方興未艾的城商行重組改制，再掀高潮。
6月17日，消息人士透露，興業(yè)銀行（601166.SH）已于6月14日和九江市商業(yè)銀行（下稱“九江商行”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以不超過九江商行2007年底每股凈資產(chǎn)值1.93倍的價格入股該行20％的股權(quán)。
“戰(zhàn)略合作協(xié)議在江西九江簽定，簽字的是興業(yè)銀行行長李仁杰與九江商行董事長劉羨庭?！痹撊耸糠Q。
據(jù)其透露，九江商行此次包括興業(yè)銀行入股20％的增資擴(kuò)股方案，擬增加注冊資金2億元，每股價格為2.9元，增資擴(kuò)股完成后九江商行的實收資本將超過5億元。
入股金額近3億元
“興業(yè)銀行入股后將一舉躋身九江商行第二大股東，第一大股東仍為九江市財政局。”前述消息人士表示。
資料顯示，九江商行于2000年11月18日經(jīng)央行批準(zhǔn)正式開業(yè)，現(xiàn)有注冊資金30196萬股，其中九江市財政持有6300萬股，占20.26%，民營企業(yè)合計持有22902.52萬股，占73.66%，自然人股1891.65萬股，占6.08%。
以此計算，九江商行此次增資擴(kuò)股后，興業(yè)銀行參股20％對應(yīng)的股份數(shù)是10039.2萬股，入股金額為29113.68萬元。
“九江商行將成為興業(yè)銀行在中部地區(qū)重要的銀銀合作平臺?！鄙鲜鋈耸空f，“目前九江商行的資產(chǎn)總額已突破百億大關(guān)，步入了中型城市商業(yè)銀行序列?！?/p>
更重要的是，九江商行已啟動跨區(qū)域經(jīng)營，營業(yè)網(wǎng)點分布江西省的九江市區(qū)、瑞昌市、德安縣、修水縣、永修縣、九江縣、都昌縣和廬山，并且正在籌備開設(shè)武寧縣支行。
九江商行還在2007年底發(fā)起設(shè)立并控股了江西第一家村鎮(zhèn)銀行??江西修水九銀村鎮(zhèn)銀行，該行位于修水縣義寧鎮(zhèn)，注冊資本1500萬元，九江商行出資765萬元，占注冊資本的51%，另有13家公司投資參股。
而近期，九江商行又參與申購中國銀聯(lián)600萬股，目前還在審批之中。
此前，興業(yè)銀行行長李仁杰曾公開對九江商行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)表示贊賞，認(rèn)為九江商行20%是當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)、40%是微小金融、40%是零售的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，“對城商行是非常好的，ROE和ROA一點不比大銀行遜色”。
2007年末，九江商行資產(chǎn)總額86億元，實現(xiàn)利潤總額11609萬元，同比增加7077萬元，增長120.5%；資本充足率13.5%，比上年末增長2.55個百分點；不良貸款率為0.67％；年末存貸比例為59.29%。但年末負(fù)債結(jié)構(gòu)中，各項存款占比為87.82%，證券回購融資8.78%，說明其資金來源渠道仍然以吸收存款和債券融資為主。
根據(jù)銀監(jiān)會公布的2007年度全國城商行監(jiān)管評級結(jié)果，九江商行首次被評為二級（一級空缺），在全國城商行監(jiān)管綜合評級中，位列125家城市商業(yè)銀行第14名，也是江西4家城市商行中唯一入選者。
計劃明年上市
“九江商行兩年前就開始了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的可行性研究，目的是為了提高管理水平和推出新型金融產(chǎn)品，并非只是出于融資的考慮?！鼻笆鱿⑷耸糠Q，這次引入興業(yè)銀行，看中的是其風(fēng)險管理水平，以及從地方銀行、區(qū)域銀行、全國性銀行到上市公眾銀行跨越式發(fā)展的經(jīng)驗。
另一個原因是增加股本和優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。去年，九江商行曾進(jìn)行了增資擴(kuò)股，實收資本增加了10900萬元。
“興業(yè)銀行入股后，將以戰(zhàn)略投資者的身份提升九江商行的業(yè)務(wù)發(fā)展水平，接下來的擴(kuò)張重點是中部地區(qū)?！鄙鲜鋈耸空f，“興業(yè)銀行的目標(biāo)不僅在于九江商行，擴(kuò)張目的地的城商行和農(nóng)信社都是其入股和并購的對象?！?/p>
此前，興業(yè)銀行已將佛山市商業(yè)銀行收購重設(shè)為佛山分行，并通過收購哈爾濱市通河縣興通城市信用合作社組建興業(yè)哈爾濱分行。
“新設(shè)機(jī)構(gòu)與參股并購?fù)竭M(jìn)行，是興業(yè)銀行實現(xiàn)銀行網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張的主要方向。”上述人士表示。
另外，興業(yè)銀行邁向金融控股集團(tuán)的目標(biāo)亦在加快，繼占股57%與法國外貿(mào)銀行全球資產(chǎn)管理公司（NGAM）、建發(fā)股份（600153.SH）發(fā)起設(shè)立合資基金管理有限公司后，還計劃在天津獨資設(shè)立金融租賃公司，注冊資本20億元。
而此次入股九江商行，興業(yè)銀行的如意算盤還在于九江商行的上市前景。
“九江商行正在醞釀更名，并且計劃明年實現(xiàn)在國內(nèi)上市?！鄙鲜鋈耸糠Q。
據(jù)其透露，九江商行已聘請德邦證券著手各項上市輔導(dǎo)工作。
九江商行2007年年報亦披露，由于原聘請的江西天華會計師事務(wù)所沒有證券審計資格，已改聘中磊會計師事務(wù)所。
按照九江商行與中磊會計師事務(wù)所簽署的業(yè)務(wù)約定書，審計工作將按照新會計準(zhǔn)則對2006?2008年的申報報表進(jìn)行審計，制作全面執(zhí)行新會計準(zhǔn)則模擬報表，以衡量執(zhí)行新會計準(zhǔn)則后的各項會計數(shù)據(jù)情況，同時還進(jìn)行內(nèi)部控制審核和稅收專項復(fù)核，對各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行審計，為下一步上市工作打下基礎(chǔ)。
此番引進(jìn)興業(yè)銀行，標(biāo)志著九江商行這家當(dāng)?shù)匚┮坏牡胤浇鹑谄髽I(yè)，其國內(nèi)公開上市的前期準(zhǔn)備工作已基本就緒。
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