超級散戶75人持股市值上億元
有媒體以1785家上市公司的一季報作為統(tǒng)計樣本，剔除前十大流通股股東中的機構(gòu)、高管股東，以市值總額在4000萬元以上的散戶為對象梳理了2010年“最牛散戶榜”。
據(jù)統(tǒng)計，今年的“最牛散戶榜”中持股市值在4000萬元以上的個人投資者有316人，而去年僅有54人；其中，有75人持股市值總和超過1億元，而在去年僅有10人。
“不倒散戶之王”劉元生持有市值超過10億元，今年被持有鹽湖集團5715萬股的王一虹取代，其持股總市值比劉元生多出1400萬元。正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，劉元生此前的“不倒散戶之王”得益于對地產(chǎn)龍頭萬科的堅定持有，持股年限高達19年，即便2008年的熊市也未動搖，但這恰恰在今年影響了他的收益。
吳鳴霄玩轉(zhuǎn)ST。根據(jù)一季報，吳鳴霄持有包括*ST北生、*ST中房等9只ST股。悉數(shù)押注在外界看來已近退市邊緣的ST股，不但沒讓吳鳴霄蒙受巨虧，反而嘗到了ST股“山雞變鳳凰”的甜頭。2009年三季度，吳鳴霄買入當(dāng)時還未脫帽的天方藥業(yè)，粗略計算，當(dāng)時的吳鳴霄買入天方藥業(yè)的成本在5.5元左右，而根據(jù)7月15日天方藥業(yè)7.66元收盤。
另外，值得一提的是，2009年創(chuàng)業(yè)板推出后，造就了一批專炒創(chuàng)業(yè)板的散戶新貴。以持有神州泰岳47.13萬股的成碧娥為例，截至4月30日，成碧娥持有神州泰岳的市值為3037萬元。根據(jù)一季報，成碧娥在今年一季度新進成為神州泰岳的第七大流通股股東，而在神州泰岳的前10大流通股股東中，有8個席位都是機構(gòu)。同樣的勇猛的散戶新貴還有李鎮(zhèn)桂。雖然其持股總數(shù)僅有68.37萬股，但其持有的5只個股無一例外全是在創(chuàng)業(yè)板上市的股票。
陽光私募逆勢擴張上半年發(fā)行235只
統(tǒng)計顯示，上半年陽光私募逆勢擴張，發(fā)行數(shù)量達到235只。不過，陽光私募的業(yè)績分化程度遠(yuǎn)高于公募，在明星私募業(yè)績增長的光環(huán)背后，一些私募卻虧損嚴(yán)重。
整體看，陽光私募的業(yè)績領(lǐng)先公募基金。根據(jù)展恒基金研究中心今年5月的研究數(shù)據(jù)，在過去24個月內(nèi)，275只可比較的偏股型公募基金的平均跌幅為4.8 1%，同期滬深3 0 0指數(shù)下跌22.52%，僅88只偏股型公募基金實現(xiàn)正收益，多達187只產(chǎn)品均出現(xiàn)不通程度的虧損。與公募表現(xiàn)相對的是，138只成立滿兩年的陽光私募產(chǎn)品平均上漲20.29%，其中有104只實現(xiàn)正收益，平均漲幅34.22%，只有34只產(chǎn)品出現(xiàn)不通程度虧損，平均跌幅為19.16%。
同時，陽光私募產(chǎn)品的發(fā)行也在加速。2008年市場單邊下跌之后，陽光私募產(chǎn)品的發(fā)行曾在2009年第二季度達到一個小高潮，在今年上半年又逆市擴張。根據(jù)W ind資訊統(tǒng)計，截至6月底，今年已發(fā)行235只陽光私募產(chǎn)品，這一數(shù)字接近2009年全年的水平。
據(jù)《福布斯》中文版統(tǒng)計，截至5月底，公募基金在13萬億的A股流通市值中話語權(quán)僅占15%左右，而私募、專戶理財和券商集合理財產(chǎn)品則呈現(xiàn)出急速增長的態(tài)勢。
但是，陽光私募的業(yè)績分化程度遠(yuǎn)高于公募基金。需注意的是，在明星私募業(yè)績增長的光環(huán)背后，一些私募基金卻虧損嚴(yán)重。壹私募網(wǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，近兩年來私募收益率跨度為- 5 0.8 3%—114.03%，首尾業(yè)績相差高達165%。
對后市的看法，私募基金相對樂觀。凱石投資的投資總監(jiān)李文忠日前表示，A股市場預(yù)計將進入一個中性震蕩時期，雖然不排除市場繼續(xù)回落，但大幅創(chuàng)新低的可能性已經(jīng)很低。目前影響A股走勢的因素主要來自三個方面：外圍經(jīng)濟及市場的影響、國內(nèi)經(jīng)濟和策變化，以及A股自身的估值水平。而這方面因素互相糾結(jié)。凱石認(rèn)為，A股在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，將在基本面“經(jīng)濟逐步復(fù)蘇”和策面“寬松策的退出”之間繼續(xù)博弈，由于經(jīng)濟向上和策向下都比較明確，二者合力形成一個新的相對平衡格局。
在行業(yè)選擇上，從容投資姜廣策認(rèn)為，中國醫(yī)藥行業(yè)進入黃金十年。中國政府推出的新醫(yī)改方案，大幅提高醫(yī)療保險覆蓋率，將使更廣泛的人群能享受到付得起的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，從而刺激藥品和醫(yī)療設(shè)備消費的增長。在人口老齡化、醫(yī)療改革等背景下，醫(yī)療保健行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)觀念上的防御型板塊，變成了成長型的朝陽產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)資本新玩家顯山露水
在資本市場座次排行榜上，產(chǎn)業(yè)資本的位置變化最大。在2003、2004年的股市大震蕩中，高調(diào)的資本玩家低調(diào)隱退，而柯希平、劉益謙、陳發(fā)樹這些新玩家開始顯山露水。
廈門恒興集團董事長柯希平先是在紫金礦業(yè)里挖到了一座富礦，最多時賺了37億多元。接著拋售部分紫金礦業(yè)股票后，又在京東方里“淘寶”，賬面盈利最多時28.42億元?？孪Ｆ绞歉＝ò蚕?，企業(yè)總部在廈門，總資產(chǎn)超過50億元。恒興集團主業(yè)原是裝飾建材和礦產(chǎn)業(yè)，2008年發(fā)力投資房地產(chǎn)。在他看來，“紫金礦業(yè)是最成功的投資項目?！?/p>
6月10日，京東方A 37億天量股的解禁，京東方A遭遇前所未有的拋售潮。僅在10日當(dāng)天，便有約8.47億股被賣出。雖然，在拋售壓力下，京東方股價跌至3.30元，但柯希平、“增發(fā)股大王”劉益謙二人所持的14億股，在大約溢價50%后，將獲利14億元。
不過，“增發(fā)股大王”劉益謙卻折在了保利地產(chǎn)增發(fā)上，保利地產(chǎn)2009年增發(fā)的股份7月14日上市流通。定向增發(fā)的發(fā)行價格為24.12元/股，但現(xiàn)在保利地產(chǎn)的股價僅11元多。
2009年6月，劉益謙以16.8億元參與京東方A增發(fā)，震驚股市。此后，劉益謙一發(fā)不可收，斥資數(shù)十億元，接連參與金地集團、首開股份、保利地產(chǎn)、浦發(fā)銀行、華電國際、東方電氣、高鴻股份、中體產(chǎn)業(yè)等股票增發(fā)。早在2000年就以“法人股大王”著稱的劉益謙，在這年獲得“增發(fā)王”的新頭銜。
早在10年前參與法人股拍賣時，劉益謙即深諳通過法人股質(zhì)押打造資金鏈的秘笈，即將所持法人股質(zhì)押給擔(dān)保公司、銀行等金融機構(gòu)以盤活資金?！拔矣昧?0個億的資金，撬動了70個億的投資?！苯衲?月，劉益謙曾這樣對媒體表示。公開資料顯示，劉益謙主要通過位于北京的中誠信信托有限公司和上海國際信托有限公司做信托融資。
但是，對這些資本玩家，散戶們大可敬而遠(yuǎn)之。回想當(dāng)年，“德隆”“道里”大多以善莊的名義操作，但散戶們依舊難逃被套的結(jié)局。（劉振冬 李唐寧）
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