美國金融危機的爆發(fā)與蔓延，使全球再次進行反思：什么樣的國際貨幣體系才能保持全球金融穩(wěn)定、促進世界經濟發(fā)展？雖然當前金融危機的最危險時期已經過去，但改革現行國際貨幣體系的呼聲再次在“全球智庫峰會”響起。
國際貨幣體系難辭其咎
諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾在“全球智庫峰會”上直言，上次亞洲金融危機和這次全球金融危機，背后都是系統(tǒng)性問題，都涉及國際貨幣系統(tǒng)。
中國國際經濟交流中心常務副理事長鄭新立認為，這次全球金融危機根源在于國際金融體系建立在一種主權貨幣作為主要儲備貨幣的基礎上，而這種貨幣的發(fā)行、運行又不受監(jiān)管，必然帶來問題。這個問題如果不解決，還會有下一次金融危機。
反思現行的國際貨幣體系和金融體系，全國社會保障基金理事會理事長戴相龍表示，現行的國際金融體系還是發(fā)揮過作用，但是現在它有明顯的不適應：第一，國際金融組織的代表性不足。第二，美元作為本國貨幣，又是國際貨幣，雙重職能矛盾越來越大。第三，由一個國家來監(jiān)管跨國金融產品也不適應形勢，暴露出很多弊端。由于這些原因，再加上美國內外政策的失誤，形成了美國金融危機，引發(fā)了全球金融危機。全球資產縮水將近50萬億美元，經濟增長率降到負增長的2%左右，這是非常嚴重的。戴相龍認為，現行貨幣體系的不合理是形成金融風險的最重要的原因，這個問題不解決，金融風險很難解決。
美國生病讓全球吃藥
美國生病卻讓全球吃藥，是這次金融危機給全球的深刻教訓。親歷過亞洲金融危機的聯合國貿易和發(fā)展會議秘書長素帕猜在峰會上一針見血地指出，在亞洲發(fā)生危機時，叫亞洲金融危機，而美國發(fā)生危機時，卻被稱為國際金融危機。其實沒有什么差異，病根都是過度支出、過度流動性、過度自由化和投機。十多年過去了，人們沒有吸取教訓。
卡耐基國際和平基金會國際經濟項目主任烏里·達度什說：“我們需要更加全面、更加嚴格的金融監(jiān)管，在主要的世界金融中心，更是如此。我們知道有人對此會拒絕，說這會抑制創(chuàng)新，但是我寧愿減少金融創(chuàng)新，也不要有金融危機?！?/p>
中國國際經濟交流中心理事長曾培炎認為，現行國際貨幣體系框架難以在短期內有大的變動，“你的貨幣”容易成為“我的問題”。在這種情況下，應當設計出一種機制，保持儲備貨幣幣值穩(wěn)定，加強對主要儲備貨幣發(fā)行國金融風險必要的監(jiān)督，對財政赤字和經常項目赤字占GDP的比重有所約束，促其幣值穩(wěn)定。
中國人民銀行行長助理郭慶平在峰會上表示，目前國際貨幣體系需要反思，如何約束美元，如何對國際金融進行監(jiān)管，都值得我們思考?，F行的國際貨幣體系和金融體系需要改革，使其能夠適應未來國際經濟和金融不斷發(fā)展的需要，實現各國在國際貨幣和金融事務中權利和義務的均衡。
國際貨幣體系應多元化
“應對國際金融危機，需要全球性參與，共同制定新的全球金融體系架構。”素帕猜呼吁，金融體系改革不能再依賴某個國家的力量，而是要共同參與。
鄭新立表示，國際金融體系的穩(wěn)定需要創(chuàng)造一個多元化的國際金融體系，只靠美元一種貨幣是難以保持穩(wěn)定的。靠美元、歐元兩種貨幣，也是難以保持穩(wěn)定的?！皼]有三足鼎立的國際貨幣體系，實現國際金融穩(wěn)定是不可能的”。據他分析，三種貨幣之間可以互相競爭，哪一種貨幣可以升值，風險小，大家都投資這種貨幣，這樣形成一種既協調又競爭的局面，有可能實現國際金融體系的穩(wěn)定。
曾培炎也認為，國際貨幣體系應當向穩(wěn)定、可預期、多元化方向改革。為維護區(qū)域金融穩(wěn)定，提倡加強區(qū)域貨幣合作，充分發(fā)揮雙邊貨幣互換協議的作用，擴大互換額度和簽約國范圍。在東亞地區(qū)，應當加快清邁倡議多邊化進程，建成區(qū)域外匯儲備庫，增強這一地區(qū)抵御金融風險的能力。
但是，國際貨幣體系不是會議制度決定的，是經濟實力的結果，是金融市場認定的結果。所以，戴相龍認為，美元的主導地位不會很快削弱，但也會出現貨幣多元化的趨勢。經過十多年或更長時間的努力，可能會形成一個以美元、歐元、人民幣以及其它貨幣為主的國際貨幣體系。但這個國際貨幣體系有一個特點，是以地區(qū)經濟為依托的，以13國甚至20國來協調的體系。
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