超華科技(002288)申購(gòu)指南
本次公開(kāi)發(fā)行的基本情況
1、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為2,200萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為440萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,760萬(wàn)股。
3、發(fā)行價(jià)格：通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為12.10元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)34.57倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；
(2)26.30倍(每股收益按照2008度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
4、本次發(fā)行的重要日期安排
| 序號(hào) |
日期 |
發(fā)行安排 |
| 1 |
2009 年8 月14 日(周五) |
刊登《招股意向書(shū)摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》 |
| 2 |
2009 年8 月17 日(周一) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（北京） |
| 3 |
2009 年8 月18 日(周二) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（上海） |
| 4 |
2009 年8 月19 日(周三) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（深圳）；初步詢價(jià)截止日（15:00） |
| 5 |
2009 年8 月20 日(周四) |
確定發(fā)行價(jià)格，可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及其有效申報(bào)數(shù)量；刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
| 6 |
2009 年8 月21 日(周五) |
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告》；網(wǎng)上路演（中小企業(yè)路演網(wǎng)，下午14:00- 17:00） |
| 7 |
2009 年8 月24 日(周一) |
網(wǎng)下申購(gòu)繳款日（9:30～15:00；有效到賬時(shí)間15:00 之前）；網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30～11:30， 13:00～15:00） |
| 8 |
2009 年8 月25 日(周二) |
網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資 |
| 9 |
2009 年8 月26 日(周三) |
刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；搖號(hào)抽簽；網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退還 |
| 10 |
2009 年8 月27 日(周四) |
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍、網(wǎng)上申購(gòu)多余款項(xiàng)退還 |
超華科技(002288)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目
| 序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資額（萬(wàn)元） |
| 1 |
擴(kuò)建年產(chǎn)能力240 萬(wàn)平方米環(huán)保布基覆銅箔板工程 |
14322 |
|
合計(jì) |
14322 |
發(fā)行人歷史沿革、改制重組
(一)設(shè)立方式公司系于2004年9月6日廣東省人民政府粵辦函[2004]313號(hào)文件《關(guān)于同意變更設(shè)立廣東超華科技股份有限公司的復(fù)函》批準(zhǔn)，由廣東超華企業(yè)集團(tuán)有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司。公司于2004年9月22日在廣東省工商局登記注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為5,693萬(wàn)元。2007年12月底公司增資擴(kuò)股，目前注冊(cè)資本為6,393萬(wàn)元，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為440000000026688。
(二)發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容公司的發(fā)起人為梁俊豐、梁健鋒、黃彩青、俞征平、王新勝、周佩君、溫帶軍。各發(fā)起人投入的資產(chǎn)為其各自在審計(jì)基準(zhǔn)日(2004年6月30日)持有的超華科技中權(quán)益。公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本5,693萬(wàn)元，發(fā)起人持有的股權(quán)比例分別為50.92%、42.8%、1.75%、1.75%、1.6%、0.68%、0.5%。
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