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一、總體運(yùn)行情況
2007年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，鋼鐵生產(chǎn)保持適度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼材供需處于基本平衡狀態(tài)。在國(guó)際鋼材價(jià)格強(qiáng)勁反彈、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求旺盛、鋼鐵原燃材料價(jià)格不斷上漲以及市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)期和心態(tài)良好等因素共同作用下，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體平穩(wěn)，鋼材價(jià)格小幅上升。
1.總體生產(chǎn)情況
2007年1-3月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7073.34億元，同比增長(zhǎng)41.45%，增速比上年同期提高35個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)景氣度大幅提升。其中，煉鐵、煉鋼兩個(gè)子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度都在40%以上, 鋼壓延加工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速也接近40%?？梢?jiàn)，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的增長(zhǎng)是全行業(yè)性質(zhì)的，同時(shí)也為未來(lái)生產(chǎn)的進(jìn)一步增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.總體銷(xiāo)售情況
一季度，我國(guó)主要用鋼行業(yè)如汽車(chē)、機(jī)械、船舶、家電等生產(chǎn)增長(zhǎng)幅度都保持在20%以上，鋼材消費(fèi)需求仍保持較高水平。2007年1季度，我國(guó)GDP增速將達(dá)到11%左右，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)依舊。由于需求繼續(xù)旺盛，鋼鐵行業(yè)總體銷(xiāo)售狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2007年1-3月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共完成工業(yè)銷(xiāo)售值6907.44億元，同比增長(zhǎng)41.47%，增速比上年同期提高34.7個(gè)百分點(diǎn)。
3. 企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況
受提價(jià)因素的影響，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)急劇增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速位居整個(gè)工業(yè)的首位，成為名副其實(shí)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)行業(yè)，提高了市場(chǎng)對(duì)鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期。納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的99戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)，今年一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3908.03億元，同比增長(zhǎng)37.99%；產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4316.72億元，同比增長(zhǎng)39.34%；實(shí)現(xiàn)利稅572.87億元，同比增長(zhǎng)1.32倍；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)345.34億元，同比增長(zhǎng)2.82倍，盈利水平明顯提高。
隨著行業(yè)供需關(guān)系的調(diào)整和兼并重組力度的加大，企業(yè)虧損程度明顯減輕。2007年1-2月全年累計(jì)，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額16.79億元，同比下降47.59%，比上年同期累計(jì)減虧16.8億元。其中，煉鋼行業(yè)、鋼壓延加工業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比下降幅度都在52%以上，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出歷史上少有的景氣跡象。
4.上下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)影響
（1）投資和出口仍是拉動(dòng)鋼市上行的兩大因素。一季度中國(guó)GDP完成50827億元，同比增長(zhǎng)11.1%，增速比去年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中固定資產(chǎn)投資完成17526億元，同比增長(zhǎng)23.7%；進(jìn)出口：一季度進(jìn)出口總額4577億美元，同比增長(zhǎng)23.3%，其中，出口2521億美元，增長(zhǎng)27.8%；進(jìn)口2057億美元，增長(zhǎng)18.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差464億美元，比上年同期增加231億美元。3月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備12020億美元，比上年末增加1357億美元。出口拉動(dòng)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)的因素在短期內(nèi)仍將無(wú)法消除，鋼鐵業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的自4月15日開(kāi)始取消或部分取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的政策實(shí)施反響頗大，認(rèn)為出口退稅的取消會(huì)打壓鋼鐵企業(yè)的出口積極性壓縮出口利潤(rùn)，但由于國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格差的存在及政策本身的時(shí)滯因素，出口退稅的取消僅會(huì)縮減部分利潤(rùn)空間，出口鋼價(jià)仍會(huì)高于內(nèi)銷(xiāo)價(jià)格，除非出臺(tái)更為嚴(yán)厲和幅度更大的出口征稅政策。所以，未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，鋼材出口仍將是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)定高速增長(zhǎng)的主要因素。
（2） 國(guó)內(nèi)外鋼鐵原燃材料價(jià)格不斷上漲，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格有明顯支撐。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)鐵礦石、廢鋼、生鐵、鋼坯、焦炭和海運(yùn)費(fèi)等價(jià)格不斷上漲，并漲幅明顯大于鋼材價(jià)格的漲幅，致使鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升，支撐鋼材價(jià)格穩(wěn)定。3月末與去年12月末相比，國(guó)內(nèi)鐵精礦、生鐵、冶金焦、廢鋼和方坯價(jià)格分別上漲103元/噸、474元/噸、165元/噸、115元/噸和679元/噸；一個(gè)季度除廢鋼漲幅在6個(gè)百分點(diǎn)左右，其它原材料漲幅達(dá)17%－29％之間，高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格的升幅。國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石、生鐵、廢鋼和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格也大幅上升，季度價(jià)格漲幅達(dá)到17%－30%左右。國(guó)內(nèi)外鋼鐵原燃材料價(jià)格的上漲，推動(dòng)了鋼鐵生產(chǎn)成本的升高，對(duì)鋼材價(jià)格的穩(wěn)定形成有力支撐。
（3）鐵礦石價(jià)格居高不下，進(jìn)口依存度強(qiáng)。目前，全球三大礦業(yè)巨頭的相對(duì)壟斷格局難破，鐵礦石供求調(diào)整的主動(dòng)權(quán)依然相對(duì)偏向供方，中國(guó)作為自全球最大鐵礦石需求國(guó)，在鐵礦石價(jià)格談判上卻少有話(huà)語(yǔ)權(quán)，去年底國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判，寶鋼率先與國(guó)際鐵礦業(yè)巨頭達(dá)成協(xié)議價(jià)格之后，似乎并沒(méi)有其他利好讓國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)感到絲毫的輕松。 今年以來(lái)，先是海運(yùn)費(fèi)不斷上漲，西澳和巴西的鐵礦石運(yùn)價(jià)雙雙創(chuàng)下干散貨海運(yùn)歷史新紀(jì)錄；隨即，印度礦山也再次看清了中國(guó)鋼鐵企業(yè)的需求和購(gòu)買(mǎi)熱情，出臺(tái)了按品位征稅的鐵礦石出口政策，根據(jù)目前的市場(chǎng)行情，中國(guó)方面進(jìn)口印礦僅關(guān)稅一項(xiàng)將多支付成本約4億美元。 同時(shí)，居高不下的需求導(dǎo)致中國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度提高，最新出爐的一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度為54.84%，比去年全年的51.1%又提高了3.74%。
（4）鋼鐵出口門(mén)檻接連抬高，政策不確定性因素較多。目前，中國(guó)以低價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，成為了鋼材出口第一大國(guó)。海關(guān)總署最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月份我國(guó)出口鋼材達(dá)716萬(wàn)噸，一舉超越去年12月份的555萬(wàn)噸，再創(chuàng)單月出口歷史新高；出口鋼坯87萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)31.82%。然而，中國(guó)鋼材出口的比較優(yōu)勢(shì)，很大程度上是建立在資源環(huán)境、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障等必要開(kāi)支沒(méi)有完全計(jì)入成本基礎(chǔ)上的。這種出口“過(guò)度”事實(shí)上是把后代應(yīng)當(dāng)享有的資源拿來(lái)補(bǔ)貼外國(guó)人當(dāng)前的消費(fèi)，將對(duì)中國(guó)造成長(zhǎng)期損失，是得不償失的。因此，抬高門(mén)檻、控制出口勢(shì)在必行。4月份鋼材出口增長(zhǎng)之快出人意料，有關(guān)部門(mén)正在考慮對(duì)部分低端鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)一步加征出口關(guān)稅，并出臺(tái)鋼材出口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)大幅削減出口企業(yè)數(shù)量。在第五次下調(diào)部分鋼材出口退稅率的基礎(chǔ)上，有關(guān)部門(mén)正在研究進(jìn)一步下調(diào)管材的出口退稅率，以及對(duì)線(xiàn)材和螺紋鋼加征出口關(guān)稅。如果出口繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)家有可能進(jìn)一步加大調(diào)控力度。
（5）節(jié)能減排任務(wù)重。鋼鐵工業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)。目前，鋼鐵工業(yè)總能耗占全國(guó)的14.71%，工業(yè)廢水、工業(yè)粉塵和二氧化硫排放量分別占全國(guó)工業(yè)污染物排放總量的10%、15%和10%。在節(jié)能減排的大環(huán)境下，鋼鐵工業(yè)粗放式高速發(fā)展促使政府下決心加強(qiáng)宏觀(guān)調(diào)控力度，控制鋼材出口、關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能，以節(jié)約能源資源和減少污染排放。4月10日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)取消和降低鋼材出口退稅政策。27日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議，國(guó)家發(fā)改委與北京等10個(gè)主要鋼鐵生產(chǎn)省、自治區(qū)、直轄市人民政府簽訂《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書(shū)》，今年關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、煉鋼能力2423萬(wàn)噸。30日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，從2007年5月20日起，對(duì)部分鋼材產(chǎn)品出口實(shí)行出口許可證管理。這些政策措施雖然由不同部門(mén)分別發(fā)布實(shí)施，但是指向一個(gè)共同目標(biāo)：控制高耗能、高污染的鋼鐵工業(yè)粗放式過(guò)快發(fā)展。
5.行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢(shì)預(yù)測(cè)
目前，我國(guó)部分鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格繼續(xù)保持較快上漲勢(shì)頭，甚至有鋼鐵行業(yè)資深人士以“飆升”來(lái)形容此次鋼鐵產(chǎn)品的上漲。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)還表明，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量、出口量也仍然處于增長(zhǎng)狀態(tài)，部分產(chǎn)品的產(chǎn)量甚至再創(chuàng)歷史新高。這種狀況可能會(huì)使鋼鐵行業(yè)二季度的業(yè)績(jī)延續(xù)一季度的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，并超過(guò)原來(lái)的預(yù)期。
從需求方面來(lái)看，二季度歷來(lái)是鋼材產(chǎn)品需求的旺季，需求的增長(zhǎng)必然導(dǎo)致價(jià)格上漲。從供給方面來(lái)看，一方面在于我國(guó)目前對(duì)鋼材產(chǎn)能尤其是落后產(chǎn)能的限制政策發(fā)揮了作用，抑制了建筑用鋼鐵產(chǎn)能的增速；另一方面是由于建筑鋼材的庫(kù)存處于較低水平，同時(shí)國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)差仍然比較明顯，導(dǎo)致鋼材出口較多，減少了國(guó)內(nèi)的供應(yīng)。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)景氣走勢(shì)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存壓力不大等因素分析，中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)上漲，二季度的中國(guó)鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好的景氣走勢(shì)。
二、行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場(chǎng)供求分析 （全文查看）
1. 各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
2007年1季度我國(guó)共生產(chǎn)鋼材12634萬(wàn)噸，同比2006年1季度鋼材產(chǎn)量增加2625萬(wàn)噸，增長(zhǎng)26.23%。其中3月份生產(chǎn)鋼材4695萬(wàn)噸，增加961萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.7%，日產(chǎn)量也比去年同期增加了31萬(wàn)噸。從鋼材的生產(chǎn)總量來(lái)看，3月份月產(chǎn)量、日產(chǎn)量均再次創(chuàng)出歷史最高水平，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張速度依舊十分迅猛，。
3月份，各鋼材品種結(jié)構(gòu)調(diào)整效果更加明顯，以鋼筋、線(xiàn)材為代表的長(zhǎng)材品種產(chǎn)量增速不大，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)仍將繼續(xù)向好。而冷軋、鍍鋅、熱卷等產(chǎn)品，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，后期將面臨資源供應(yīng)壓力。分品種來(lái)看，相對(duì)于2006年同期，產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度最大的是熱軋薄板，2007年3月份的總產(chǎn)量是75.43萬(wàn)噸，同比增加40.9萬(wàn)噸，增幅達(dá)到118.6%。
國(guó)內(nèi)鋼筋盤(pán)條產(chǎn)量3月份明顯增加，鋼筋產(chǎn)量為841.45萬(wàn)噸，環(huán)比增加28.8%，日產(chǎn)量為27.14萬(wàn)噸，環(huán)比增加24.65%。線(xiàn)材產(chǎn)量為691.99萬(wàn)噸，環(huán)比增加20.04%，日產(chǎn)量為22.32萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.42%?？梢钥闯觯芄?jié)后市場(chǎng)啟動(dòng)以及出口強(qiáng)勁等因素影響，鋼廠(chǎng)鋼筋盤(pán)條產(chǎn)量也相應(yīng)加速。好在迅速增加的產(chǎn)量基本都面向出口，投放到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的資源仍然有限，供不應(yīng)求的狀況將使得各市場(chǎng)庫(kù)存量進(jìn)一步下降，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)抬高。
冷軋薄板卷3月份產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，日均產(chǎn)量環(huán)比略有回落，但同比依然增加。3月份冷軋薄板的產(chǎn)量121.69萬(wàn)噸，冷軋薄寬鋼帶151.14萬(wàn)噸，板卷合計(jì)272.83萬(wàn)噸，較2月份增長(zhǎng)22.82萬(wàn)噸，環(huán)比增幅9.13%，較去年同期增長(zhǎng)76.97萬(wàn)噸，增幅依然高達(dá)39.3%。2006年12月份冷軋薄板卷單月產(chǎn)量273.75萬(wàn)噸，創(chuàng)近幾年之最，2007年3月份當(dāng)月產(chǎn)量?jī)H比其低0.92萬(wàn)噸，隨著產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)后期冷軋薄板卷單月產(chǎn)量數(shù)據(jù)會(huì)再度刷新。
中厚板和特厚板3月份合計(jì)產(chǎn)量高達(dá)429.08萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)65.28萬(wàn)噸，增幅為17.94%，日均產(chǎn)量為13.84萬(wàn)噸，相比2月增加了0.85萬(wàn)噸，增幅為6.53%，其產(chǎn)量、環(huán)比增量以及增幅均創(chuàng)歷史最高水平。產(chǎn)量雖然是歷史最高水平，但增幅卻在合理范圍內(nèi)，甚至比2月的增幅還要小。就整個(gè)1季度來(lái)看，中厚板和特厚板的累計(jì)產(chǎn)量為1168.74萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，同比增產(chǎn)286.77萬(wàn)噸，增幅為32.51%，成為增量第三大的鋼材品種。
1季度累計(jì)生產(chǎn)無(wú)縫管372.28萬(wàn)噸，占鋼材總產(chǎn)量的2.95%。3月份國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)無(wú)縫管143.52萬(wàn)噸，占鋼材總產(chǎn)量的3.06%，同比增幅19.7%。1季度累計(jì)生產(chǎn)焊管447.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%，占鋼材產(chǎn)量的3.54%。3月份國(guó)內(nèi)焊管總產(chǎn)量174.73萬(wàn)噸，同比下降2.2%。3月份鋼管總產(chǎn)量318.25萬(wàn)噸，占鋼材產(chǎn)量的6.78%
彩涂和鍍鋅3月份產(chǎn)量都較2月份有小幅增加，但鍍鋅板帶日產(chǎn)量較上月呈下跌狀態(tài)，彩涂日均產(chǎn)量則有所回升。3月份彩涂和鍍鋅的總產(chǎn)量分別為22.48萬(wàn)噸和146.63萬(wàn)噸，同比增幅為18%和20.81%。從日均產(chǎn)量來(lái)看，3月份彩涂和鍍鋅板卷的日均產(chǎn)量分別為0.73萬(wàn)噸和4.73萬(wàn)噸，鍍鋅日均產(chǎn)量環(huán)比減少了18.41%，彩涂日均產(chǎn)量環(huán)比上升了18.85%，但彩涂和鍍鋅的日均產(chǎn)量同比去年3月份都還是呈上揚(yáng)趨勢(shì)。
3月份冷軋窄帶鋼產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，是50.06萬(wàn)噸，較2月份增加了14.76萬(wàn)噸，環(huán)比增幅為41.8%，較去年同月增加了12.21萬(wàn)噸，同比增幅為32.26%。3月份冷軋窄帶日產(chǎn)量為1.61萬(wàn)噸，較2月份增加了0.35萬(wàn)噸，增幅為27.28%。熱軋帶鋼的產(chǎn)量3月份快速增長(zhǎng)到343.05萬(wàn)噸，同比增加66.62萬(wàn)噸，增幅為24.1%，環(huán)比增加49.78萬(wàn)噸，環(huán)比增幅17%。這是在06年年底產(chǎn)量創(chuàng)出新高后再一次出現(xiàn)的高點(diǎn)，同時(shí)還存在繼續(xù)增加的態(tài)勢(shì)。
2. 各主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況
今年1季度全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到11%，保持提速運(yùn)行態(tài)勢(shì)。同期暖冬也使得固定資產(chǎn)投資水平未出現(xiàn)大的回落，多數(shù)耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)高水平增長(zhǎng)。其中工業(yè)鍋爐同比增長(zhǎng)30.4%，汽車(chē)增長(zhǎng)22.3%，內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)27.7%，但鋼質(zhì)船舶和機(jī)床產(chǎn)量增幅不高，均為8.6%。
一季度國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn)、價(jià)格小幅上升，主要得益于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供求基本平衡的結(jié)果。但是這種平衡是一種弱平衡。主要原因：一是國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策對(duì)后期國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)度的影響；二是出口退稅等政策對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材出口的影響；三是如果鋼鐵企業(yè)繼續(xù)保持生產(chǎn)增速較快，有可能打破目前的供求基本平衡態(tài)勢(shì)，引起市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。四是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)期和市場(chǎng)心態(tài)良好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)、銷(xiāo)、存基本處于正常狀態(tài)。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存較低、產(chǎn)銷(xiāo)率高，社會(huì)庫(kù)存也低于去年同期水平。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月、2月、3月份，大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率分別達(dá)到100%、98.7%和98.8%，企業(yè)鋼材庫(kù)存量各月都保持較正常水平。春節(jié)后國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存雖然有所上升，但都低于去年同期庫(kù)存。國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)及大部分貿(mào)易商心態(tài)基本穩(wěn)定。雖然國(guó)家出臺(tái)出口降稅政策，但因預(yù)期心理較好，普遍對(duì)鋼市后期看好。
3.各主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
今年一季度出口鋼材1412.8萬(wàn)噸，按日平均出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年出口鋼材5730萬(wàn)噸，占鋼材生產(chǎn)總量的11.18%，比2006年出口4300.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.26%。出口鋼材、鋼坯折合粗鋼1665.35萬(wàn)噸，占粗鋼生產(chǎn)總量的14.52%，比2006年提高1.67個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，鋼材價(jià)格高位運(yùn)行。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)公布，2006年國(guó)際鋼材市場(chǎng)實(shí)際需求增長(zhǎng)8.5%，2007年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.9%，雖然保持旺盛增長(zhǎng)勢(shì)頭，但需求增幅比2006年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，國(guó)家加大宏觀(guān)調(diào)控措施，包括降低鋼材出口退稅率和鋼坯加征關(guān)稅，及可能出臺(tái)的實(shí)施鋼材出口一般許可證管理等，其政策效應(yīng)就是要求把鋼鐵產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的勢(shì)頭降下來(lái)。隨著措施力度加大及政策效應(yīng)發(fā)揮作用，鋼鐵產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的勢(shì)頭也會(huì)降下來(lái)?？偟膩?lái)看，2007年全年鋼鐵產(chǎn)品出口只能保持2006年的水平，并有可能出現(xiàn)一定幅度的下降。當(dāng)前，鋼鐵產(chǎn)品出口工作的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)由數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移到優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)。
一季度出口價(jià)格保持較高水平，也使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)上升。據(jù)66家鋼鐵企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)算價(jià)格統(tǒng)計(jì)，一季度出口鋼材平均結(jié)算價(jià)格與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格相比，每噸高584元，價(jià)差17.45%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格由1月的3192元/噸上升為3月的3548元/噸，升幅11.15%；出口銷(xiāo)售價(jià)格由1月的3940元/噸上升為3月的3976元/噸，升幅0.91%。
4.固定資產(chǎn)投資分析
目前中國(guó)鋼鐵業(yè)投資增長(zhǎng)過(guò)快，特別是低水平產(chǎn)能擴(kuò)張的問(wèn)題較為嚴(yán)重，產(chǎn)能增長(zhǎng)在建設(shè)和投產(chǎn)時(shí)間上過(guò)于集中，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)、節(jié)奏失調(diào)。新增產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求不完全適應(yīng)，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資以往年均在400億元至500億元人民幣之間，如果按照這個(gè)速度發(fā)展下去，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩是必然的。產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)鋼鐵業(yè)是災(zāi)害性的，在歷史上也有過(guò)深刻教訓(xùn)。目前正在實(shí)施的宏觀(guān)調(diào)控措施，對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)的持續(xù)發(fā)展有利。此外，中國(guó)鋼鐵業(yè)應(yīng)最大限度提高資源利用率，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，發(fā)展大集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年1-3月全國(guó)鋼鐵行業(yè)共完成固定資產(chǎn)投資368.65億元，同比增長(zhǎng)13.5%，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速反彈十分明顯。我們認(rèn)為，在經(jīng)歷了連續(xù)的下降后，鋼鐵行業(yè)投資增速的回升有一定合理性。而且從目前鋼鐵行業(yè)占全國(guó)雖然鋼鐵行業(yè)的比重看，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)并非是單純地依靠投資的拉動(dòng)。1-3月累計(jì)，整個(gè)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重只有2.5%，比上年同期下降了 0.3個(gè)百分點(diǎn)。
5.各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
（1）國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體平穩(wěn)、鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)上升?？v觀(guān)2007年一季度國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格,總體呈平穩(wěn)回升走勢(shì)。2006年12月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為105.15點(diǎn)，由于國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持相對(duì)平穩(wěn)和市場(chǎng)及消費(fèi)預(yù)期信心增強(qiáng)，社會(huì)庫(kù)存較低，使1月份鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面回升。1月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)108.57點(diǎn)，比12月末上升3.42點(diǎn),升幅3.25%。2月份，國(guó)際鋼材市場(chǎng)全面啟動(dòng)，價(jià)格強(qiáng)勁反彈。受?chē)?guó)內(nèi)、外需求增長(zhǎng)、原燃材料價(jià)格上漲等因素影響,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅上升，但升幅較前期有所回落。2月末鋼材價(jià)格指數(shù)為109.88點(diǎn)，比1月末上升1.31點(diǎn)。3月份國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)略有回落。3月末，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為109.8點(diǎn)，與2月末基本持平，指數(shù)僅下降0.08點(diǎn)。
今年3月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比去年12月份上升了4.65點(diǎn)，升幅4.42%；而去年3月末價(jià)格指數(shù)上升了9.27點(diǎn)，升幅近10個(gè)百分點(diǎn)，證明今年一季度的價(jià)格波動(dòng)幅度小于去年。今年一季度鋼材綜合平均價(jià)格指數(shù)為109.42 點(diǎn)，比去年同期（平均97.78點(diǎn)）指數(shù)高11.64點(diǎn)，但市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，同比升幅較大的原因是去年基數(shù)比較低。
從八個(gè)主要鋼材品種看，除螺紋鋼、中板、熱卷板漲幅較大外，其他品種價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。建筑鋼材自1月下旬以來(lái)出現(xiàn)回升，2月份趨于平穩(wěn)。3月末，線(xiàn)材價(jià)格指數(shù)為94.51點(diǎn)，比去年12月末上漲3.89點(diǎn)，價(jià)格上漲134元/噸；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為94.63點(diǎn)，上漲6.37點(diǎn)，價(jià)格上漲224元/噸。板材類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格自2月開(kāi)始回升，3月下旬有小幅下降。3月末，中厚板、熱薄板、熱板卷、冷薄板、鍍鋅板價(jià)格指數(shù)分別為126.91點(diǎn)、111.04點(diǎn)、111.67點(diǎn)、112.02點(diǎn)、117.69點(diǎn)，比去年12月末分別上漲8.99點(diǎn)、4.59點(diǎn)、8.83點(diǎn)、4.02點(diǎn)和2.17點(diǎn)，價(jià)格分別上升329元/噸、189元/噸、339元/噸、196元/噸和112元/噸。無(wú)縫管價(jià)格指數(shù)比去年12月末微升0.52點(diǎn)，為106.29點(diǎn)，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。
（2）國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行。2007年一季度，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球鋼材需求旺盛。由于世界各地需求增加，資源偏緊，庫(kù)存呈下降狀態(tài)。受全球出口價(jià)格上漲、各地區(qū)出廠(chǎng)價(jià)格上升以及國(guó)際原燃材料價(jià)格上漲等因素影響，國(guó)際鋼材價(jià)格高位攀升。
3月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由去年末的150.2點(diǎn)上升到160.7點(diǎn)，上升10.5點(diǎn)，漲幅7%，高于國(guó)內(nèi)漲幅2.58個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期（138.2點(diǎn)）相比，上升了22. 5點(diǎn)，升幅16.3%。從每月的價(jià)格環(huán)比情況看，1月有所下降，月末指數(shù)環(huán)比下降1.7點(diǎn)，2月份升幅較大，月末環(huán)比上升8.6點(diǎn)，3月末環(huán)比上升了3.6點(diǎn)。
從品種分析，長(zhǎng)材走勢(shì)強(qiáng)于板材。歐美市場(chǎng)長(zhǎng)材需求持續(xù)增長(zhǎng)、進(jìn)口下降以及廢鋼價(jià)格攀升，使國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格達(dá)到新高。3月末國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為169.2點(diǎn)，比去年12月末上升18.4點(diǎn)，漲幅12.2%。美國(guó)鋼筋和線(xiàn)材價(jià)格由去年12月568美元/噸和623美元/噸，到今年3月每噸分別上升49美元和74美元，達(dá)到617美元/噸和697美元/噸。國(guó)際板材價(jià)格2月份開(kāi)始攀升，3月末，板材價(jià)格指數(shù)為156.4點(diǎn)，比去年12月上升6.5點(diǎn)，漲幅4.3%。
從2月份開(kāi)始，全球北美、歐洲、亞洲三大地區(qū)鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面上漲，亞洲市場(chǎng)漲幅高于歐美市場(chǎng)，目前歐洲市場(chǎng)處于全球最高價(jià)位。3月末，北美價(jià)格指數(shù)為148.4點(diǎn)，比去年12月末上升3點(diǎn)，漲幅2.1%；歐洲價(jià)格指數(shù)為172.4點(diǎn)，比去年12月末上升5.7點(diǎn)，漲幅3.4%；亞洲價(jià)格指數(shù)為161.3點(diǎn)，比去年12月末上升17.4點(diǎn)，漲幅12.1%。
今年以來(lái)歐美市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格的持續(xù)走高和亞洲地區(qū)鋼材市場(chǎng)保持堅(jiān)挺以及國(guó)際原燃材料價(jià)格上漲的推動(dòng)，使國(guó)際鋼材價(jià)格全面回升。
世界鋼鐵市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，全球資源偏緊，價(jià)格始終在高位區(qū)間運(yùn)行，拉動(dòng)出口，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)上升。據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，一季度世界粗鋼產(chǎn)量3.183億噸，同比增長(zhǎng)10.2%。由于需求增加，國(guó)際鋼材價(jià)格持續(xù)攀升。3月末，國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為160.7點(diǎn)，比國(guó)內(nèi)價(jià)格指數(shù)高50.9點(diǎn)，兩者間的價(jià)差比去年12月末擴(kuò)大了5.85點(diǎn)；其中板材指數(shù)差39.81點(diǎn)，長(zhǎng)材指數(shù)差達(dá)到73.22點(diǎn)。
6、 各主要產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)走勢(shì)
鋼鐵工業(yè)是高物流、高能耗、高污染的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。目前，鋼鐵工業(yè)總能耗已占全國(guó)工業(yè)總能耗的15%左右，而鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的能源有效率僅為30%左右；全行業(yè)固體廢棄物回收利用率在53%，水資源利用率在40%左右。總體上講，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的資源和能源綜合利用指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平相比，其差距在20%～40%。目前，我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噸鋼可比能耗值與國(guó)際先進(jìn)水平的差距在15%左右，而大力推廣二次能源的回收技術(shù)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)：
(1) 干法熄焦技術(shù)(CDQ) 干法熄焦可以回收紅焦顯熱的80%，噸焦可產(chǎn)生3.9Upa蒸氣0.45噸(最高可達(dá)0.6噸)。寶鋼、武鋼、通鋼等企業(yè)干法熄焦已可降低焦化工序能耗近70Kgce／t。干熄焦的焦炭質(zhì)量得到提高，可使煉鐵焦比下降2%，產(chǎn)量提高1%。目前全國(guó)只有44套CDQ，使用比例低。
(2) 高爐煤氣壓差發(fā)電(TRT) 高爐爐頂煤氣壓力大于120Kpa時(shí)，可使透平機(jī)發(fā)電，亞有一定經(jīng)濟(jì)效益。TRT發(fā)電量取決于，煤氣壓力，煤氣發(fā)生量和煤氣溫度。TRT發(fā)電可達(dá)20～40度電／t鐵，干法除塵可提高發(fā)電能力36%。TRT所回收的能量是高爐鼓風(fēng)動(dòng)能的30%，可實(shí)現(xiàn)56度／t鐵?，F(xiàn)開(kāi)發(fā)出兩臺(tái)中小高爐共一臺(tái)TRT的技術(shù)裝備，其經(jīng)濟(jì)效益更好。
(3) 燒結(jié)礦顯熱回收技術(shù) 熱燒結(jié)礦溫度在700℃～800℃，采用熱交換技術(shù)，生成蒸氣發(fā)電，可以回收燒結(jié)礦顯熱能量24Kgce／t，扣除設(shè)備運(yùn)行耗能，可以降低燒結(jié)工序能耗10Kgce／t。
(4) 熱風(fēng)爐廢氣余熱利用 熱風(fēng)爐廢氣溫度250℃～350℃，含氧量低，用于去烘干高爐噴煤粉的煤是最佳的選擇。廢氣溫度適中，不含氧，烘烤煤時(shí)，即不會(huì)使煤燃燒，又節(jié)約了能源。
(5) 高爐渣顯熱回收技術(shù) 高爐渣在1350℃～1450℃，其顯熱占高爐支出熱量的5.55%，開(kāi)展?fàn)t渣顯熱回收很有意義。在一個(gè)旋轉(zhuǎn)的園筒內(nèi)用高壓水或風(fēng)去淬爐渣，會(huì)產(chǎn)生高熱蒸汽或氣體，且爐渣粒度可細(xì)化，又節(jié)水，回收其能量，減少對(duì)環(huán)境的污染。
三、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 （全文查看）
1.武漢鋼鐵股份有限公司
公司是我國(guó)中部最早興建的特大型鋼鐵企業(yè)，已經(jīng)成為我國(guó)中部的鋼鐵龍頭企業(yè)，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)高檔鋼材產(chǎn)品的領(lǐng)跑者。公司不僅熱軋板卷和冷軋硅鋼產(chǎn)品品種最齊全、規(guī)模最大，而且保持在冷軋取向硅鋼片和高牌號(hào)冷軋無(wú)取向硅鋼片的國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)地位，現(xiàn)具有12萬(wàn)噸取向硅鋼和96萬(wàn)噸無(wú)取向硅鋼的生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額分別達(dá)到30.27％和10％以上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)極為明顯。公司目前雙高產(chǎn)品在總產(chǎn)量中占比達(dá)到80％，不僅不會(huì)受行業(yè)調(diào)控的限制，反而受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持，這奠定了公司高成長(zhǎng)的基礎(chǔ)。更值得關(guān)注的是，隨著國(guó)內(nèi)外行業(yè)并購(gòu)速度的加快，武鋼集團(tuán)的重組并購(gòu)步伐也已經(jīng)展開(kāi)，將與柳州鋼鐵集團(tuán)共同設(shè)立武鋼柳鋼(集團(tuán))聯(lián)合有限責(zé)任公司，其中武鋼集團(tuán)將占控股地位，雙方將共同推進(jìn)總投資達(dá)600-700億元的防城港鋼鐵項(xiàng)目，這意味著武鋼集團(tuán)不但將間接控股柳鋼股份，而且其生產(chǎn)規(guī)模可能出現(xiàn)成倍增加。
2007年1季度武鋼股份實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入124.1億元，同比增長(zhǎng)49%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.12億元，同比增長(zhǎng)604%，基本符合預(yù)期。公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因在于：產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅上漲；產(chǎn)品銷(xiāo)量增加；公司主導(dǎo)高端產(chǎn)品取向硅鋼大幅增產(chǎn)。分季度看，公司2007年1季度盈利環(huán)比有所增強(qiáng)，凈利潤(rùn)環(huán)比06年4季度增加1.31億元，增幅約10%，這主要是由于武鋼在07年1季度將產(chǎn)品售價(jià)連續(xù)上調(diào)，公司盈利能力增強(qiáng)。2007 年武鋼股份計(jì)劃生產(chǎn)鋼1180 萬(wàn)噸，鋼材1100 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.3%和10.1%，其中冷軋產(chǎn)品產(chǎn)量由170萬(wàn)噸提高到330 萬(wàn)噸，取向硅鋼產(chǎn)量由20 萬(wàn)噸提高到27 萬(wàn)噸。根據(jù)武鋼的發(fā)展規(guī)劃，2007-2008 年將有多條高端生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)，2010年公司鋼材產(chǎn)量將達(dá)到1600 萬(wàn)噸以上，2007-2010 年產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率13.3%。
2.上海寶山鋼鐵股份有限公司
公司是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)，已經(jīng)擠身全球最大鋼鐵企業(yè)之列，具有核心技術(shù)及強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前的主導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，寶鋼較高的技術(shù)含量導(dǎo)致公司產(chǎn)品副加值也相對(duì)較高，同時(shí)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)定價(jià)能力。一季度寶鋼股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4297510.63萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)564230.27萬(wàn)元，分別較上年同期增長(zhǎng)32.26％和175.26％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)367578.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.38％。凈資產(chǎn)收益率為4.32%，同比上升2.41個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)性每股現(xiàn)金流為0.42元/股，同比增長(zhǎng)424.18%。公司一季度毛利率為16.87%，比2006年同期提高5.74個(gè)百分點(diǎn)。
公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是由于去年1 季度鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格處于較低水平，而今年以來(lái)鋼鐵市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn)，價(jià)格持續(xù)上升，同時(shí)公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)大力開(kāi)展降本增效工作，有效控制了經(jīng)營(yíng)成本的上升。進(jìn)入4月下旬以后，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲速度加快，其中建筑用鋼價(jià)格漲幅較大，加上公司二季度期貨產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)的提高，預(yù)計(jì)二季度贏利將比一季度上升。
寶鋼股份實(shí)現(xiàn)2009年達(dá)到3300萬(wàn)噸鋼鐵生產(chǎn)能力的目標(biāo)可能會(huì)從今年開(kāi)始大力實(shí)施，也就是說(shuō)未來(lái)公司向?qū)氫摷瘓F(tuán)收購(gòu)資產(chǎn)的動(dòng)作有望加快。寶鋼集團(tuán)承擔(dān)了收購(gòu)、新建鋼鐵項(xiàng)目的前期工作，待資產(chǎn)接近成熟后注入上市公司。最快可能發(fā)生的是浦東鋼廠(chǎng)（羅涇）厚板項(xiàng)目，該項(xiàng)目一期規(guī)模150萬(wàn)噸將在今年建成，2009年初二期建成后產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸。此外，寶鋼集團(tuán)收購(gòu)了八一鋼鐵集團(tuán)，將在2009年之前建成600萬(wàn)噸鋼鐵生產(chǎn)能力，而寶鋼股份的幾個(gè)在建項(xiàng)目也將陸續(xù)投產(chǎn)，寶鋼集團(tuán)目前正在積極考慮收購(gòu)國(guó)內(nèi)其他鋼鐵公司，為寶鋼股份規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┝丝臻g。
3. 鞍鋼股份有限公司
公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模僅次于寶鋼的鋼鐵上市公司，除了具備較高比例的高端產(chǎn)品比例、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還來(lái)自于低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，目前公司80%以上鐵礦石來(lái)自母公司鞍鋼集團(tuán)，優(yōu)惠的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格使公司具備低于行業(yè)平均的生產(chǎn)成本。
鞍鋼股份2007年一季度業(yè)績(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160.2億元，同比增長(zhǎng)32.8%，凈利潤(rùn)23.94億元，同比增長(zhǎng)117%。收入、利潤(rùn)比上年同期增幅較大的主要原因是：第一，鋼材價(jià)格上漲。鞍鋼股份今年一季度冷軋、熱軋板卷平均出廠(chǎng)價(jià)格分別比去年同期上漲707元/噸（20.3%）和873元/噸（32.6%），比去年四季度上漲150元/噸（3.7%）和233元/噸（7.0%），公司一季度收入和盈利環(huán)比去年四季度分別上升6.2%和41.4%。第二，西區(qū)500萬(wàn)噸項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)使產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，檔次提高。西區(qū)500萬(wàn)噸板材項(xiàng)目于2006年6月全面投產(chǎn)，今年一季度基本達(dá)產(chǎn)，與去年一季度相比，公司冷軋、熱軋板卷產(chǎn)量增加，高附加值產(chǎn)品比例提高。由于二季度鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)公司盈利將繼續(xù)上升。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-70%。
營(yíng)口鲅魚(yú)圈港500萬(wàn)噸板材項(xiàng)目正處于建設(shè)期，按照公司目前的計(jì)劃，煉鐵煉鋼及熱軋生產(chǎn)線(xiàn)（300萬(wàn)噸）將在2007年底建成，2008年8月200萬(wàn)噸寬厚板生產(chǎn)線(xiàn)建成，項(xiàng)目全面投產(chǎn)。我們預(yù)計(jì)公司2008年熱軋板卷產(chǎn)量將增加100-200萬(wàn)噸。2009年鲅魚(yú)圈港項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，公司鋼材總產(chǎn)量將達(dá)到2100萬(wàn)噸。
4. 唐山鋼鐵股份有限公司
2006年2月28日，唐山鋼鐵集團(tuán)、宣化鋼鐵集團(tuán)和承德鋼鐵集團(tuán)在石家莊合并成立河北唐鋼集團(tuán)，此舉將使新唐鋼總資產(chǎn)576億元，年鋼產(chǎn)量1607萬(wàn)噸，一躍成為繼上海寶鋼之后的全國(guó)第二大鋼鐵企業(yè)， 其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加突出。2006年全年生產(chǎn)鐵922.17 萬(wàn)噸 ，同比增長(zhǎng)19.24%，完成年目標(biāo)的115.27%；鋼1009.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.94% ，完成年目標(biāo)的112.17%；鋼材876.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.18%，完成年目標(biāo)的100.17%。公司07年一季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入956937.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.34％，凈利潤(rùn)51914.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)313.61％。
公司合資組建了司家營(yíng)鐵礦有限責(zé)任公司,一期建設(shè)700萬(wàn)噸/年鐵礦石(250萬(wàn)噸鐵精粉),二期建設(shè)1200萬(wàn)噸/年鐵礦石(420萬(wàn)噸鐵精粉),這將使公司有效控制原材料成本漲價(jià)因素,繼續(xù)保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
5. 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司
公司是全國(guó)十大鋼鐵企業(yè)之一，也是我國(guó)西部地區(qū)最大的鋼鐵類(lèi)上市公司，冷軋薄板工程已列入內(nèi)蒙古自治區(qū)西部大開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)調(diào)整工程的重點(diǎn)項(xiàng)目。今年一季度，包鋼實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入483076.2萬(wàn)元，凈利潤(rùn)19801.2萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)39.45％和120.62％。一季度，包鋼開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品26種，是去年同期新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的13倍；出口新產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，共計(jì)43093.75噸，占一季度產(chǎn)量的43.43%，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和出口呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
一季度，包鋼加大特色產(chǎn)品的研發(fā)力度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，按照效益最大化原則，充分挖掘現(xiàn)有裝備潛力，不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān)，加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)步伐。包鋼一季度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：出口新產(chǎn)品的產(chǎn)量大增，如出口巴西的U75VM（二代稀土軌），出口印尼的L80-1、出口泰國(guó)的10B21M1、1541、15B41、10B33等圓鋼，共計(jì)43093.75噸，占一季度產(chǎn)量的43.43%；新開(kāi)發(fā)的鋼種及品種較多，共新開(kāi)發(fā)26個(gè)鋼種及新品種，產(chǎn)量46734.37噸，占一季度產(chǎn)量的47.1%，而2006年同期只開(kāi)發(fā)了兩個(gè)新鋼種及品種。
2007年包鋼新產(chǎn)品計(jì)劃開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)30.75萬(wàn)噸，一季度在各相關(guān)生產(chǎn)廠(chǎng)的共同努力下，新產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)量已完成99229.76噸，完成全年計(jì)劃產(chǎn)量的31.47%。在一季度新產(chǎn)品生產(chǎn)中，包鋼軌梁廠(chǎng)積極開(kāi)展萬(wàn)能軋制線(xiàn)的技術(shù)攻關(guān)，通過(guò)努力，成功生產(chǎn)了市場(chǎng)前景好的連鑄高強(qiáng)耐候310乙字鋼產(chǎn)品2460噸，出口的重軌產(chǎn)品無(wú)論在外形尺寸，還是在性能上均能滿(mǎn)足外方要求。包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng)為進(jìn)一步增加品種鋼的生產(chǎn)產(chǎn)量，一季度大機(jī)組成功開(kāi)發(fā)了35Cr等高附加值產(chǎn)品，小機(jī)組通過(guò)熱處理加大了石油管的產(chǎn)量，成功開(kāi)發(fā)了L80-1鋼級(jí)石油管產(chǎn)品。包鋼天誠(chéng)線(xiàn)材有限公司一季度成功試制了直徑14毫米的SWRH82B產(chǎn)品，該產(chǎn)品無(wú)論幾何尺寸、表面質(zhì)量還是力學(xué)性能和金相組織都控制良好，滿(mǎn)足了標(biāo)準(zhǔn)要求，目前正在積極準(zhǔn)備進(jìn)行焊條鋼產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。包鋼友誼軋鋼廠(chǎng)抓住國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)位高的有利條件，一季度以開(kāi)發(fā)出口產(chǎn)品為主，目前開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品已銷(xiāo)往德國(guó)、英國(guó)、奧地利、印度、巴基斯坦等國(guó)家。
四、本季度行業(yè)熱點(diǎn)或焦點(diǎn)問(wèn)題 （全文查看）
1. 國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)面臨著巨大的成本壓力
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)面臨著巨大的成本壓力，成本上升的主要原因是原燃材料價(jià)格的上漲。據(jù)大中型鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年一季度原材料平均價(jià)格上升幅度較大的是冶金焦、進(jìn)口礦和生鐵，較去年同期分別上漲18.15％、11.20％和18.64％，七種原材料加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格較去年同期上升13.71％（見(jiàn)下表）。除此之外，鋼鐵企業(yè)還面臨著有色金屬、電、油、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)品價(jià)格上漲的考驗(yàn)，隨著國(guó)家節(jié)能減排政策的逐步落實(shí)，原燃材料價(jià)格上漲的力度還會(huì)增大，成本上升將成為鋼鐵企業(yè)面臨的最大壓力和挑戰(zhàn)。
2. 總能耗上升，單位能耗下降，節(jié)能減排任務(wù)艱巨
納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的75戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)，今年1－2月總能耗3291.99萬(wàn)噸標(biāo)煤，比去年同期增長(zhǎng)12.51%，主要是鋼鐵生產(chǎn)總量增加造成的。從單位能耗看，大中型鋼鐵企業(yè)1－2月綜合能耗636.11千克標(biāo)煤/噸，同比下降4.08%；可比能耗613.77千克標(biāo)煤/噸，同比下降4.13%；電耗4565.3千瓦時(shí)/噸，同比下降1.03%；水耗5.68噸/噸，同比下降20.89%。
納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的69戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)，今年1－2月排放SO2總量下降3.17%，工業(yè)粉塵下降3.62%，外排廢水總量下降5.89%，化學(xué)耗氧量下降12.89%。但工業(yè)煙塵排放量上升2.41%。總的來(lái)看，大中型鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排取得了一定的進(jìn)步，單位能耗和污染物排放下降，但總能耗增加；地方中小企業(yè)能耗高、污染物排放量大，全行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)艱巨。
3. 出口許可政策影響力短期內(nèi)不容樂(lè)觀(guān)
出口許可政策是政府對(duì)鋼鐵出口調(diào)控政策的延續(xù)，這符合政府對(duì)高耗能和高耗資源產(chǎn)品進(jìn)行限制出口的行業(yè)政策，并降低過(guò)快的鋼材出口和避免貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。 此次出口許可政策的調(diào)整實(shí)施，可以概況的認(rèn)為是一般許可，并沒(méi)有涉及到出口資質(zhì)、數(shù)量及操作細(xì)則等實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，基本上屬于“一單一議”的模式，增加了出口預(yù)報(bào)審核程序，變鋼材出口管理的“事后管理”為“事前管理”，主要目的就是要進(jìn)一步規(guī)范鋼材出口秩序，抑制我國(guó)鋼材產(chǎn)品出口的激增。
2007第一季度全國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材427.1511萬(wàn)噸，同比下降了6.3％，進(jìn)口鋼坯7.9985萬(wàn)噸，同比下降了23.5％，2007年1月份鋼材出口437.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了142.24％，2月份出口鋼材437.84萬(wàn)噸，與1月基本持平，但從日均出口量看，2月份為15.64萬(wàn)噸/日，環(huán)比增長(zhǎng)10.84％，3月份，鋼材出口537.7012萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)96.9％。2007年第一季度累計(jì)出口1412.8009萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)125.3％，凈出口985.6498萬(wàn)噸，出口增長(zhǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，盡管?chē)?guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策加快了發(fā)布和調(diào)整速度，但仍有一定的滯后性，短期內(nèi)對(duì)鋼鐵大中型企業(yè)進(jìn)出口情況的影響不大，而且出口許可證制度并沒(méi)有對(duì)鋼材出口數(shù)量做出明確限制，因此短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)影響也不大，鋼價(jià)將保持較平穩(wěn)的狀態(tài)運(yùn)行。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)限制出口政策，但是政策實(shí)施效果不佳的話(huà)，政府很可能會(huì)進(jìn)行直接限制鋼材出口數(shù)量的新一輪宏觀(guān)調(diào)控。因此下半年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行受政策面影響的不確定性仍然較大。
2007年第一季度我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨升的重要原因就是受到鋼材出口的支撐，國(guó)際鋼材價(jià)格走勢(shì)一路上揚(yáng)，3月末達(dá)到160.7點(diǎn)，比上年同期提高了22.5點(diǎn)，上漲了16.3％，而同期國(guó)內(nèi)的鋼材價(jià)格指數(shù)也比上年同期上漲了6.2％，國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)上漲的幅度要大于國(guó)內(nèi)，也反映了國(guó)際市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁形勢(shì)。 從出口金額的增長(zhǎng)也可以看出，前兩個(gè)月鋼材出口金額增長(zhǎng)了177％，出口鋼材的平均價(jià)格比上年同期增長(zhǎng)92美元/噸，增長(zhǎng)了16％。國(guó)際市場(chǎng)消化了我國(guó)新增的大部分資源，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源供給相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)維持了較為穩(wěn)定的形勢(shì)。
因此，國(guó)際市場(chǎng)需求是影響我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)正常運(yùn)行的重要因素之一。目前，世界主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體，還沒(méi)有表現(xiàn)出任何衰退跡象，因此國(guó)際市場(chǎng)需求仍舊很旺盛，出口許可政策的雖然出臺(tái)迅速，其影響力在短期內(nèi)的顯現(xiàn)不容樂(lè)觀(guān)。但作為國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控一系列的政策之一，為之后國(guó)家出臺(tái)的政策打下了基礎(chǔ)。
4. 一季度國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格形勢(shì)及對(duì)我國(guó)的影響
今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，且漲勢(shì)逐月加快。1、2、3月份，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)分別為148.9點(diǎn)、150.8點(diǎn)和 158點(diǎn)，環(huán)比分別為下降0.9%和上漲1.3%、4.8%，同比分別上漲14.2%、14.2%和14.3%。1-3月份累計(jì)同比上漲14.2%。 分地區(qū)看，歐美市場(chǎng)價(jià)格漲幅較大;分品種看，長(zhǎng)材價(jià)格漲幅高于板材。3月下旬，歐洲市場(chǎng)線(xiàn)材、螺紋鋼平均價(jià)格（歐洲煤鋼聯(lián)出口FOB價(jià)）分別為每噸620美元和660美元，均較去年12月下旬上漲120美元，漲幅分別為24%和22%；獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)螺紋鋼、冷軋板卷平均價(jià)格（出口FOB價(jià)）分別為每噸580美元和630美元，較去年12月下旬分別上漲125美元和50美元，漲幅分別為27%和8.6%；美國(guó)市場(chǎng)螺紋鋼、冷軋板卷平均出廠(chǎng)價(jià)格分別為每噸723美元和728美元，較去年12月下旬分別上漲117美元、45美元，漲幅分別為19.3%和6.6%；在亞洲市場(chǎng)，3月下旬日本市場(chǎng)熱軋板卷、冷軋板卷平均價(jià)格（出口FOB價(jià)）分別為每噸530美元和640美元，較去年12月下旬分別上漲20美元和40美元，漲幅分別為3.9%和6.7%。同期中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要鋼材價(jià)格平均每噸上漲260元，漲幅為7%，漲幅低于歐美市場(chǎng)，與日本市場(chǎng)相當(dāng)。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求旺盛、價(jià)格高位運(yùn)行，有利于世界鋼鐵業(yè)總體發(fā)展，但在當(dāng)前情況下，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也產(chǎn)生了一些負(fù)面影響：一是國(guó)外鋼價(jià)特別是低附加值產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，拉大了國(guó)內(nèi)外價(jià)差，增加了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度。目前，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)比國(guó)內(nèi)要高50點(diǎn)左右，其中線(xiàn)材、螺紋鋼等低附加值產(chǎn)品價(jià)格較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格每噸要高150-200美元，即30%以上。二是增加我國(guó)原料進(jìn)口成本，不利于遏制國(guó)內(nèi)礦山濫采亂挖。隨著礦石價(jià)格上漲，礦山開(kāi)采利潤(rùn)會(huì)進(jìn)一步增加，在經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使下，國(guó)內(nèi)礦山亂采濫挖、一礦多開(kāi)、大礦小開(kāi)、小礦亂開(kāi)等現(xiàn)象可能會(huì)再抬頭，進(jìn)而帶來(lái)國(guó)內(nèi)鐵礦資源長(zhǎng)期保障能力下降三是我國(guó)面臨的反傾銷(xiāo)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。2006年，我國(guó)一躍成為世界第一大鋼材出口國(guó)，引起國(guó)際社會(huì)的普遍關(guān)注。前一時(shí)期，澳大利亞、印尼、泰國(guó)等均已就焊管、熱軋板、線(xiàn)材等鋼鐵品種對(duì)我國(guó)提出反傾銷(xiāo)訴訟，韓國(guó)、歐盟、美國(guó)、越南等也就H型鋼、熱軋板、中厚板、鍍鋅板和線(xiàn)材等大宗產(chǎn)品提出反傾銷(xiāo)意向。我國(guó)面臨的反傾銷(xiāo)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。四是加大了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲的壓力。今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵、有色金屬、原油等大宗生產(chǎn)資料價(jià)格呈全面上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，３月下旬，國(guó)際市場(chǎng)鋼材、電解銅、電解鋁價(jià)格分別比去年同期高16.3%、28.6%和12.3%；盡管?chē)?guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格仍略低于去年同期，但近期價(jià)格也出現(xiàn)大幅度上漲。國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵、原油等價(jià)格上漲，一定程度加大了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲的外部壓力，不利于國(guó)內(nèi)物價(jià)形勢(shì)穩(wěn)定。
5. 淘汰落后產(chǎn)能對(duì)鋼市產(chǎn)生重大影響
在取消和降低鋼材出口退稅政策公布不久，又一項(xiàng)對(duì)鋼材市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響的政策舉措出臺(tái)了。4月27日國(guó)務(wù)院專(zhuān)門(mén)召開(kāi)鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議，部署關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能工作。在會(huì)上，發(fā)展改革委與北京等10個(gè)主要鋼鐵生產(chǎn)省、自治區(qū)、直轄市人民政府簽訂《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書(shū)》。根據(jù)已簽訂的責(zé)任書(shū)，10個(gè)省(區(qū)、市)涉及鋼鐵企業(yè)344家，5年需關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力3986萬(wàn)噸，落后煉鋼能力4167萬(wàn)噸；今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸。
關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，不僅有利于節(jié)約能源資源和減少污染排放，也有利于優(yōu)化鋼鐵工業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾。本次會(huì)議將鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展和對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。短期來(lái)看，加征出口關(guān)稅刺激鋼材出口，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，為避免增加出口成本，企業(yè)將紛紛搶在加征出口暫定關(guān)稅出臺(tái)之前突擊出口，5月份鋼坯、長(zhǎng)材等部分鋼材(坯)資源可能趨緊、市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)可能性較大。從未來(lái)幾個(gè)月來(lái)看，今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸。從會(huì)議內(nèi)容分析，政府淘汰落后的決心很大，預(yù)計(jì)淘汰落后產(chǎn)能工作在下半年將會(huì)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，如果如此之大的落后產(chǎn)能夠如期淘汰，國(guó)內(nèi)鋼材(坯)供應(yīng)量會(huì)有較大變化。落后鋼鐵產(chǎn)能主要涉及到商品坯、建筑鋼材、型材、帶鋼等品種，這些品種的生產(chǎn)和供應(yīng)不可避免地減少，不僅對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生正面影響，同時(shí)通過(guò)鋼材出口變化波及到國(guó)際市場(chǎng)。而對(duì)于冷熱卷板和涂鍍板材，既不涉及落后鋼鐵產(chǎn)能，同時(shí)由于產(chǎn)能釋放過(guò)快，市場(chǎng)難以繼續(xù)走高。(國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部供稿)
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