在追加大摩投資和涉足澳大利亞房地產(chǎn)信托業(yè)之后，擁有2,000億美元資金的中國(guó)投資有限責(zé)任公司對(duì)投資對(duì)沖基金表現(xiàn)出強(qiáng)烈的興趣。
據(jù)外媒報(bào)道，中投公司正在與百仕通集團(tuán)(Blackstone Group)進(jìn)行談判。據(jù)悉，中投公司有望在數(shù)日內(nèi)達(dá)成協(xié)議，向百仕通集團(tuán)旗下對(duì)沖基金投資管理部門(mén)投資至少5億美元。
投入資金數(shù)尚不明了
根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，中投公司正在廣泛考慮向諸多知名對(duì)沖基金和被稱為“基金中的基金”(投資對(duì)沖基金的基金)的投資公司進(jìn)行投資。
中投公司董事長(zhǎng)樓繼偉雖然2007年才宣告成立，但中投公司卻是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金之一。中投公司目前持有國(guó)內(nèi)幾家主要銀行的股權(quán)。這些銀行基本上安然避過(guò)了金融危機(jī)，躍入了全球規(guī)模最大的銀行之列。
中投公司曾于2007年斥資30億美元入股百仕通集團(tuán)，對(duì)百仕通集團(tuán)非常熟悉。但百仕通集團(tuán)股價(jià)在2007年首次公開(kāi)募股(IPO)之后不斷下滑，中投公司這筆投資的價(jià)值也相應(yīng)日見(jiàn)縮水。
百仕通集團(tuán)旗下的“基金中的基金”子公司是全球規(guī)模最大的此類機(jī)構(gòu)之一，負(fù)責(zé)著260億美元的對(duì)沖基金投資。該子公司的客戶基礎(chǔ)包括了財(cái)力雄厚的退休基金和其他機(jī)構(gòu)投資者，它投資了SAC Capital Advisors和Tudor Investment Corp.等一些全球最大的對(duì)沖基金。
目前還不清楚中投公司總計(jì)會(huì)向?qū)_基金投入多少資金。中投公司管理人士此前曾表示，計(jì)劃向資產(chǎn)管理公司投資至多800億美元。私募股權(quán)公司和對(duì)沖基金等另類投資管理公司有望獲得這筆資金的大部分。
海外投資四處出擊
中投公司的大筆投資將得到規(guī)模1.3萬(wàn)億美元的全球?qū)_基金業(yè)的熱烈歡迎；自2008年初市場(chǎng)動(dòng)蕩以來(lái)，對(duì)沖基金行業(yè)的日子就一直不好過(guò)。不過(guò)，中投公司此舉不一定意味著主權(quán)財(cái)富基金將開(kāi)始加大全球投資。新加坡政府所有的投資公司淡馬錫控股今年已經(jīng)將投資視野進(jìn)一步集中于亞洲市場(chǎng)，虧損數(shù)十億美元拋售了所持的美國(guó)銀行和巴克萊(Barclays PLC)的大量股權(quán)。
與此同時(shí)，中投公司卻在四處出擊。近幾周來(lái)，這只基金把在摩根士丹利(Morgan Stanley)的投資增加了一倍，在澳大利亞完成了一樁房地產(chǎn)交易，還加大了聘用海外人才的力度。
據(jù)熟悉中投公司的人士透露，董事長(zhǎng)樓繼偉擔(dān)心公司可能錯(cuò)失了抄底市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。這與他去年12月時(shí)的態(tài)度截然不同；當(dāng)時(shí)樓繼偉說(shuō)，由于不知道發(fā)達(dá)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)陷入了什么麻煩，他沒(méi)有勇氣投資這類企業(yè)。
中投公司在兩年前市場(chǎng)見(jiàn)頂時(shí)投資了百仕通集團(tuán)，2007年底向摩根士丹利可轉(zhuǎn)換證券追加投資56億美元。與其他主權(quán)財(cái)富基金一樣，此后中投公司也受到了金融危機(jī)的沖擊。這些投資的價(jià)值在去年金融危機(jī)達(dá)到高潮時(shí)也發(fā)生了暴跌。
不過(guò)本月早些時(shí)候，中投公司向摩根士丹利增投12億美元，后者將這筆錢(qián)用作償還政府22億美元資金的一部分。
上周，中投公司達(dá)成了該公司目前所知的第一樁房地產(chǎn)交易。這只基金同意與澳大利亞放貸機(jī)構(gòu)麥格理集團(tuán)一道為Goodman Group的一個(gè)融資工具提供2億澳元(合1.589億美元)。Goodman Group是澳大利亞最大的工業(yè)房地產(chǎn)信托。
啟動(dòng)新一輪全球招聘
中投公司已經(jīng)在向私募股權(quán)基金提供資金，包括向J.C. Flowers& Co.管理的一只40億美元基金投入32億美元，以在金融機(jī)構(gòu)中尋找機(jī)會(huì)。
如今，中投公司正在考慮將投資擴(kuò)大到其他另類投資工具。知情人士說(shuō)，與基金經(jīng)理的談判已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)月之久，中國(guó)的決策人士在選擇基金上非常謹(jǐn)慎。
知情人士說(shuō)，中投公司正在與專業(yè)投資顧問(wèn)一起幫助評(píng)估對(duì)沖基金，評(píng)估過(guò)程由Felix Chee牽頭。此人是中投公司首席投資長(zhǎng)的顧問(wèn)，曾擔(dān)任多倫多大學(xué)捐贈(zèng)基金的經(jīng)理。
中投公司正在調(diào)整投資人員隊(duì)伍。今年4月，中投公司對(duì)部門(mén)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重組，以解決中投公司員工中因投資團(tuán)隊(duì)的重疊而不斷醞釀的沖突。新的結(jié)構(gòu)將理清責(zé)任，使評(píng)估投資的過(guò)程更為專業(yè)。
本周，中投公司還啟動(dòng)了新一輪全球招聘活動(dòng)，意在擴(kuò)充私募股權(quán)投資、房地產(chǎn)投資、研究和公共關(guān)系等領(lǐng)域的人員。（胡瀟瀅）
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