柳鋼股份（601003）公告稱，公司董事會審議通過“關(guān)于發(fā)行認(rèn)股權(quán)證和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的議案”，此次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣200,000萬元，即不超過2,000萬張債券；同時每張債券的認(rèn)購人可獲得公司派發(fā)的一定比例的認(rèn)股權(quán)證。分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例無償向債券認(rèn)購人派發(fā)。權(quán)證行權(quán)募集資金不超過債券擬募集的資金。
認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例不低于0.5
柳鋼稱，此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債,公司原A股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。此次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例不低于0.5，即不超過每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購權(quán)利。
代表認(rèn)購1股公司發(fā)行的A股股票權(quán)利的認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價格按照如下原則確定：不低于此次擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債《募集說明書》公告前20個交易日公司A股股票均價和前1個交易日公司A股股票的均價。
認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個月。認(rèn)股權(quán)證行權(quán)期為認(rèn)股權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證存續(xù)期最后5個交易日內(nèi)行權(quán)。
募資用于改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)
柳鋼表示，此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金以及所附認(rèn)股權(quán)證由于持有人行權(quán)所募集的資金，主要用于償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。募集資金投入后，將會顯著改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)費(fèi)用，提高公司綜合競爭力，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。
一是償還公司銀行貸款，總額度不超過35億元，以緩解公司短期償債壓力，改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用，提高公司經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力和保證公司未來長期穩(wěn)定發(fā)展。截至2007年12月31日，公司負(fù)債總額達(dá)到87.43億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)63.52%。公司負(fù)債中，短期銀行借款達(dá)27.64億元，一年內(nèi)到期的長期銀行借款5.1億元，長期銀行借款16.48億元，上述三項(xiàng)合計49.22億元，合計占負(fù)債總額56.30%。隨著近年來貸款基準(zhǔn)利率不斷上調(diào)，上述有息負(fù)債造成公司財務(wù)費(fèi)用增加和公司凈利潤降低。且由于公司短期銀行借款總額達(dá)27.64億元，占負(fù)債總額的比例達(dá)31.61%，公司短期償債壓力較大。
二是補(bǔ)充流動資金。隨著公司主營業(yè)務(wù)不斷發(fā)展和原材料價格不斷上漲，公司迫切需要大量流動資金來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債除償還銀行貸款外的部分募集資金將用于補(bǔ)充流動資金，以進(jìn)一步合理配置資產(chǎn)與負(fù)債，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展和運(yùn)營需求。
此次分離交易可轉(zhuǎn)債方案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)后報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
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