由中國建設銀行作為發(fā)起人的我國首單商業(yè)銀行重整資產(chǎn)支持證券——“建元2008-1重整資產(chǎn)證券化”產(chǎn)品日前成功發(fā)行。
該產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為27.65億元人民幣。其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券21.5億元，獲得AAA評級，在銀行間市場公開發(fā)行；次級資產(chǎn)支持證券6.15億元，向中國信達資產(chǎn)管理公司定向發(fā)行。
建行以其未償本金余額為95.5億元的公司類不良貸款為基礎資產(chǎn)池發(fā)起設立特定目的信托，并以該信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付證券的本金和收益?；A資產(chǎn)池的借款人分布于北京、廣東、江蘇、浙江等建行的十個一級分行所轄區(qū)，涉及制造業(yè)、零售與批發(fā)、房地產(chǎn)等17個行業(yè)。
本項目采用了超額抵押、流動性儲備賬戶等內(nèi)部信用提升方式。針對投資人的不同需求，還引入了國際上比較通用的分檔方法，將產(chǎn)品分為優(yōu)先級和次級兩個檔次，并設計了“本金快速償付”的償還方式。中國國際金融有限公司擔任本項目產(chǎn)品發(fā)行的財務顧問和主承銷商，中誠信托有限責任公司擔任受托機構(gòu)和發(fā)行機構(gòu)。聯(lián)合資信評估有限公司擔任本項目產(chǎn)品評級機構(gòu)。
2008年1月24日，本項目開始簿記建檔，各類投資機構(gòu)對優(yōu)先級產(chǎn)品進行了積極認購，在市場氣氛比較緊張的情況下，當日上午優(yōu)先級產(chǎn)品的認購訂單即達到既定發(fā)行規(guī)模21.5億元，固定年利率為6.08%。
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