新華網(wǎng)北京６月２５日電（記者趙曉輝、陶俊潔）作為ＩＰＯ重啟后首家即將上市的企業(yè)，桂林三金藥業(yè)２５日晚間發(fā)布公告稱，此次發(fā)行價(jià)格確定為１９．８元／股，相對(duì)應(yīng)２００８年業(yè)績(jī)的市盈率為３２．８９倍，預(yù)計(jì)募集資金逾９億元。
根據(jù)發(fā)行公告，三金藥業(yè)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量之和為１５１７３０萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為１６４．９２倍。
此前發(fā)布的招股意向書顯示，三金藥業(yè)披露的擬募集資金數(shù)量為６．３４億元，但根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量將為９．１億元，超出發(fā)行人擬募集資金約２．７６億元。
２５日晚間發(fā)布的投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告對(duì)這部分超出資金的使用安排進(jìn)行了說明。根據(jù)公告，如最終實(shí)際募集資金量超過項(xiàng)目的資金需求量，發(fā)行人擬將富余的募集資金主要用于補(bǔ)充募投項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)所需要的流動(dòng)資金。如募集資金在補(bǔ)充完上述募投項(xiàng)目的流動(dòng)資金后仍有余額，則將用于補(bǔ)充發(fā)行人實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、償還銀行貸款。公司還表示，上述募集資金超過項(xiàng)目資金需求量部分在使用過程中，存在暫時(shí)資金閑置的可能性。
由于三金藥業(yè)是新股發(fā)行制度改革之后發(fā)行的首例，而這次改革的關(guān)鍵點(diǎn)之一正是詢價(jià)環(huán)節(jié)，所以價(jià)格是否更為合理以及上市后的表現(xiàn)被認(rèn)為是檢驗(yàn)發(fā)行制度改革成效的重要依據(jù)，市場(chǎng)也因此對(duì)其詢價(jià)過程和發(fā)行價(jià)格的確定十分關(guān)注。
分析人士認(rèn)為，三金藥業(yè)的發(fā)行價(jià)格略高于市場(chǎng)預(yù)期，不過由于這家公司是ＩＰＯ開閘后的第一單，市場(chǎng)認(rèn)購熱情可能比較旺盛，募集資金不足的可能性較小。
三金藥業(yè)于１８日正式拿到發(fā)行批文。根據(jù)發(fā)行流程，經(jīng)過初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格之后，三金藥業(yè)將于２９日進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行繳款以及網(wǎng)上發(fā)行的申購與繳款，并于７月初公布網(wǎng)下配售結(jié)果與網(wǎng)上中簽結(jié)果，隨后將登陸深圳證券交易所。
三金回應(yīng)改制違規(guī)傳聞
昨日，一封舉報(bào)信在網(wǎng)上傳開，稱三金藥業(yè)招股說明書中1995年、1996年、1997年3年工資總額和實(shí)際工資總額不符。同時(shí)，三金藥業(yè)中高層管理人員向桂林三金藥業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)秘密借款購股事宜沒有披露。業(yè)內(nèi)人士表示，如果調(diào)查屬實(shí)，三金藥業(yè)可能面臨IPO被撤的結(jié)果。
部分機(jī)構(gòu)投資者反映此價(jià)格偏高，不過該公司是IPO重啟首單，又是小盤股，易受市場(chǎng)追捧，申購價(jià)格高于合理價(jià)格可以理解。中金公司認(rèn)為該股上市后合理價(jià)格在19至21.3元。
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三金藥業(yè)首場(chǎng)詢價(jià)場(chǎng)面火爆 首單IPO賺夠人氣
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