2009年的金融市場風(fēng)云變幻，有人跌落谷底，也有人逆市登峰，有人在危機(jī)中傾家蕩產(chǎn)，也有人賺的盆盈缽滿。歷數(shù)這一年華爾街的種種，套用“股神”巴菲特的一句名言再貼切不過：“只有退潮后，才知道誰在裸泳?！?/p>
最穩(wěn)健的投資人—沃倫·巴菲特
如果說金融危機(jī)中還有一位投資大師的聲譽(yù)未損，恐怕只有巴菲特了。這位年近八十的美國“股神”，在令無數(shù)英雄折腰的金融海嘯中，延續(xù)著寶刀不老的傳奇，堪稱最穩(wěn)健的投資人。
巴菲特的神奇在于他擁有一根“金手指”，被他點(diǎn)中的投資項(xiàng)目通常獲利不菲。去年10月，巴菲特力主投資高盛集團(tuán)，并以高于當(dāng)時(shí)股價(jià)的價(jià)格達(dá)成一筆認(rèn)股權(quán)證交易，之后高盛股價(jià)一路下挫，“股神”的眼光遭到多數(shù)人的質(zhì)疑。不過，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)績自今年3月以來逐步轉(zhuǎn)好，高盛股價(jià)一路上漲至今已突破160美元之際，巴菲特已經(jīng)用這筆投資帶來的35億美元賬面收益堵住了那些曾經(jīng)對他冷嘲熱諷的人的嘴巴。
“股神”的扎實(shí)表現(xiàn)直接體現(xiàn)在其執(zhí)掌的投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司的業(yè)績上。而作為一位頂級投資人，巴菲特的優(yōu)點(diǎn)還在于敢于承認(rèn)自己的投資失誤。今年2月伯克希爾公司發(fā)布的“致股東函”中，他表示2008年對康菲石油的大規(guī)模增持是一次“重大失誤”，這也促成了其在2009年對該公司股票的連續(xù)減持。臨近年末之際，巴菲特收購美國第一大鐵路運(yùn)營商北伯靈頓鐵路公司，以實(shí)現(xiàn)對后者100%控股。這筆交易成為伯克希爾公司有史以來規(guī)模最大的一筆投資。
與多數(shù)叱咤華爾街的投資大亨不同，巴菲特他不喜歡用電腦，也不會用手機(jī)，甚至不看股市報(bào)價(jià)器。在他工作和生活的那棟房齡近五十年的老建筑物里，巴菲特堅(jiān)持每天讀報(bào)紙，收看電視新聞，研究企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告?；蛟S正是遠(yuǎn)離塵囂的生活，令“股神”得以在多空消息亂戰(zhàn)的今天仍能保持清醒的頭腦和良好的投資心態(tài)，做出自己的投資判斷。
危機(jī)中的最大贏家——
約翰·保爾森
華爾街哀鴻遍野之際，誰能獨(dú)傲江湖？若要選出金融危機(jī)中的最大贏家，約翰·保爾森八成要排在候選榜單首位。
保爾森曾在貝爾斯登公司擔(dān)任并購部經(jīng)理，1994年創(chuàng)立自己的對沖基金公司，2007年他旗下的信貸機(jī)遇基金因重倉做空次貸相關(guān)的證券，回報(bào)率達(dá)到令人咋舌的590%。2008年，保爾森延續(xù)傳奇業(yè)績，旗下基金沒有一只虧損，最高的回報(bào)率達(dá)到37%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于同期對沖基金19%的平均虧損。短短兩年里，他管理的資產(chǎn)規(guī)模也從80億美元急速膨脹到360億美元。
步入2009年，持有大量現(xiàn)金的保爾森開始“空翻多”，大規(guī)模做多金融類股票，買進(jìn)在2008年不看好的一些銀行和金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券，特別是接受了政府救助的金融機(jī)構(gòu)。資料顯示，保爾森今年第二季度大舉買入1.68億股美國銀行股份，成為該行第四大股東。
因?qū)Ω鲊?jīng)濟(jì)刺激投入可能產(chǎn)生的通脹風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期增強(qiáng)，保爾森今年以來還大舉進(jìn)軍黃金和黃金股。
據(jù)悉，在保爾森目前管理的約300億美元資產(chǎn)中，有超過10%配置在了與黃金有關(guān)的投資領(lǐng)域。近期他還表示將設(shè)立一只新的黃金基金，投資黃金開采企業(yè)和其他黃金衍生品，他本人將拿出2.5億美元認(rèn)購該基金份額。
保爾森掌管的基金自成立起只有一年是虧損的，這樣的表現(xiàn)在大牛市時(shí)或許無法引人注目，但在市場泡沫破滅后狂跌不止的熊市里則成為佼佼者。越是危機(jī)，越是彰顯給了保爾森證明自己投資理念的機(jī)會，令他成為當(dāng)之無愧的危機(jī)大贏家。
華爾街最大的騙子—
伯納德·麥道夫
在2008年前的十余年時(shí)間里，伯納德·麥道夫一直過著國王一般的生活：名車、豪宅、游艇，同時(shí)享受著幾乎身邊所有人的崇拜和稱贊。這一切都因?yàn)椴徽撌袌龊脡?，他總是可以每年向投資者支付10%以上的投資回報(bào)利潤。
你有足夠的理由質(zhì)疑這一切，因?yàn)槭聦?shí)上，這就是一場騙局，而且是華爾街歷史上最大的一場騙局。受騙者包括國際知名的金融機(jī)構(gòu)和無數(shù)個(gè)人投資者，涉及金額高達(dá)500億美元。以至于謊言戳破時(shí)，已飽受金融海嘯侵蝕的華爾街還是被深深地震動了。
導(dǎo)演這場騙局的，正是華爾街一代傳奇人物麥道夫。作為納斯達(dá)克股票市場公司前董事會主席，麥道夫利用自己豐厚的人脈和良好的形象編織了一個(gè)穩(wěn)賺不賠的童話，事實(shí)上，這是很簡單的“龐氏騙局”：用新投資者的錢支付給老投資者，換句話說，就是“拆了東墻補(bǔ)西墻”。
麥道夫從來不說明他的投資方法，也不解釋他是如何利用投資者的資金獲得回報(bào)。但十余年來，投資他旗下基金的人對他都是毫無保留地信任，極少有人想到過要懷疑什么，即便是華爾街上最聰明睿智的專業(yè)投資者。
麥道夫的騙局波及英國、法國、瑞士、西班牙、日本等國的多家知名金融和投資機(jī)構(gòu)。最令人心痛的是，大量美國普通的中產(chǎn)人士，包括教師和技術(shù)員，以及許多退休人士也將自己的養(yǎng)老金“無私”地投給麥道夫，結(jié)果便是，泡沫破滅時(shí)他們變得一無所有。
最失落的對沖基金寵兒 ——
拉賈拉特南
被華爾街稱為“對沖基金寵兒”的斯里蘭卡裔美國億萬富翁拉杰·拉賈拉特南10月15日被美國司法部門逮捕，理由是涉嫌操縱華爾街歷史上最大的一起對沖基金內(nèi)幕交易案。根據(jù)美國證交會提供的資料，該案涉案金額約為3300萬美元，且牽涉眾多華爾街知名金融機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)。
拉賈拉特南是美國對沖基金帆船集團(tuán)創(chuàng)始人，在2009年的《福布斯》全球富豪榜上，他以13億美元的身價(jià)名列榜單第559位。同時(shí)，借助個(gè)人資金和帆船集團(tuán)的投資渠道，拉賈拉特南持有斯里蘭卡科倫坡證交所市值最大的公司約翰基爾公司9.2%的股權(quán)外，并在斯里蘭卡數(shù)家主要銀行占有5%以上的股份，其在斯里蘭卡股市的投資超過1.5億美元，是這個(gè)股市市值僅有100億美元的南亞小國最大的個(gè)人投資者。
不過，這位華爾街傳奇富翁的斂財(cái)之道著實(shí)令人不齒。
因?yàn)槠鋮⑴c了多起內(nèi)幕交易，紐約南區(qū)聯(lián)邦法院指控拉賈拉特南涉嫌四項(xiàng)內(nèi)幕交易串謀罪和八項(xiàng)證券欺詐罪。近日，拉賈拉特南向美國聯(lián)邦法院提交文件，否認(rèn)美國證交會對他提出的內(nèi)幕交易民事訴訟，并反咬證交會所使用的竊聽方式為違法行為。這樣復(fù)雜的糾纏關(guān)系，令司法部門對拉賈拉特南的刑事指控司法程序近乎擱淺，也使得該案成為美國民事司法進(jìn)程先于刑事進(jìn)程的少有案件。(楊博)
|
