中石油聯(lián)手殼牌收購澳能源公司Arrow終于有了眉目。
今晨，澳大利亞最大煤層氣生產(chǎn)商Arrow 能源有限公司(下稱Arrow能源)發(fā)表聲明稱，公司董事會最終接受中石油和殼牌對其聯(lián)合收購報價，并積極向股東推薦接受這一交易。
按照雙方約定，中石油和殼牌將分別通過子公司中石油國際投資有限公司和澳洲殼牌能源控股有限公司(下稱澳洲殼牌)出資組建合資公司。雙方在合資公司中各占50%的股份。
雙方成立的合資公司已和Arrow能源達(dá)成每股現(xiàn)金4.70澳元的收購價格，較兩周前每股4.45澳元的報價高出5.62%，交易總價35億澳元(約合人民幣22億元)。
目前，中石油和殼牌合資公司已成功和Arrow公司董事會就收購提案簽署協(xié)議，但該收購提案尚需滿足若干條件，其中包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow公司股東同意。
Arrow公司將于2010年7月中旬召開股東大會，由股東就此收購提案進(jìn)行投票表決。
協(xié)議解讀
合資公司不涉及國際業(yè)務(wù)
根據(jù)提案，合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國內(nèi)電力業(yè)務(wù)、澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)，以及澳洲殼牌在格拉德斯通市柯蒂斯島的擬建液化天然氣廠址。
收購?fù)瓿珊?，Arrow現(xiàn)管理團隊將進(jìn)入新公司。由于此次收購不涉及Arrow的國際業(yè)務(wù)，這部分業(yè)務(wù)將剝離出來，單獨組建名為Dart Energy的新公司。并計劃于今年7月完成在澳大利亞上市。
Dart Energy的業(yè)務(wù)將包括原Arrow在印尼、中國和越南的國際業(yè)務(wù)，及其原Arrow在澳大利亞新南威爾士的某些資產(chǎn)。
合資公司許諾，在收購價格之外向Dart Energy額外注入4500萬澳元現(xiàn)金，作為后者的啟動資金。此外，殼牌還將單方面向Dart Energy提供2500萬澳元的貸款，并保留它原來持有的Arrow國際業(yè)務(wù)10%的股權(quán)。
背景鏈接
關(guān)于Arrow能源公司
Arrow能源公司現(xiàn)在為澳大利亞規(guī)模最大的煤層氣生產(chǎn)商，擁有6150拍焦耳(1拍焦耳相當(dāng)于4.3萬噸黑煤或290萬升汽油產(chǎn)生的熱能)煤層瓦斯的權(quán)益。
由于未能解決市場出路和融資難題，Arrow能源同昆士蘭州的其他煤層氣生產(chǎn)商一樣，坐擁資源卻遲遲未能進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化。 (記者 王進(jìn)雨 黎史翔)
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