中國(guó)汽車行業(yè)月度運(yùn)行報(bào)告(2007年11月)
一、汽車產(chǎn)銷分析
1．乘用車市場(chǎng)回升，拉動(dòng)11月汽車產(chǎn)銷增幅反彈
11月，汽車產(chǎn)銷形勢(shì)明顯好于上月，其中乘用車增幅略高于商用車。11月，汽車生產(chǎn)83.68萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)17.36%，同比增長(zhǎng)19.33%；銷售80.09萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)15.69%，同比增長(zhǎng)16.25%。在汽車主要品種中，乘用車生產(chǎn)61.63萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)18.02%，同比增長(zhǎng)21.07%；銷售58.27萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)17.27%，同比增長(zhǎng)16.63%。商用車生產(chǎn)22.05萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)15.55%，同比增長(zhǎng)14.71%；銷售21.82萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)11.68%，同比增長(zhǎng)15.26%。
2．商用車是促進(jìn)前11月汽車市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)的生力軍
1-11月，汽車產(chǎn)銷805.94萬(wàn)輛和795.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.25%和23.19%，分別比2006年全年凈增77.97萬(wàn)輛和73.52萬(wàn)輛。乘用車產(chǎn)銷575.86萬(wàn)輛和566.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.64%和22.82%；商用車產(chǎn)銷230.08萬(wàn)輛和228.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.83%和24.12%。
根據(jù)前11月走勢(shì)判斷，2007年全年商用車增速快于乘用車成基本定局，這是02年以來(lái)少有的現(xiàn)象，04年出現(xiàn)此種情況是乘用車的市場(chǎng)受到嚴(yán)重的沖擊，而07年是商用車的自身走勢(shì)超強(qiáng)。
商用車的高增長(zhǎng)是內(nèi)需與出口的共同促進(jìn)，出口成為中國(guó)汽車市場(chǎng)最強(qiáng)大和持久的增長(zhǎng)動(dòng)力。商用車在歷經(jīng)05年的負(fù)增長(zhǎng)后快速回升，07年1-11月達(dá)到24%的增速。而乘用車07年增速放緩，07年1-11月達(dá)到22.6%的增速，較06年的增速下滑8個(gè)百分點(diǎn)。商用車市場(chǎng)的走強(qiáng)也相應(yīng)拉動(dòng)了汽車銷量中商用車市場(chǎng)份額的增加，2007年1-11月的乘用車占汽車市場(chǎng)份額仍維持在71%的水平上，較06年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，其比例已經(jīng)相對(duì)成熟市場(chǎng)較合理。
從2003年以來(lái)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)在歷經(jīng)04-05年的低增長(zhǎng)后，06-07年增速大幅提升。這種提升與乘用車的走勢(shì)并不相同，乘用車主導(dǎo)汽車市場(chǎng)的能力減弱。而商用車成為這兩年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。尤其是在乘用車增速出現(xiàn)與05年近似的較低增速后，07年的商用車高速增長(zhǎng)成為汽車增速較高的最大支撐因素，否則07年的汽車市場(chǎng)增速必然低于20%。
從月度汽車市場(chǎng)來(lái)看，07年商用車銷售增長(zhǎng)走勢(shì)與乘用車相近，但波動(dòng)幅度較大。由于06年下半年的商用車進(jìn)入增長(zhǎng)周期，上半年的商用車?yán)瓌?dòng)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，而下半年則是乘用車貢獻(xiàn)越來(lái)越大，11月的商用車增速繼續(xù)小幅下滑。但11月的乘用車增速大幅回落，增速為年內(nèi)次低點(diǎn)。
3.轎車市場(chǎng)2007年走勢(shì)平穩(wěn)
轎車、微客、貨車是汽車市場(chǎng)的3大主力車型。11月的乘用車銷量創(chuàng)出新高主要是轎車的貢獻(xiàn)。但總體來(lái)看，2007年轎車市場(chǎng)走勢(shì)異常平緩，11月的轎車銷量雖創(chuàng)出新高，但較9月的高點(diǎn)僅高出1.2萬(wàn)臺(tái)。廠家競(jìng)爭(zhēng)策略改變導(dǎo)致月度的銷售規(guī)律改變。而貨車市場(chǎng)增速回落，銷量?jī)H將近達(dá)到5月的水平，持續(xù)1年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逐步結(jié)束。
從排量看，07年1-11月轎車市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要依靠1.6-2.0升的中檔轎車?yán)瓌?dòng)，影響轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要車型是1升以下小排量。2.5升以上大排量市場(chǎng)份額總體降低。1-1.6升的份額下滑1%與2-2.5升的上升1%形成互補(bǔ)，而1.6-2升的上升5%與1升以下的下降5%也形成對(duì)等，需求升級(jí)的排量互補(bǔ)較明顯。連續(xù)的2年的1升以下市場(chǎng)的份額以4個(gè)百分點(diǎn)的速度快速萎縮終于引起政府關(guān)注，小排量的支持政策逐步務(wù)實(shí)。
影響11月轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要是1-1.6升系列的車型，其較9月減少0.4萬(wàn)臺(tái)，這主要是自主品牌和日系的銷售波動(dòng)。而前期的1.6-2.0升的強(qiáng)勢(shì)車型銷量持續(xù)下滑，創(chuàng)出下半年新低，這是大眾的生產(chǎn)調(diào)整和雅閣調(diào)整的共同影響。
二、市場(chǎng)價(jià)格分析
據(jù)全國(guó)36個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)，11月份國(guó)產(chǎn)汽車與進(jìn)口汽車價(jià)格均小幅下降，其中國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格穩(wěn)中有降。
1.國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格以降為主
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格穩(wěn)中有降。11月份，國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格比上月下降0.30%，降幅比上月略有減小，比年初價(jià)格下降3.87%，其中乘用車與商用車價(jià)格均有不同程度下降。
乘用車價(jià)格持續(xù)走低，降幅比上月減少。11月份，乘用車價(jià)格環(huán)比降幅由上月的0.80%減小到0.36%，比年初價(jià)格下降4.77%。其中，基本型、運(yùn)動(dòng)型乘用車及微型客車價(jià)格分別比上月下降0.15%、0.39%和1.01%。從監(jiān)測(cè)情況看，不同地區(qū)價(jià)格變化情況有所差異，其中青島、濟(jì)南、石家莊、鄭州市乘用車價(jià)格環(huán)比降幅分別為1.14%、1.62%、2.35%、2.63%，其余多數(shù)城市降幅不足1%，個(gè)別城市乘用車價(jià)格略有上漲。
商用車價(jià)格延續(xù)小幅下降走勢(shì)。11月份，商用車價(jià)格比上月下降0.21%，與上期降幅基本持平，比年初價(jià)格下降2.35%。
其中，客車價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比由上月上漲0.26%轉(zhuǎn)為下降0.26%，比年初價(jià)格下降4.39%。輕型、大型客車價(jià)格環(huán)比降幅分別為0.71%和0.12%。載貨汽車價(jià)格小幅波動(dòng)，不同車型價(jià)格漲跌互見(jiàn)。11月份載貨汽車價(jià)格比上月略降0.14%，中型載貨汽車價(jià)格與上月持平，輕型、重型載貨汽車價(jià)格環(huán)比漲幅分別為-2.43%和0.45%。
2.進(jìn)口汽車價(jià)格小幅上漲。
數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口汽車價(jià)格小幅下降。11月份，進(jìn)口汽車價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，月環(huán)比由上月上漲0.39%轉(zhuǎn)為下降0.34%，比年初價(jià)格略降0.19%。其中，進(jìn)口轎車價(jià)格繼續(xù)小幅走高，比上月和年初價(jià)格分別上漲0.07%和2.36%；進(jìn)口越野車價(jià)格有所回落，環(huán)比由上月上漲0.84%轉(zhuǎn)為下降0.92%，比年初價(jià)格下降3.53%。
3.汽車價(jià)格仍將以降為主
綜合各方面因素判斷，預(yù)計(jì)后期影響汽車價(jià)格下降的因素將起主導(dǎo)作用，平穩(wěn)下行趨勢(shì)仍會(huì)延續(xù)，2007年降幅預(yù)計(jì)在4%左右。影響價(jià)格變動(dòng)的主要因素：
第一，2007年以來(lái)，汽車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩需求走弱是造成汽車價(jià)格下降的主要原因。第二，隨著產(chǎn)能擴(kuò)大新車上市頻率加快，進(jìn)一步加劇新老車型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是國(guó)產(chǎn)化率較高，價(jià)格咬合緊密的中檔、中高檔基本型乘用車市場(chǎng)將面臨較大降價(jià)壓力。同時(shí)，臨近年底季節(jié)性降價(jià)因素也對(duì)汽車價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生一定影響。多數(shù)經(jīng)銷商受清理庫(kù)存，回籠資金以及消費(fèi)者持幣待購(gòu)心態(tài)逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng)等因素影響，將采取或明或暗的降價(jià)銷售方式。第三，2007年以來(lái)國(guó)家繼續(xù)實(shí)行“雙穩(wěn)健”的財(cái)政政策和貨幣政策，車貸門檻仍處較高水平，汽車信貸消費(fèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢。同時(shí)，出行難、停車難、保險(xiǎn)費(fèi)用上漲、燃油稅費(fèi)改變預(yù)期轉(zhuǎn)強(qiáng)等造成的養(yǎng)車成本上升，都將間接推動(dòng)汽車價(jià)格的下降。
另一方面，隨著國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)安全生產(chǎn)和汽車碰撞性能指標(biāo)的逐步完善，以及提升汽車尾氣排放環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等宏觀政策的實(shí)施，在一定程度上對(duì)汽車價(jià)格下降起到抑制作用。
總體看，2007年以來(lái)油價(jià)的高位運(yùn)行，汽車質(zhì)量投訴的不斷增加，以及配套服務(wù)企業(yè)的誠(chéng)信不高等，間接影響了汽車需求增長(zhǎng)，供大于求的買方市場(chǎng)格局將推動(dòng)汽車價(jià)格繼續(xù)下降。但受政策性因素變化影響，汽車生產(chǎn)成本與安全性能有所增加，在一定程度上抑制了汽車價(jià)格過(guò)快下降。因此，預(yù)計(jì)后期汽車價(jià)格將繼續(xù)呈穩(wěn)中小幅下降走勢(shì)。
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