華爾街第四大投資銀行雷曼兄弟公司日前宣布，將發(fā)行40億美元新股，以充實(shí)資本金。
該公司聲明指出，將發(fā)行可轉(zhuǎn)換特別股，此次增資會(huì)提供“財(cái)務(wù)彈性”。另?yè)?jù)有關(guān)人士透露，發(fā)行新股的條件包括支付固定收益7%－7.5%，轉(zhuǎn)換溢價(jià)高于目前股價(jià)的30%－35%。目前投資者對(duì)此反應(yīng)熱烈，市場(chǎng)需求量已達(dá)發(fā)行量3倍。
雷曼兄弟財(cái)務(wù)總監(jiān)Erin Callan說(shuō)：“我們的資本水平仍充足，不需資金，但我們明白外界的看法并非如此。發(fā)行情況顯示了投資者對(duì)我們的肯定?！?/p>
此前，市場(chǎng)擔(dān)心繼貝爾斯登后，雷曼兄弟會(huì)成為下一個(gè)因現(xiàn)金短缺而破產(chǎn)的大型金融機(jī)構(gòu)。3月中旬，雷曼兄弟曾表示，已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)流動(dòng)資金框架機(jī)制，可以在市場(chǎng)不穩(wěn)定而不作新融資或在不銷售流動(dòng)資金貯備以外資產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)未來(lái)12個(gè)月期間可預(yù)見(jiàn)的現(xiàn)金流。該公司提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2008年3月17日，雷曼兄弟流動(dòng)資金達(dá)300億美元，并擁有可以使用的640億美元的無(wú)抵押或債務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，以及存放于受監(jiān)管銀行和經(jīng)紀(jì)商的990億美元相關(guān)資產(chǎn)。
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