中興通訊今日刊登募集說明書，將發(fā)行40億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。
此次分離債票面利率詢價(jià)區(qū)間為0.8%至1.5%，債券期限自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起5年；由國(guó)開行提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為2:1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。權(quán)證的初始行權(quán)價(jià)格為人民幣78.13元/股。據(jù)悉，中興通訊本次募集的資金擬全部投入到TD-SCDMA HSDPA、手機(jī)、光通訊等11個(gè)項(xiàng)目中。
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