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2012年01月07日14:01 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

二．鋼鐵行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)展望

1．鋼鐵需求總量仍將持續(xù)增長(zhǎng)

中國(guó)目前仍處于快速城市化、工業(yè)化中期的發(fā)展階段，城市擴(kuò)張帶來的大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)投資以及工業(yè)化的代表性產(chǎn)品汽車、機(jī)械等對(duì)于鋼鐵需求的拉動(dòng)是長(zhǎng)期的、根本的動(dòng)力?；仡欉^去10年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展、大中型城市建設(shè)的推進(jìn)、汽車保有量的增加、生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代等因素的推動(dòng)，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了歷史上最好的增長(zhǎng)時(shí)期，同時(shí)相對(duì)寬松的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境也為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了部分動(dòng)力。盡管過去10年的高速發(fā)展難以再重新復(fù)制，但未來我國(guó)鋼鐵行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，之所以這樣判斷，主要原因來自于我國(guó)與其它國(guó)家在鋼鐵消費(fèi)發(fā)展階段上的對(duì)比：2010年，我國(guó)鋼鐵人均消費(fèi)450噸，大體相當(dāng)于日本、韓國(guó)與美國(guó)的1968、1988、1950年人均消費(fèi)水平，從這些國(guó)家的后續(xù)消費(fèi)趨勢(shì)來看，基本在20年以后達(dá)到了人均消費(fèi)頂點(diǎn)，如果從增長(zhǎng)空間上來判斷，我國(guó)應(yīng)當(dāng)還有至少50%以上的鋼鐵消費(fèi)上升空間。

因此，未來我國(guó)鋼鐵行業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)是大體遵循以下路線：總體產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，年均增速顯著低于過去10年，行業(yè)技術(shù)裝備水平、行業(yè)集中度明顯提高，行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

中國(guó)與其它國(guó)家人均鋼鐵消費(fèi)的階段性對(duì)比

過去10年，受中國(guó)因素拉動(dòng)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格從2001年的20美元/噸增長(zhǎng)到了目前的180美元/噸，2003-2009年6年間，全球鐵礦石海運(yùn)量合計(jì)增加4.31億噸，而中國(guó)同期進(jìn)口鐵礦石增量合計(jì)為4.8億噸，2010年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易總量的75%， 目前，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入了全球性的低回報(bào)時(shí)期，資產(chǎn)利潤(rùn)率從金融危機(jī)前的20－30%下降到了4－10%（2011年一季度最新數(shù)據(jù)為日本4.97%、美國(guó)7.65%，德國(guó)4.71%，中國(guó)6.62%）。

我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是未來鐵礦石價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵影響因素，從短期來看，鐵礦石價(jià)格高企的局面暫時(shí)難以得到明顯改觀，特別是長(zhǎng)協(xié)價(jià)改為季度定價(jià)更是推高了近兩年的鐵礦石價(jià)格。但從長(zhǎng)期來看，我國(guó)對(duì)鐵礦石價(jià)格施加影響存在著以下優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇：一是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)將在長(zhǎng)期內(nèi)受政策控制，對(duì)鐵礦石的需求增長(zhǎng)逐步減緩；二是我國(guó)鋼鐵行業(yè)整合在未來一旦完成，各個(gè)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)之間的協(xié)作程度將明顯加深，各自為政、無序競(jìng)爭(zhēng)的局面基本結(jié)束，鐵礦需求的價(jià)格彈性明顯增加，我國(guó)鋼鐵業(yè)對(duì)價(jià)格的影響力將逐步顯現(xiàn)；三是近年來我國(guó)致力于發(fā)展同三大礦山以外的國(guó)家、企業(yè)之間的合作，在破解鐵礦石壟斷上不斷加大力度，隨著一些合作項(xiàng)目的到位和開工，三大礦山的壟斷地位將在一定程度上被削弱。四是歐美債務(wù)危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響，財(cái)政緊縮以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)世界商品需求形成較大沖擊，也有利于降低鐵礦石等大宗商品的價(jià)格。預(yù)計(jì)隨著歐美等國(guó)致力于削減財(cái)政赤字以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)著陸和進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，鐵礦石價(jià)格將于2012－2013年開始進(jìn)入價(jià)格回落周期。

3.鋼鐵行業(yè)未來需要三方共贏的組織格局

我國(guó)鋼鐵行業(yè)的整合是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)也是難點(diǎn)。從目前來看，鋼鐵行業(yè)整合的博弈三方各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)：一是央企的政策優(yōu)勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)的鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃以及相關(guān)發(fā)展政策中明確支持大型央企對(duì)地方中小鋼鐵企業(yè)進(jìn)行兼并，但在具體的兼并重組過程中，央企遇到的阻力較大；二是地方國(guó)企的本地優(yōu)勢(shì)，由于地方鋼企一般都是當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)利稅企業(yè)和勞動(dòng)力就業(yè)大戶，影響一方民生穩(wěn)定，因此各地國(guó)有鋼鐵企業(yè)近年來紛紛整合本省中小企業(yè)，避免被央企兼并重組；三是民營(yíng)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)無論從人工成本、管理成本還是財(cái)務(wù)成本上，都較國(guó)有企業(yè)低出很多，就業(yè)靈活、交易成本低、支出剛性小是民營(yíng)鋼鐵的主要優(yōu)勢(shì)。

目前許多地方國(guó)企與民營(yíng)鋼企都在力求擴(kuò)大規(guī)模，避免被兼并，這樣，在央企整合地方鋼鐵企業(yè)的過程中，就會(huì)面臨來自地方的諸多阻力，從國(guó)家的總體戰(zhàn)略利益來看，這種三方博弈局面的形成和延續(xù)，不利于提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的總體對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)能力，破解僵局、盡快完成重組應(yīng)是“十二五”期間必須完成的目標(biāo)。

而完成行業(yè)整合的目標(biāo)，需要把握好以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是合理看待央企、地方國(guó)企、民營(yíng)鋼企的各自優(yōu)勢(shì)，合理定位，不搞一刀切，不僅鼓勵(lì)央企為主體兼并地方企業(yè)，還應(yīng)當(dāng)尤其鼓勵(lì)和支持那些規(guī)模大、效益好、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高的民營(yíng)鋼企兼并和重組其它企業(yè)，未來中國(guó)鋼鐵行業(yè)的主體不應(yīng)當(dāng)僅僅是央企和地方國(guó)企，民營(yíng)企業(yè)必須也要有重要的地位，而最終的趨勢(shì)還應(yīng)當(dāng)是民營(yíng)企業(yè)成為經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的效率優(yōu)先；二是央企在整合地方企業(yè)時(shí)必須要統(tǒng)籌考慮，少動(dòng)用行政手段，多采用市場(chǎng)談判，與地方形成合理的利益分配和成本分?jǐn)偢窬?；三是盡快建立中國(guó)鋼鐵企業(yè)之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成整體合力，改變國(guó)際市場(chǎng)上的被動(dòng)地位。

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