經(jīng)過(guò)半年的等待，美的電器(000527.SZ)引入美國(guó)高盛投資一事昨天獲得了商務(wù)部的正式批文。
美的電器今天的公告透露，該公司已于昨天收到了國(guó)家商務(wù)部簽發(fā)的關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的批復(fù)文件，原則同意該公司向美國(guó)高盛集團(tuán)全資擁有的GS Capital Partners Aurum Holdings(下稱“高盛投資”)定向增發(fā)75595183股人民幣普通股(A股)；要求定向發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)均價(jià)的90%。
去年11月21日，美的電器與高盛投資簽訂了定向發(fā)行協(xié)議，將向高盛定向發(fā)行7559.5萬(wàn)股股份，每股發(fā)行價(jià)為9.48元。美的電器借此募集約7.17億元，用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。高盛則獲得美的電器約10%的股權(quán)，并承諾三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓這些股份。
9.48元/股的價(jià)格，不低于美的電器董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)均價(jià)的90%。但是，過(guò)去半年在牛市的大背景下，美的電器的股價(jià)大幅上漲至超過(guò)50元/股。所以，美的電器這一定向增發(fā)方案能否獲批，一直是個(gè)懸念。
即使在商務(wù)部批準(zhǔn)的今天，該方案下一步還需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
美的電器董事會(huì)秘書向春江昨晚在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，按照我國(guó)引入外國(guó)戰(zhàn)略投資者的有關(guān)規(guī)定，其投資比例必須不低于10%。所以，高盛獲得股權(quán)的股數(shù)將乘以二，而股價(jià)將除以二。但是由于商務(wù)部批準(zhǔn)的是轉(zhuǎn)讓7500多萬(wàn)股的方案，這一細(xì)節(jié)的改變，還需聽取商務(wù)部的意見(jiàn)，而且取得證監(jiān)會(huì)的認(rèn)可。 （王珍）
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