新華網(wǎng)北京4月14日電(記者吳雨 劉琳)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行14日晚間對(duì)外正式公布,按照市場(chǎng)慣例,經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審程序,農(nóng)行最終確定9家境內(nèi)外投行,共同協(xié)助其完成A股和H股發(fā)行上市工作。
4月初曾有報(bào)道稱,農(nóng)行啟動(dòng)IPO程序,將采?。凉膳cH股并發(fā)的模式,新股的規(guī)模約在300億美元左右,已有21家承銷商收到“邀請(qǐng)”,并向農(nóng)行報(bào)告了初步承銷方案。
14日晚農(nóng)行最終確定了名單,并逐一通知了被選定投行。被選定的中金公司、中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安證券,將共同協(xié)助農(nóng)行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作;高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理將共同協(xié)助農(nóng)行完成H股發(fā)行上市相關(guān)工作。其中,中金公司是唯一一家同時(shí)參與A股與H股的承銷商。
此外,農(nóng)銀國(guó)際作為農(nóng)行在香港全資附屬的投資銀行機(jī)構(gòu),一直參與農(nóng)行的財(cái)務(wù)重組工作,也將參加H股主承銷團(tuán)的工作。
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