3月30日,2010年度國際鐵礦石談判三大礦企再下一城。澳礦巨頭必和必拓宣布,已經(jīng)和其在亞洲的許多客戶達成協(xié)議,將把現(xiàn)有按年定價的鐵礦石合同轉為基于到岸價格的更短期合同。
幾乎與此同時,日本媒體報道,日本最大鋼鐵商——新日鐵與另一家鐵礦石巨頭巴西淡水河谷達成初步協(xié)議,為下一季度鐵礦石每噸支付100美元至110美元。這一價格較去年的60美元/噸有大幅上漲。
持續(xù)40多年的國際鐵礦石談判長協(xié)機制即將面臨土崩瓦解。
按照鐵礦石談判傳統(tǒng),4月1日將是礦企與客戶新結算年度的起始日期,在任何一家礦商和客戶率先談成合同后,其他合同都參考該合同進行確定。不過2009年度的談判一直僵持,直到5月份才基本談成,而中國客戶則至今仍未談成。必和必拓、巴西淡水河谷選擇在3月30日這個時間點公布協(xié)議,似乎從另一側面反映了礦商的強硬態(tài)度。
在中國國內,鋼鐵企業(yè)新一輪漲價已經(jīng)悄然啟動。武鋼、寶鋼均已于先期公布了4月份的產品調價政策。市場分析師認為,各主要鋼材品種的價格或將全面進入“積極上漲”通道。
3月19日,中國鋼鐵協(xié)會副秘書長羅冰生在參加2010中國鋼鐵產業(yè)發(fā)展研討會時表示,2010年中國鋼鐵業(yè)發(fā)展并不樂觀?！澳壳?中國鋼鐵業(yè)將要面臨巴西淡水河谷等三大礦業(yè)巨頭欲將鐵礦石價格提高100%的成本壓力,同時還要面對完全超越市場需求量的超額供給?！?/p>
雖然羅冰生表示,中國企業(yè)尚未接受該短期鐵礦石合同,但業(yè)內人士認為翻盤可能性幾乎微乎其微。
“在供應偏緊的賣方市場格局下,中國擁有鐵礦石最大購買量并不能夠成為我們的要價籌碼,而實際上是對方手中的一張'王牌’?！敝猩塘魍ㄉa力促進中心資深專家、社科院《經(jīng)濟藍皮書》主要撰稿人陳克新告訴《中國經(jīng)濟周刊》,“種種跡象已經(jīng)表明,不僅我們的鐵礦石話語權已經(jīng)很小,甚至連談判權也面臨危機。誤判形勢,在談判中把對方優(yōu)勢看作己方優(yōu)勢,實在不是高明之舉。”
“一直在為國外礦企打工”
國家工信部運行監(jiān)測協(xié)調局副局長肖春泉在3月28日舉行的河北冶金行業(yè)協(xié)會年度理事大會指出,目前國外礦企的采礦成本每噸在30美元上下,運到國內的價格卻每噸超過100美元,如果按1.6噸礦石煉出1噸鋼來計算的話,礦企、物流商和中間商三者的利潤超過150美元。去年我國進口鐵礦石花了500億美元,如果按過去的正常價格應為160億美元,國外礦山賺取的暴利已經(jīng)超過中國整個鋼鐵行業(yè)的利潤,而今年如果長協(xié)礦價格翻番,我國則要付出上千億美元的高昂成本。
“我們其實一直在為國外的鐵礦石企業(yè)打工?！?唐山鋼鐵集團有限責任公司總經(jīng)理于勇告訴《中國經(jīng)濟周刊》,國內大型鋼企多是國有企業(yè),管理成本較其他的中小鋼企高很多,本來這些鋼企可以通過長協(xié)礦的低成本來彌補,如今,這些大型鋼企的成本優(yōu)勢被進一步壓縮。
海關總署的數(shù)據(jù)已顯示了壓力的增大,今年1至2月,中國累計進口鐵礦石9607萬噸,金額893361萬美元。依此推算,今年前兩月,國內鋼廠的鐵礦石進口均價為93美元/噸,已較2009年長協(xié)價漲幅超30%。
寶鋼研究院情報中心研究員李國團向《中國經(jīng)濟周刊》表示,2009年,中國鋼鐵行業(yè)的對外依存度從2002年的44%提高到了69%。這絕對是一個危險的信號。因為根據(jù)國際經(jīng)驗,當一國資源的對外依存度達到20%～30%時,經(jīng)濟發(fā)展就將面臨較高的風險。
“去年歐洲和北美的鋼企壓縮產量,富余出來的1億噸鐵礦石被我們消化掉了?！标惪诵聦Α吨袊?jīng)濟周刊》說,“今年形勢已經(jīng)不一樣了,北美和歐洲的生產都在恢復,我們不會再有這多余出來的1億噸鐵礦石。一些鋼企今年很可能都拿不到目前所談價格的鐵礦石?！?/p>
“最大購買量”或是軟肋
“中國是鋼鐵制成品重要產地,中國鋼企是全球鐵礦石的最大消費國,根據(jù)國際慣例,重要消費方在定價機制中應發(fā)揮重要作用,因此中國的利益應在鐵礦石談判中有所體現(xiàn)?！敝袊虅詹啃侣劙l(fā)言人姚堅在3月16日的新聞發(fā)布會上如是說。
對于目前三大礦山提出的“改變長協(xié)模式,建立現(xiàn)貨指數(shù)或現(xiàn)貨銷售鐵礦石”要求,姚堅回應道,商務部主張維護鐵礦石長期協(xié)議的價格形成機制,希望礦山的供應方和各國鋼鐵企業(yè)能共同維護長期協(xié)議的機制,避免鐵礦石價格出現(xiàn)大幅波動。同時,商務部將聯(lián)手工信部,對鐵礦石談判中的中鋼協(xié)和鋼企給予積極支持,包括必要的貿易手段的支持。
不過陳克新認為,中國鋼企擁有鐵礦石最大購買量,并不能真正成為談判籌碼,相反有時候卻會成為受制于人的“軟肋”?！罢缒充撹F企業(yè)負責人所說,礦業(yè)巨頭可以3個月不開采鐵礦石,但鋼鐵冶煉高爐卻不能停工3個月?！?/p>
有業(yè)內人士爆料,去年國內有鋼鐵企業(yè)在價格下跌時毀約長期鐵礦石采購協(xié)議,從而遭致了今年的報復,“低時不執(zhí)行采購協(xié)議,高時要求執(zhí)行采購協(xié)議,這說不過去。”因此今年中國可能遭遇的問題是,國際鐵礦石在供應北美、歐洲、日韓有剩余時才會供應中國?！岸粫苣阋I多少?！?/p>
國內鋼企已在尋求新的礦石來源
與以往在鐵礦石談判中各自為政相比,今年,國內鋼企空前團結。兩會期間,包括寶鋼、武鋼、鞍鋼(000898,股吧)、河北鋼鐵(000709,股吧)等在內的十幾家鋼企老總聯(lián)名上書,希望將進口鐵礦石問題的解決上升至國家層面。
但陳克新認為,不切實際的、過高的目標提出,輿論環(huán)境的過高期望值,甚至將鐵礦石談判“政治化”,只會憑空增添談判難度,并給自己套上“緊箍咒”。
“知己知彼,從實際出發(fā),避免提出超出承受能力的過高目標。縱觀數(shù)年來中國鐵礦石談判,恰恰是違反了這個原則?！标惪诵聦τ浾哒f,有一點必須承認,現(xiàn)今鐵礦石談判雙方陣營中,不僅中國鋼鐵企業(yè),而且世界鋼鐵企業(yè)都處于明顯的劣勢?！爸袊勁蟹剿軌驙幦〉?在于承認這個劣勢,以及如何面對這個劣勢,獲取較好的談判結果。”
“中國正處在城市化和工業(yè)化的'兩化’時期,需要大量的鋼鐵作支撐,不可能短期內減少鋼鐵的剛性需求,所以不僅要減少鋼鐵的出口,甚至要成為少量的凈進口國,還要加大國內外找礦的力度,以期在資源為王的時代盡可能擁有更多的話語權。”陳克新說。
在鐵礦石談判鮮有成功案例的同時,國內鋼企在解決鐵礦石來源方面其實早有動作。河北鋼鐵集團董事長王義芳表示,去年河北鋼鐵集團新增鐵礦資源35億噸,并且“鼓勵有條件的企業(yè)以各種方式建立穩(wěn)定的海外鐵礦石供應基地,或直接建立鋼鐵生產企業(yè)。”
據(jù)李國團介紹,武鋼在2009年也獲得了約30億噸的鐵礦石資源量,每年還將擁有約2000萬噸的礦石承銷權和1800多萬噸的優(yōu)先購買權。
此外,有消息傳出,山東鋼鐵集團、新汶礦業(yè)集團和香港洪橋集團已經(jīng)簽署戰(zhàn)略合作意向書和戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作開發(fā)巴西薩利納斯(SALINAS)鐵礦石項目。
而記者從鞍山鋼鐵集團公司獲悉,鞍鋼老區(qū)鐵礦山改擴建規(guī)劃項目已于近日正式獲得工業(yè)和信息化部批準。鞍鋼集團目前擁有中國最大的鐵礦公司,老區(qū)鐵礦山改擴建后,其產能在10年內將比現(xiàn)在增加一倍。
“如果我們能夠掌握鐵礦石的穩(wěn)定來源,那進口鐵礦石談判價格就是其次的問題了?！标惪诵抡f。 宋雪蓮
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