時(shí)，是收益——“出口退稅”的降低。
自2003年后，中國已3次下調(diào)紡織品服裝的出口退稅。最近一次的調(diào)整為2007年7月，其中，服裝、鞋帽、箱包由13%調(diào)至11%，粘膠纖維由11%調(diào)至5%。對上海飛馬來說，退稅額的下降，直接體現(xiàn)為營業(yè)利潤的減少。
如果成本壓力可以轉(zhuǎn)移到下游的客戶，那么，貿(mào)易商和生產(chǎn)廠商的壓力或許可以減輕一些，但事實(shí)并非如此。
第一紡織網(wǎng)總經(jīng)理汪前進(jìn)告訴記者，由于紡織服裝行業(yè)處于“產(chǎn)能過剩、供大于求”的狀況，因此，國外客戶常常擁有較強(qiáng)的“話語權(quán)”，導(dǎo)致“成本壓力不能正常的往下傳遞”。
陸龍生也表示，“由于成本上漲，我們也只能提高價(jià)格，但一些國外客戶并不愿意接受漲價(jià)，這個(gè)單子我們只能放棄；當(dāng)然，即使客戶接受漲價(jià)，有時(shí)候，價(jià)格的上漲也并不能完全覆蓋成本的上漲，比如，（由于成本上漲）我們的利潤要減少20%-30%，但我們的提價(jià)幅度可能只有10%”。
在工廠、貿(mào)易商、國外客戶的“成本”博弈中，工廠無疑處于最為弱勢的地位。
陸龍生坦承，“像上海飛馬這樣的貿(mào)易商尚有一定空間”，但“工廠的空間已經(jīng)沒有了”?！皠e看工廠的利潤率（3%）比我們做外貿(mào)（1%）的稍高一點(diǎn)，但由于工廠人多，攤到每個(gè)人身上的利潤就很少了?！币?yàn)闊o力應(yīng)對多種不利因素，“最近有好多工廠都關(guān)掉了。我們自營工廠的利潤和去年同期相比下降很大，已經(jīng)接近虧損了”。
目前，上海飛馬自營和代理業(yè)務(wù)的比例為2∶8，“我們已經(jīng)把一些單子拿到了江蘇、浙江去做，大部分做代理了。做自營？哪有那么多資金?！痹陉扆埳磥恚誀I工廠的人工成本過高，是紡織服裝出口企業(yè)最為頭痛的問題。
多重壓力
“今年的訂單能保持去年的水平就不錯(cuò)了。”陸龍生不無憂慮。這并不是他第一次面對如此壓力。
2006年出口退稅下調(diào)時(shí)，陸龍生曾表示，“出口退稅下調(diào)影響很大，上海飛馬的出口產(chǎn)品類別有620種，居全國第一位，受沖擊更大?！碑?dāng)年，上海飛馬利潤下降20%左右。2007年出口退稅再次下調(diào)時(shí)，陸龍生表示，上海飛馬的出口量并沒有下降，但利潤再次降低了。
還是2007年，人民幣升值效應(yīng)初顯。在接受媒體采訪時(shí)，陸龍生聲稱：匯率改革初期，“上海飛馬嗆了幾口水，付出了一些代價(jià)，但好在及時(shí)調(diào)整了經(jīng)營策略，要求每個(gè)外銷員在與外商簽訂出口合同時(shí)，將未來幾個(gè)月的匯率風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)，也就是打了‘提前量’”。
但2008年形勢更加嚴(yán)峻。如果說以往的不利因素是“單兵作戰(zhàn)”，今年則是多重壓力一起襲來。
人民幣兌美元匯率升值加速，“提前量”并不奏效；有傳言稱，未來，紡織服裝的出口退稅率將再降2個(gè)百分點(diǎn)；新勞動(dòng)法于今年開始實(shí)施；原材料、能源價(jià)格依然高漲；美國次貸危機(jī)爆發(fā)。2008年1、2月份，上海飛馬來自美國訂單大幅減少，同比下降34%。
當(dāng)然，并非所有的變化都是不利的。陸龍生表示，雖然來自美國的訂單減少了，但歐盟的訂單卻在增加，2008年1、2月份大約增加50%左右，并且“價(jià)格也比較好談”。
這一方面是因?yàn)椋谌嗣駧艃睹涝档耐瑫r(shí)，相對歐元卻在貶值，另一方面也得益于歐盟取消了對中國的紡織品配額限制。
面對壓力，陸龍生表示，2008年，上海飛馬希望一方面先把客戶穩(wěn)定下來，另一方面還在“開拓新產(chǎn)品、新材料，提高產(chǎn)品附加值，爭取較高的利潤率”。他亦坦承，“這也很艱難，一開始，效果不會(huì)很明顯”。
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