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★東方電氣
東方電氣是國內(nèi)核電主設(shè)備供應(yīng)商的龍頭之一,其技術(shù)實力和生產(chǎn)質(zhì)量受到國內(nèi)各大核電設(shè)計院的高度評價。國泰君安認為,核電作為國家大力推動的清潔能源,今后十年都將處于黃金發(fā)展階段。
無論是在傳統(tǒng)的二代核電技術(shù),還是新型的AP1000技術(shù),東方電氣在設(shè)備領(lǐng)域的龍頭地位非常穩(wěn)固。截至目前,東方電氣核電在手訂單超過450億元,未來2年將是交貨高峰期,預(yù)計2010年—2012年核電收入分別達到50億元、110億元、150億元,公司核電產(chǎn)品已經(jīng)呈現(xiàn)出較強的盈利能力,成為公司增長的主要動力。此外,東方電氣的風電業(yè)務(wù)也走上正軌,2010年上半年風電業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入34億元,毛利率為18.6%,大幅增加3.6個點。
★金風科技
金風科技是國內(nèi)第二大風力發(fā)電機組制造商及中國風電整體解決方案提供商,具有先進的技術(shù)路線,強大的自主研發(fā)設(shè)計及產(chǎn)品開發(fā)能力,2007—2009年金風風力發(fā)電機組銷量復(fù)合增長率達64.3%,在中國的市場份額超過20%。
日前,全球風能理事會和綠色和平組織在北京發(fā)布《全球風能展望2010》報告稱,今年年底中國或?qū)⒊^美國,實現(xiàn)裝機容量世界第一;并預(yù)計全球風能裝機容量2020年達10億千瓦,屆時中國國內(nèi)風能裝機容量將達現(xiàn)在10倍。群益證券(香港)研究部指出,作為中國風力發(fā)電機組制造領(lǐng)軍企業(yè),將受益中國風力發(fā)電市場高速增長。
金風科技在做強國內(nèi)市場的同時,還在向海外市場拓展,歐洲、北美市場是重點突破方向。
★蘇寧電器
蘇寧電器作為家電連鎖龍頭,借助國美內(nèi)訌之際進一步擴張規(guī)模,競爭力不斷增強?!笆濉绷ν葡M升級和城鎮(zhèn)化建設(shè),對家電銷售行業(yè)構(gòu)成長期利好。家電銷售行業(yè)上升趨勢依舊,市場集中度不斷提高趨勢將延續(xù),未來強者恒強。
國泰君安指出,“以舊換新”全面推廣(短期)、三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電消費進一步升級,都是促成未來蘇寧仍能保持較高增長的因素。未來推動蘇寧利潤/股價上漲的動力已從純粹靠擴張新店所帶來的收入利潤高速增長,切換到依靠新店擴張與經(jīng)營效率(毛利率、凈利率)的提高,隨著公司凈利潤的增長,股價未來幾年仍有大幅上漲潛力,未來兩三年業(yè)績快速增長可期。