雖然重組會(huì)帶來(lái)很多不確定因素,但有一點(diǎn)是毋庸置疑的:電信重組以及即將發(fā)放的3G牌照將激活電信設(shè)備市場(chǎng)的投資。但運(yùn)營(yíng)商的重新組合方式,對(duì)設(shè)備商的影響是不同的,因此現(xiàn)有電信設(shè)備市場(chǎng)的版圖將被重新改寫(xiě)。
在中國(guó)電信行業(yè)的發(fā)展歷史上,外資設(shè)備商獲得了絕大部分的市場(chǎng)份額,但是隨著中國(guó)通信企業(yè)華為和中興的迅速崛起,外資設(shè)備商正面臨著強(qiáng)大的挑戰(zhàn)。在電信重組之后挑戰(zhàn)還有進(jìn)一步增加的可能。
外資設(shè)備商的機(jī)會(huì)
“設(shè)備商是電信重組的直接受益者?!焙MㄗC券分析師認(rèn)為,電信重組后,國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信資本開(kāi)支將有望加速,從而帶動(dòng)整個(gè)電信行業(yè)投資增速。
根據(jù)重組方案,中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通都將成為GSM運(yùn)營(yíng)商,中國(guó)電信成為CDMA運(yùn)營(yíng)商,因此不管是GSM投資還是CDMA投資都將獲得進(jìn)一步重視和拓展。
目前,愛(ài)立信以及諾基亞西門(mén)子兩大外資設(shè)備商在GSM市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。愛(ài)立信在中國(guó)移動(dòng)GSM設(shè)備招標(biāo)的市場(chǎng)份額達(dá)到50%左右,諾基亞西門(mén)子緊隨其后。根據(jù)2007年的數(shù)據(jù),華為、中興僅占有中國(guó)移動(dòng)GSM市場(chǎng)約25%的份額。
重組之后,愛(ài)立信和諾基亞西門(mén)子的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品線將得到中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通兩大設(shè)備商的支持,特別是中國(guó)聯(lián)通在GSM網(wǎng)絡(luò)上“欠賬很多”,加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)勢(shì)在必行。
在CDMA市場(chǎng),阿爾卡特朗訊是外資企業(yè)中唯一占有較大優(yōu)勢(shì)的一家,其在中國(guó)CDMA現(xiàn)網(wǎng)市場(chǎng)的份額接近30%,不過(guò)經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)容,這個(gè)比例也有所下降。
對(duì)于外資設(shè)備商而言,最“欣喜”的莫過(guò)于對(duì)中國(guó)3G前景的展望。三部委已經(jīng)明確,電信重組完成之后,將發(fā)放3張3G牌照。
這意味著更大的電信投資即將啟動(dòng)。海通證券預(yù)計(jì):假設(shè)三張3G網(wǎng)絡(luò)在3G牌照發(fā)放后3年每年新增3000萬(wàn)線容量,由此推算每年3G投資為690億元。
面臨挑戰(zhàn)
不過(guò),如果從全局上考慮外資設(shè)備商在電信重組之后的格局,情況或許并不那么樂(lè)觀。外資設(shè)備商本身實(shí)力的衰退以及產(chǎn)品線的有所側(cè)重,決定了外資設(shè)備商能否抓住中國(guó)電信業(yè)的機(jī)會(huì)還有待觀察。
目前,阿爾卡特朗訊、北電以及摩托羅拉由于自身的內(nèi)部整合或者業(yè)績(jī)下滑,在中國(guó)設(shè)備市場(chǎng)的份額正在迅速下滑,特別是在多次網(wǎng)絡(luò)升級(jí)中,原有的設(shè)備被大量“搬遷”。
愛(ài)立信以及諾基亞西門(mén)子雖然在WCDMA市場(chǎng)上占有明顯優(yōu)勢(shì),但CDMA市場(chǎng)卻是其共同的“短板”。愛(ài)立信已經(jīng)于前幾年正式退出CDMA市場(chǎng),其市場(chǎng)份額被中興所取代,而諾基亞西門(mén)子一直在CDMA市場(chǎng)較少作為。
分析認(rèn)為,重組之后,獲得CDMA網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)電信將成為電信行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商。錯(cuò)過(guò)中國(guó)的CDMA市場(chǎng),意味著外資設(shè)備商將痛失國(guó)內(nèi)三分之一的市場(chǎng),而且將在收入上被國(guó)內(nèi)通信企業(yè)大幅度拉近差距。
由于在2G時(shí)代,中國(guó)聯(lián)通手持CDMA和GSM兩張網(wǎng)絡(luò),CDMA投資受到一定限制,但中國(guó)電信獲得CDMA之后,CDMA是其唯一的移動(dòng)業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)投資值得期待,在CDMA上一直市場(chǎng)份額不錯(cuò)的國(guó)內(nèi)通信企業(yè)中興和華為有希望迅速成長(zhǎng)。
更存在變數(shù)的是,中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA,目前在這方面明確大規(guī)模投入的仍然主要是國(guó)內(nèi)設(shè)備商。
前不久,諾基亞西門(mén)子重新調(diào)整了在TD市場(chǎng)的布局,諾基亞西門(mén)子大中華區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)李煒表示,TD已經(jīng)成為諾基亞西門(mén)子目前工作的重中之重。
不過(guò)對(duì)于愛(ài)立信來(lái)說(shuō),雖然與中興通訊在TD的核心基站層面達(dá)成合作,并與大唐移動(dòng)共同建立了TD LTE聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,愛(ài)立信總裁思文凱多次強(qiáng)調(diào),WCDMA和TD對(duì)愛(ài)立信同樣重要。但至今為止,愛(ài)立信在TD上仍然沒(méi)有明顯投入和成果。
如果缺乏中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)兩大強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商的支持,即使在未來(lái)WCDMA市場(chǎng)上繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì),與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,愛(ài)立信的收入和規(guī)模也將受到影響。(馬曉芳)
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