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2010年10月05日10:28 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

“十二五”規(guī)劃隱現(xiàn)藏寶圖

節(jié)后的10月將是政策性信息密集的月份,“十二五”規(guī)劃的制定對(duì)于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走向具有重大意義。11月中下旬將迎來(lái)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,新一輪規(guī)劃的主基調(diào)將確定。業(yè)內(nèi)人士判斷,這都將對(duì)市場(chǎng)形成一定利好。

“每一次的五年經(jīng)濟(jì)規(guī)劃,基本就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線圖?！敝腥诤Ｌ旎鸾?jīng)理?xiàng)罨⒔ㄗh,在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中,重點(diǎn)關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)。一方面是在政策推動(dòng)下,節(jié)能降耗的市場(chǎng)廣闊;另一方面是低碳經(jīng)濟(jì)在涵蓋的范圍以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。其中核電、智能電網(wǎng)、電力設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品,新能源汽車(chē)等均長(zhǎng)期受益。

資產(chǎn)整合是和聚投資總經(jīng)理李澤剛目前重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,“關(guān)注地方國(guó)資的重組、改制、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等帶來(lái)的機(jī)會(huì)。一方面,由于央企有做大做強(qiáng)的壓力,會(huì)積極尋找'聯(lián)姻’地方國(guó)資的機(jī)會(huì),這樣許多地方國(guó)有企業(yè)將會(huì)迎來(lái)實(shí)際控制人的變更,從而帶來(lái)交易性機(jī)會(huì)或長(zhǎng)期基本面改善的機(jī)會(huì);另一方面,由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)刺激的陸續(xù)出臺(tái)以及部分地區(qū)主動(dòng)積極尋求發(fā)展,如安徽、陜西、湖北、重慶、江西等地的上市公司具有一定的投資機(jī)會(huì)。還要關(guān)注軍工板塊,航空動(dòng)力、洪都航空、成飛集成以及成發(fā)科技等的動(dòng)向,都反映了軍工相關(guān)板塊的持續(xù)性。

另外,農(nóng)業(yè)等通脹受益板塊、鋰電、稀土、低空開(kāi)放（是指開(kāi)放3000米以下的低空,據(jù)悉,低空空域管理改革的指導(dǎo)意見(jiàn)有望今年出臺(tái)）等局部熱點(diǎn)可能還會(huì)向外圍蔓延。不過(guò),今年的這幾個(gè)主題已然進(jìn)入下半場(chǎng),對(duì)于純概念的炒作應(yīng)回避。

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