作為三季度末僅有的5家總資產(chǎn)凈值超過1000億元的巨頭基金公司，其投資軌跡一直被市場追尋。而剛剛披露完畢三季度報告大大走漏了“五巨頭”四季度投資操作的“風聲”。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，華夏、博時、易方達、嘉實、南方基金管理有限公司是僅有的5家總資產(chǎn)凈值超1000億元的基金公司。這5家公司三季度末重倉持股數(shù)據(jù)顯示，其拋金融、房地產(chǎn)跡象明顯，對制造業(yè)、醫(yī)藥、食品的興趣有所顯露。資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)還暴露出“五巨頭”在減少股票資產(chǎn)的比例，增加現(xiàn)金比重。此舉是為籌措四季度建倉資金，還是另有其他計劃，仍有待市場驗證。
金融房地產(chǎn)遭棄
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，60家基金公司總資產(chǎn)凈值2.25萬億元，上述5家基金公司總資產(chǎn)凈值達7365.14億元，占60家基金公司總額的32.80%。
從重倉股來看，三季度末“五巨頭”旗下基金共重倉205只股票，其中，中國平安最受青睞，“五巨頭”旗下有40只基金在三季度末重倉該股。排在2、3位的分別為招商銀行和浦發(fā)銀行，分別有36和28只基金重倉。數(shù)據(jù)顯示，“五巨頭”持股市值最高的10只股票均屬金融、保險業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)，雖然總額占優(yōu)，但這10只股票中有8只在三季度遭遇減持，似乎“五巨頭”對這些股票的興趣有所變化。
與總額相比，持倉變化數(shù)據(jù)更具說服力。WIND數(shù)據(jù)顯示，在“五巨頭”重倉的205只基金中，三季度被增持最多的5只股票分別為招商銀行、大秦鐵路、新湖中寶、保利地產(chǎn)、蘇寧電器。被減持股份最多的5只股票分別為工商銀行、民生銀行、寶鋼股份、萬科A、浦發(fā)銀行。
另外，從“五巨頭”持股份額也能看出其四季度的布局軌跡。有8只股票持股份額超過10%，分別為片仔癀、雙匯發(fā)展、燕京啤酒、宏潤建設、中國重汽、工商銀行、南京銀行、三九醫(yī)藥。其中，片仔癀比例最高，達18.69%。除燕京啤酒、中國重汽、工商銀行外，其余5只股票均在三季度被增持。
制造業(yè)強勢登頂
從行業(yè)來看，三季度末，“五巨頭”重倉市值最高的5個行業(yè)依次是制造業(yè)，金融保險業(yè)，機械設備儀表，采掘業(yè)，金屬非金屬。曾在二季度末排名第4位的房地產(chǎn)行業(yè)被擠出5強，金屬非金屬行業(yè)進入前五。此外，曾在二季度末無限風光的金融保險業(yè)退居次席，制造業(yè)強勢上位登頂。
市值增減持榜也印證了這種情況。在三季度，遭遇“五巨頭”減持最多的5個行業(yè)分別是金融保險業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金屬非金屬，采掘業(yè)，電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)。其中，金融保險業(yè)遭“五巨頭”減持297.62億元，房地產(chǎn)遭減持141.21億元。
相比之下，制造業(yè)，機械、設備、儀表，醫(yī)藥生物制品，食品飲料，建筑業(yè)這5大行業(yè)被基金增持的市值最高。其中，制造業(yè)的強勢崛起令人咂舌，三季度“五巨頭”共增持該行業(yè)104.71億元，是三季度唯一被增持總額超100億元的行業(yè)。
從總資產(chǎn)配置的角度來看，“五巨頭”對四季度的布局顯而易見。3季度末，持股比重為69.63%，比2季度末的72.03%減少了兩個百分點以上。而現(xiàn)金資產(chǎn)比重為11.36%，比2季度末的8.17%增加了39%。基金五巨頭在三季度末現(xiàn)金資產(chǎn)達到836.68億元。（閆錚）
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