日前，記者從鵬華基金等幾家正在發(fā)售新基金的大型基金公司了解到，因為2、3月份新發(fā)的基金大部分還沒有結(jié)束募集期，目前多是個人投資者認購，而保險機構(gòu)為獲得認購資金利息收入，一般都是在臨近募集期結(jié)束時才參與認購。由于新發(fā)基金主要是含指數(shù)型基金在內(nèi)的偏股型基金，債券型基金相對較少，保險公司對于有業(yè)績參考的偏股型基金較認可。
一位大型基金公司人士告訴記者，新發(fā)的指數(shù)基金受到機構(gòu)關(guān)注程度小，多是個人投資者認購，而且保險機構(gòu)也傾向于老基金。因為從市場表現(xiàn)的角度看，新發(fā)的指數(shù)基金建倉時間較長，收益不能立竿見影。
對于基金池的入選標準，接受采訪的一位壽險公司人士指出，“我們會參考幾個方面，比如基金的業(yè)績持續(xù)能力，公司整體實力以及基金最近一個時期配置是否和自己投資判斷一致?！?/p>
也有保險公司資產(chǎn)管理部人士認為，對于投資管理能力強的基金，他們也會認購，與老基金相比，新基金有半年的建倉期，如果市場繼續(xù)調(diào)整，對這些新基金來說就是建倉機會。
上述壽險公司人士認為，各家公司情況不一樣，對新基金有一個觀察期，一般看老基金，過往業(yè)績較好的基金公司新發(fā)的基金也會關(guān)注。他說：“對于新基金我們會配置股票型的，但投資能力不強的公司可能就配置平衡型基金。”
不過，為使一些基金公司募集規(guī)模較理想或為宣傳造勢吸引投資者購買，保險機構(gòu)、券商等機構(gòu)就會積極認購“人情”基金，待新基金結(jié)束封閉期打開贖回時，完成“友情贊助”的機構(gòu)又會快速撤退。去年成立的部分次新基金就出現(xiàn)過因機構(gòu)贊助而成立不久就大規(guī)模縮水的尷尬。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2009年1月末，保險資金運用余額30558.43億元，較年初增長0.02%。其中，證券投資基金1660.06億元，較年初增長0.83%，占比5.43%。股票(股權(quán))2582.93億元，較年初增長6.5%，占比8.45%。
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