在中國平安并購深發(fā)展一攬子計劃中，最先推出的將是深發(fā)展向中國平安定向增發(fā)的方案。有報道稱，此次增發(fā)擬募集資金約60億元，且“溢價”發(fā)行。此次定向增發(fā)的保薦人為中信證券和海通證券。
根據(jù)深發(fā)展6月8日的公告，該行13日將發(fā)布相關(guān)公告。最遲12日，深發(fā)展將召開董事會審議本次非公開發(fā)行預(yù)案，并提交深圳證券交易所審核。
按規(guī)定，深發(fā)展增發(fā)價格的下限是：董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展交易均價的90%。最新數(shù)據(jù)顯示，6月8日深發(fā)展停牌前20日的均價為18.02元，其90%價格為16.22元。如果是溢價發(fā)行，60億元的融資規(guī)模相當(dāng)于深發(fā)展增發(fā)不超過4億股。不過，市場目前普遍預(yù)期，深發(fā)展的增發(fā)價應(yīng)該高于每股16.22元，甚至高于每股20元。原因是將涉及到控股權(quán)的并購，將享受高溢價。
再加上平安人壽持有的1.41億股，通過本次增發(fā)，平安持有深發(fā)展股權(quán)將達到5.4億股。而美國新橋目前持有深發(fā)展近5.17億股,持股比例約16.7%，照此計算，通過本次增發(fā)，平安將成為深發(fā)展第一大股東。（金霽）
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