青島啤酒（600600）今日公告稱，公司擬發(fā)行不超過(guò)人民幣15億元的分離交易可轉(zhuǎn)債，面值人民幣100元，期限為6年，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券的認(rèn)購(gòu)人無(wú)償派發(fā)。
存續(xù)期18個(gè)月
青島啤酒公告稱，本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起每年付息一次；在本次發(fā)行的債券到期日之后的5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息償還所有到期的債券。公司原A股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原A股股東放棄配售部分及扣除由公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的剩余部分將根據(jù)市場(chǎng)情況向合格投資者發(fā)行。
公告顯示，青島啤酒的認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為認(rèn)股權(quán)證上市之日起18個(gè)月，行權(quán)期為認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期最后5個(gè)交易日。本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例不低于2:1。
募資擴(kuò)大產(chǎn)能
公告表示，在公司本次發(fā)債募集的15億元資金中，擬投入7億元在山東、廣東、江西、福建等地新建或擴(kuò)建啤酒生產(chǎn)基地；擬投入8億元根據(jù)市場(chǎng)情況和談判結(jié)果收購(gòu)國(guó)內(nèi)其他啤酒生產(chǎn)企業(yè)。
具體包括：青島啤酒（徐州）彭城有限公司新建年產(chǎn)20萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目；青島啤酒第三有限公司新建年產(chǎn)30萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目；青島啤酒（日照）有限公司新建年產(chǎn)20萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目；青島啤酒（濟(jì)南）有限公司新建年產(chǎn)30萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目；青島啤酒（成都）有限公司新建年產(chǎn)10萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目；青島啤酒麥芽廠新增10萬(wàn)噸麥芽生產(chǎn)能力擴(kuò)建項(xiàng)目。
青島啤酒此前披露的三季報(bào)顯示，公司今年1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.13億元，同比增長(zhǎng)16%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.95億元，同比增長(zhǎng)60%；每股收益0.5316元。
三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)啤酒銷(xiāo)量163.4萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)11.1%，其中主品牌銷(xiāo)量61.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)19.3%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入423303萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32863.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.4%；海外市場(chǎng)同比增長(zhǎng)9.2%。公司通過(guò)實(shí)施“1+3”的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，前四大品牌銷(xiāo)量達(dá)到123.1萬(wàn)千升，占總銷(xiāo)量的75.3%，較去年同期提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)銀河證券研究員董俊峰分析，從今年開(kāi)始，青島啤酒進(jìn)入了整合與規(guī)模擴(kuò)張并舉的時(shí)期。前三季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)成本控制得力。雖然營(yíng)業(yè)費(fèi)用率有所上升，但營(yíng)業(yè)費(fèi)用增速不算高，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備也下降明顯，這些因素都促進(jìn)了公司前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。另外，作為奧運(yùn)會(huì)的贊助商，公司還將抓住北京奧運(yùn)會(huì)的契機(jī)，謀求進(jìn)一步的發(fā)展。
青島啤酒證券事務(wù)代表張瑞祥此前曾表示，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的區(qū)域首推華南，其次是山東和西北。公司去年年底提出了“未來(lái)三年產(chǎn)能擴(kuò)張200萬(wàn)噸”的戰(zhàn)略規(guī)劃，今年公司在成都和濟(jì)南都新建立了子公司，分別新增產(chǎn)能10萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸。
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