4月17日，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)中國(guó)鋁業(yè)，2600.HK)首發(fā)以及換股吸收合并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)事項(xiàng)在證監(jiān)會(huì)發(fā)審委工作會(huì)議上獲得通過(guò)。
根據(jù)預(yù)披露的文件，中國(guó)鋁業(yè)擬發(fā)行12.367億股，占發(fā)行后總股本的9.60%，每股發(fā)行價(jià)格6.6元。
本次發(fā)行不募集資金，發(fā)行股份全部用于換取山東鋁業(yè)和蘭州鋁業(yè)除中國(guó)鋁業(yè)所持股份外、未行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份及第三方中信信托因現(xiàn)金選擇權(quán)的行使而持有的全部股份。
根據(jù)數(shù)月之前中國(guó)鋁業(yè)披露的換股吸收合并方案，中國(guó)鋁業(yè)換股吸收合并山東鋁業(yè)的換股比例為3.15:1，即每1股山東鋁業(yè)
股票可換取3.15股中國(guó)鋁業(yè)A股股票；換股吸收合并蘭州鋁業(yè)，蘭州鋁業(yè)非流通股的換股比例為1:1，流通股換股比例為1.80:1。
“由于換股吸收合并與股改是一起操作的，因此，獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的批準(zhǔn)后，公司的首發(fā)將不再需要路演推介這個(gè)程序?！?月18日，中國(guó)鋁業(yè)一位高層對(duì)本報(bào)記者表示，如果剩下的程序走的快，中國(guó)鋁業(yè)應(yīng)該比交通銀行(3328.HK)率先在上交所實(shí)現(xiàn)掛牌。
4月16日，交通銀行回歸A股事項(xiàng)也獲得通過(guò)。
對(duì)于目前仍然還持有山東鋁業(yè)(600205.SH)、蘭州鋁業(yè)(600296.SH)的廣大投資者來(lái)說(shuō)，“收獲”的季節(jié)即將來(lái)臨。
4月17日，中國(guó)鋁業(yè)H股收盤(pán)價(jià)為9.26元，市盈率為8.94倍。按照去年年底，中國(guó)鋁業(yè)合并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)報(bào)表及發(fā)行后總股本全面攤薄計(jì)算，中國(guó)鋁業(yè)此次發(fā)行市盈率為7.5倍。
某券商研究員表示，從目前的市場(chǎng)行情看，首日掛牌時(shí)，在集合競(jìng)價(jià)階段，估計(jì)中國(guó)鋁業(yè)的價(jià)格會(huì)得到市場(chǎng)充分的釋放?！安慌懦霈F(xiàn)一個(gè)意想不到的價(jià)格?！北緢?bào)記者 華觀發(fā)
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